剛發(fā)生的這一幕，標(biāo)志著全球國(guó)際秩序的徹底改寫

阿聯(lián)酋說如果我們統(tǒng)一起來幫美國(guó)，美國(guó)早贏了，伊朗早被按死了。

歐佩克國(guó)家說你可拉到吧，就我們這點(diǎn)戰(zhàn)斗力，再多也是白給，美國(guó)也贏不了！

別說我們，你看北約還有歐盟，有誰去幫美國(guó)？

壞土豆 作品

首發(fā)于微信號(hào) 一個(gè)壞土豆

陪我的國(guó)一起復(fù)興

從這輪中東戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)到阿聯(lián)酋退出了歐佩克組織，這意味著什么？

我發(fā)現(xiàn)很多人談國(guó)際局勢(shì)的時(shí)候還是喜歡談石油美元，其實(shí)所謂的石油美元霸權(quán)就要成為老黃歷了。

全新的規(guī)則就要來了。

首先，我們要明白，未來石油在全球的整體重要性會(huì)大幅度下降，這是不爭(zhēng)的事實(shí)，石油在以后不會(huì)再是工業(yè)之錨。

未來5年，石油價(jià)格必定會(huì)暴跌，石油一定是處于供過于求的狀態(tài)。

不僅僅是國(guó)際能源署對(duì)此有明確的看法，中東的這些國(guó)家都明白這個(gè)大趨勢(shì)，他們已經(jīng)快速在新能源賽道轉(zhuǎn)型。

比如沙特，正在快速的成為新能源的中國(guó)合伙人，提出的2030年沙特愿景，明確指出，5年后可再生能源對(duì)電力的占比要達(dá)成50%以上。

正在從石油利潤(rùn)中拿出上千億美元砸向光伏、風(fēng)電、綠氫、儲(chǔ)能。

人家可不是簡(jiǎn)單的PPT，是沙特主權(quán)基金PIF全面啟動(dòng)，和中國(guó)企業(yè)合作，在沙特建廠生產(chǎn)風(fēng)機(jī)、光伏組件、硅片。

全球最大在建光伏電站也在沙特，由中國(guó)能建承建，早就已經(jīng)開工了。

沙特阿美呢，全球最大的石油巨頭已經(jīng)和中國(guó)電動(dòng)車龍頭合作，聯(lián)合開發(fā)新能源車技術(shù)、低碳燃料，等于承認(rèn)燃油車時(shí)代要終結(jié)。

不僅僅是沙特，海灣國(guó)家里面阿聯(lián)酋、卡塔爾、科威特……等等這些國(guó)家都在這么干，相當(dāng)于自己就在去石油化。

那為啥要這么干，我說幾點(diǎn)就清楚了：

第一、中國(guó)新能源車正在高速滲透，以后5年新能源車必將在中國(guó)占據(jù)90%以上的份額。

至于為啥，你多開幾次新能源車就知道了，以后同等體驗(yàn)的新能源車價(jià)格只有油車的1/2甚至更低，關(guān)鍵很多最頂級(jí)的體驗(yàn)只有新能源車能做出來，你說為啥。

而中國(guó)新能源車現(xiàn)在在全球份額不斷增長(zhǎng)，正在快速攻城略地，這個(gè)是任何政策手段河貿(mào)易壁壘都擋不住的。

僅僅新能源車一項(xiàng)，對(duì)于中國(guó)來說，就能減少至少30%的石油進(jìn)口量。

那么當(dāng)中國(guó)新能源車全面滲透世界了呢？

我們要知道一個(gè)概念，全球公路交通就占據(jù)了石油消耗的45%！

第二、中國(guó)的新能源發(fā)電技術(shù)實(shí)在太猛，對(duì)比傳統(tǒng)的燃油和天然氣，成本、效率、轉(zhuǎn)化率那簡(jiǎn)直是降維打擊，而且優(yōu)勢(shì)越來越大。

