飆升173.5%！AI芯片，突傳利好！

全球AI芯片產(chǎn)業(yè)，傳來利好消息！

AI對(duì)芯片的需求依舊強(qiáng)勁。5月1日披露的數(shù)據(jù)顯示，韓國4月份半導(dǎo)體出口額同比飆升173.5%，達(dá)到319億美元，連續(xù)13個(gè)月刷新月度紀(jì)錄。AI數(shù)據(jù)中心的大規(guī)模投資，使得市場對(duì)高帶寬存儲(chǔ)器、DDR5、NAND閃存等產(chǎn)品的需求激增。

此前一天，三星電子披露的財(cái)報(bào)顯示，該公司第一季度凈利同比增長474.3%至47.22萬億韓元，主要得益于其芯片業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁表現(xiàn)。該公司預(yù)計(jì)，服務(wù)器內(nèi)存需求將在下半年保持強(qiáng)勁勢頭。

韓國芯片出口飆升

盡管中東戰(zhàn)爭持續(xù)發(fā)酵且美國關(guān)稅變數(shù)猶存，韓國出口仍連續(xù)兩個(gè)月突破800億美元，為史上首次。全球科技公司人工智能投資擴(kuò)大帶動(dòng)半導(dǎo)體及固態(tài)硬盤需求激增，成為韓國的出口主力。

據(jù)韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部5月1日發(fā)布的《2026年4月進(jìn)出口動(dòng)向》，韓國4月出口額為858.9億美元（約合127萬億韓元），同比增長48.0%。這是繼3月刷新歷史最高紀(jì)錄866億美元之后，月度出口額第二高的水平，連續(xù)兩個(gè)月出口額超過800億美元。按工作日計(jì)算的日均出口額為35.8億美元（約合5.3萬億韓元），連續(xù)三個(gè)月超過30億美元。

韓國4月進(jìn)口額增長16.7%，達(dá)到621.1億美元。由此，韓國4月貿(mào)易收支實(shí)現(xiàn)237.7億美元（約合35萬億韓元）順差。這一順差額較去年同期擴(kuò)大189.7億美元。自去年2月以來，韓國貿(mào)易收支已連續(xù)15個(gè)月保持順差。

半導(dǎo)體是韓國出口增長的主要?jiǎng)恿Α?月份，韓國半導(dǎo)體出口額同比飆升173.5%，達(dá)到319億美元。繼3月的328億美元之后，連續(xù)兩個(gè)月出口額超過300億美元，并連續(xù)13個(gè)月刷新月度紀(jì)錄。這一增長歸因于AI服務(wù)器投資擴(kuò)大，帶動(dòng)了對(duì)高帶寬存儲(chǔ)器、DDR5、NAND閃存等高附加值存儲(chǔ)產(chǎn)品的需求激增。

實(shí)際上，與一年前相比，存儲(chǔ)產(chǎn)品的固定價(jià)格已大幅上漲：DDR4 8Gb上漲870%，DDR5 16Gb上漲662%，NAND 128Gb上漲766%。

AI基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)張的利好也延伸至包括固態(tài)硬盤在內(nèi)的計(jì)算機(jī)出口。4月份，韓國計(jì)算機(jī)出口額飆升515.8%，達(dá)到40.8億美元，連續(xù)兩個(gè)月創(chuàng)下月度新高。在新產(chǎn)品銷售的帶動(dòng)下，無線通信設(shè)備出口額也增長11.6%，達(dá)到16.2億美元。

韓國產(chǎn)業(yè)通商部長官金正官表示：“盡管中東戰(zhàn)爭已持續(xù)兩個(gè)多月，但我們歷史性地實(shí)現(xiàn)了連續(xù)兩個(gè)月出口額超過800億美元、貿(mào)易順差超過200億美元的成就?！彼a(bǔ)充道，“這一成果源于在全球AI投資擴(kuò)張和油價(jià)上漲背景下，我們的企業(yè)主動(dòng)確保了供應(yīng)鏈?！?/p>

他進(jìn)一步表示：“鑒于核心產(chǎn)品競爭加劇和原材料供應(yīng)不穩(wěn)定導(dǎo)致出口波動(dòng)性增加，我們將通過營銷、金融和保險(xiǎn)支持以及出口市場多元化政策，最大限度減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。”

三星電子凈利暴增

本周四，三星電子公布的財(cái)報(bào)顯示，公司第一季度營收同比增長69%，達(dá)到133.9萬億韓元，超出市場預(yù)期；營業(yè)利潤為57.23萬億韓元，同比增長756.1%，超出預(yù)期的55.28萬億韓元；凈利潤為47.22萬億韓元（約合318億美元），同比增長474.3%。該公司表示，隨著客戶在人工智能領(lǐng)域的支出增加，預(yù)計(jì)明年嚴(yán)重的供應(yīng)短缺將加劇，從而推高其內(nèi)存芯片的價(jià)格。

三星電子創(chuàng)紀(jì)錄的盈利主要得益于其芯片業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁表現(xiàn)，該公司是存儲(chǔ)芯片、半導(dǎo)體代工服務(wù)和智能手機(jī)的主要生產(chǎn)商。這家全球最大的內(nèi)存芯片制造商表示，已與客戶簽署多年期約束性合同，希望鎖定供應(yīng)，但未透露客戶身份或具體條款。

AI數(shù)據(jù)中心建設(shè)的蓬勃發(fā)展促使三星電子和其他芯片制造商將產(chǎn)能轉(zhuǎn)向先進(jìn)芯片。即便如此，芯片制造商仍難以滿足市場需求，同時(shí)這也加劇了傳統(tǒng)芯片的供應(yīng)緊張。

三星電子存儲(chǔ)芯片業(yè)務(wù)高管Kim Jaejune在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上告訴分析師：“我們的供應(yīng)遠(yuǎn)不能滿足客戶需求。僅根據(jù)目前收到的2027年需求來看，2027年的供需缺口預(yù)計(jì)將比2026年進(jìn)一步擴(kuò)大。”他表示，人工智能技術(shù)的持續(xù)發(fā)展將轉(zhuǎn)化為持續(xù)的需求增長，但考慮到新建工廠所需的時(shí)間，供應(yīng)在短期內(nèi)仍將受到限制。

在供應(yīng)有限的情況下，英偉達(dá)等芯片制造商推動(dòng)了對(duì)HBM的需求。三星電子預(yù)計(jì)，隨著超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心持續(xù)推進(jìn)人工智能應(yīng)用，以及對(duì)智能體人工智能的需求加速增長，服務(wù)器內(nèi)存需求將在下半年保持強(qiáng)勁勢頭。

三星電子表示，中東沖突并未影響芯片生產(chǎn)，因?yàn)楣疽汛_保庫存充足并實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)用氣體來源多元化。然而，該公司也指出，油價(jià)上漲可能導(dǎo)致運(yùn)輸成本增加，并表示將與韓國政府合作，確保電力供應(yīng)穩(wěn)定。

三星電子透露，公司已于今年2月開始為英偉達(dá)的Vera Rubin平臺(tái)量產(chǎn)銷售業(yè)界首批HBM4芯片，并預(yù)計(jì)今年HBM芯片的收入將比去年增長三倍以上。公司還表示，預(yù)計(jì)今年將大幅增加資本支出，以滿足人工智能的需求。

責(zé)編：戰(zhàn)術(shù)恒

排版：王璐璐

校對(duì)：盤達(dá)

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