所以，伴隨中國(guó)科技的發(fā)展，以后石油的重要性會(huì)越來越低。

未來5年后，石油的全球重需求量至少會(huì)降低25%，石油，更多的是作為工業(yè)原材料，如塑料、合成纖維、還有修路的瀝青等，這才是不可取代的。

其實(shí)，國(guó)際能源署對(duì)此也有清醒的認(rèn)識(shí)，明確談了兩點(diǎn)：

1、未來石油需求增長(zhǎng)將主要來自石化原料（化工品），而交通燃料需求將在2027年左右達(dá)峰，石油作為能源的屬性在不斷減弱；

2、預(yù)測(cè)到2030年全球原油產(chǎn)能將顯著高于需求，存在約800萬桶/日的過剩產(chǎn)能。

我認(rèn)為這個(gè)預(yù)測(cè)還是偏保守的，因?yàn)橹袊?guó)技術(shù)的發(fā)展會(huì)更快！

其次，石油美元的邏輯也早就變了。

在幾十年前，美國(guó)是全球最大的石油純進(jìn)口國(guó)，而沙特為首的歐佩克國(guó)家，是全球最大石油供給方。

所以雙方才可以深度綁定、利益互補(bǔ)。

美國(guó)需要中東石油續(xù)命，保障工業(yè)、汽車體系；沙特需要美國(guó)軍事保護(hù)、安全兜底；

雙方綁定石油美元，約定全球買油必須用美元結(jié)算。

但是很快的這個(gè)邏輯就變了。

2005年美國(guó)頁巖油技術(shù)爆發(fā)，2018年美國(guó)成為石油最大生產(chǎn)國(guó)，2019年美國(guó)成為石油凈出口國(guó)。

這個(gè)時(shí)候，利益互補(bǔ)已經(jīng)不存在了，美國(guó)成為了沙特等海灣國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，沙特賣的多，美國(guó)的能源上賣的就少，賺的錢就少。

伊朗、俄羅斯更是被美國(guó)看成威脅加競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

現(xiàn)在美國(guó)的石油產(chǎn)能有多恐怖？

比如今年4月份，美國(guó)的產(chǎn)能是一天1360萬桶，沙特是1100桶不到。

所以你說美國(guó)還需要沙特嗎？它只需要沙特給它交保護(hù)費(fèi)，可惜它以后也沒有多少能力來保護(hù)沙特了。

阿聯(lián)酋為啥要退出歐佩克？

因?yàn)闅W佩克讓大家都控制產(chǎn)能，要維持石油的高價(jià)格。

比如原本大家一起一天能生產(chǎn)2000萬桶石油，歐佩克為了維持高價(jià)格，現(xiàn)在只生產(chǎn)1500萬桶，然后這個(gè)配額來進(jìn)行分配。

阿聯(lián)酋對(duì)此很不滿，他原本一天能生產(chǎn)200萬桶的，歐佩克只讓他生產(chǎn)100萬桶，阿聯(lián)酋很惱火，說我不和你們玩了，以后我想生產(chǎn)多少生產(chǎn)多少，我要瘋狂爆產(chǎn)能。

因?yàn)闅W佩克控制產(chǎn)能，美國(guó)不會(huì)控制產(chǎn)能啊，美國(guó)未來還要爆產(chǎn)能。

特朗普背后的最重要的票倉和金主就是傳統(tǒng)能源商，在第一個(gè)任期他就天天胡說八道，對(duì)環(huán)保、新能源各種詆毀，就是給背后的金主站臺(tái)。

這次重回白宮后，特朗普馬上就廢掉了拜登的新能源政策，給所有的電車的補(bǔ)貼都停掉了，然后準(zhǔn)備在傳統(tǒng)的化石能源上大干一場(chǎng)。

他要怎么干，簡(jiǎn)單來說就是放松審批權(quán)，瘋狂打井爆產(chǎn)能，然后全球加大銷售力度，讓美國(guó)成為絕對(duì)的第一大石油出口國(guó)。

同時(shí)，他要搞定委內(nèi)瑞拉，當(dāng)然，現(xiàn)在確實(shí)是搞定了，直接把委內(nèi)瑞拉的石油搶走了，從委內(nèi)瑞拉把石油公開往自己家里運(yùn)……要知道，委內(nèi)瑞拉可是全球第一大石油儲(chǔ)藏國(guó)。

接著，他還要搞定伊朗，但是載了個(gè)大跟頭。

但是，就特朗普現(xiàn)在激進(jìn)的石油政策，加上直接把委內(nèi)瑞拉的石油給搶走了，如果全力開動(dòng)馬力，產(chǎn)能能爆到1500萬桶以上真的沒啥問題。

這個(gè)時(shí)候，歐佩克要降產(chǎn)能保油價(jià)已經(jīng)屁用沒有了。

所以，伴隨著美國(guó)石油產(chǎn)能的突破，歐佩克就不穩(wěn)定了。

2016 年，印度尼西亞退出歐佩克；

2019 年，卡塔爾退出歐佩克；

2020 年，厄瓜多爾退出歐佩克；

2024 年，安哥拉退出歐佩克；

現(xiàn)在阿聯(lián)酋也退出了歐佩克；

阿聯(lián)酋說我作為歐佩克成員，我能多生產(chǎn)石油不生產(chǎn)，都讓美國(guó)去生產(chǎn)搶市場(chǎng)份額，我不是傻嗎？你歐佩克究竟有什么用？

所以現(xiàn)在是啥局面呢，就是美國(guó)要瘋狂爆產(chǎn)能、阿聯(lián)酋退出歐佩克也要爆產(chǎn)能，歐佩克馬上就要散攤子了，大家說算了，以后各憑本事，都敞開了生產(chǎn)。

這對(duì)我們肯定是個(gè)好事，因?yàn)榱吭酱螅麄兏?jìng)爭(zhēng)越激烈，對(duì)我們競(jìng)爭(zhēng)越便宜。

歐佩克能怎么做呢，就是海灣國(guó)家生產(chǎn)的石油比美國(guó)便宜，成本只有美國(guó)的1/3甚至更低，所以他把石油價(jià)格維持到60美元/桶，就能讓美國(guó)的石油商很難受。

做到50美元/桶，就能把美國(guó)的石油商給擠死。

特朗普在的這幾年，將是石油瘋狂競(jìng)爭(zhēng)的幾年。

阿聯(lián)酋退出歐佩克的第二個(gè)重要原因，就是歐佩克的不團(tuán)結(jié)。

阿聯(lián)酋是中東最鐵的親美派，所以這次中東戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)，阿聯(lián)酋的想法是歐佩克和美國(guó)高度配合，緊密團(tuán)結(jié)，一起按死伊朗。

結(jié)果呢，沒有一個(gè)歐佩克國(guó)家買賬，都在一旁看熱鬧保中立，只有阿聯(lián)酋沖在最前面，所有的歐佩克其它國(guó)家都保持了中立。

因?yàn)樯程貫槭椎膰?guó)家認(rèn)為美國(guó)不可能在這次中東戰(zhàn)爭(zhēng)中獲勝。

事實(shí)也的確如此，但是這個(gè)阿聯(lián)酋真沒辦法怪沙特，別說歐佩克成員國(guó)了，連北約和歐盟這次都不戰(zhàn)隊(duì)美國(guó)，更何況海灣國(guó)家？

最終的結(jié)果就是歐佩克國(guó)家的預(yù)測(cè)是對(duì)的，歐盟和北約的想法也是對(duì)的。

阿聯(lián)酋說如果我們統(tǒng)一起來站隊(duì)美國(guó)，美國(guó)早贏了。

歐佩克國(guó)家說你可拉到吧，就我們這點(diǎn)戰(zhàn)斗力，再多也是白給，美國(guó)也贏不了！

不管怎樣，這一次中東戰(zhàn)爭(zhēng)，基本上已經(jīng)是石油美元的終結(jié)了。

1、未來石油必然供過于求，而且石油的需求量銳減；

2、未來一堆的國(guó)家石油會(huì)爆產(chǎn)能，石油價(jià)格會(huì)落到65美元/桶更低的價(jià)格，而且以后越來越低。

那這幾個(gè)月特朗普贏了沒有？

你只能說他痛并快樂著，確實(shí)掙錢了，因?yàn)橐晾史怄i霍爾木茲海峽，導(dǎo)致石油價(jià)格暴漲，他背后的石油公司大賺特賺，不可能不給他回扣。

埃克森美孚的股價(jià)兩個(gè)月漲了38%，雪佛龍的利潤(rùn)翻番，西方石油利潤(rùn)漲了220%……美國(guó)5大石油巨頭這幾個(gè)月都賺麻了。

他是賺麻了，可是美國(guó)輸麻了。

首先是特朗普支持率大跌，美國(guó)物價(jià)高企，不過這次刺殺事件后，特朗普的支持率可能會(huì)抬一抬。

其次，特朗普賺也就賺這2-3年的錢，以后石油價(jià)格必定暴跌，以后還是賺不到錢；

還有最重要的就是，這輪中東戰(zhàn)爭(zhēng)，其實(shí)到今天已經(jīng)差不多了。

我認(rèn)為未來的幾個(gè)月還會(huì)打，尤其以色列肯定會(huì)找機(jī)會(huì)掀桌子，但是伊朗基本上已經(jīng)守住了霍爾木茲海峽，美國(guó)已經(jīng)徹底丟失了對(duì)中東的管控。

這一點(diǎn)美國(guó)不會(huì)承認(rèn)，但會(huì)默認(rèn)！

中東各國(guó)已經(jīng)很清楚美國(guó)護(hù)不住他們的周全了，希望從美國(guó)身上獲得安全承諾，只能是一場(chǎng)美夢(mèng)。

這一次中東戰(zhàn)爭(zhēng)，就已經(jīng)是石油美元的歷史終結(jié)。

最后我想說，美元并不是因?yàn)榻壎耸停懦蔀槭澜缲泿拧?/p>

是因?yàn)槊绹?guó)曾經(jīng)強(qiáng)大的軍事實(shí)力和全球軍事投射能力，美元才成為世界貨幣，只是美元選擇了石油作為錨。

而這一次，伊朗對(duì)霍爾木茲海峽的掌控，是把美國(guó)全球霸權(quán)砸開了一個(gè)巨大的口子。

石油的貨幣錨屬性，正在永久失效，它已經(jīng)撐不起全球貨幣錨的體量和價(jià)值。

舊時(shí)代的規(guī)則，是工業(yè)=化石能源=石油=貨幣之錨=美元底座。

以后的規(guī)則變了，新時(shí)代的工業(yè)=電力+新能源+全產(chǎn)業(yè)鏈制造。

石油，降級(jí)為普通工業(yè)原料，不再是全球統(tǒng)治級(jí)硬通貨。

未來全球貨幣的新錨是中國(guó)制造+全鏈條工業(yè)實(shí)力。

未來什么最值錢？不是埋在地下的油，是：

全品類工業(yè)制造能力；

光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、動(dòng)力電池整套新能源體系；

高鐵、新能源汽車、船舶、全產(chǎn)業(yè)鏈交通；

特高壓、智能電網(wǎng)、全球電力配套；

完整、廉價(jià)、高效率的工業(yè)化供給能力；

能源的載體已經(jīng)變了。

當(dāng)然，我們光有這些還不夠，因?yàn)榻裉斓氖澜缫廊皇菂擦质澜纾铌P(guān)鍵的，還要看新兵何劍什么時(shí)候入列！

就如同我說的，美元能成為世界貨幣，不是因?yàn)槭停且驗(yàn)樗能娛峦渡淠芰Α?/p>

最后，我知道，很多人必定不服氣，說不對(duì)，美國(guó)在下大棋，美國(guó)賣石油賺麻了。

確實(shí)，根據(jù)杰富瑞的模型推算，僅僅3月份，因?yàn)橹袞|戰(zhàn)爭(zhēng)的爆發(fā)，美國(guó)的能源商至少多賺了50億美元。

50億美元多嗎？

對(duì)比美國(guó)的霸權(quán)收益，那真的是屁都不是，連九牛一毛都不如。

啥是美國(guó)霸權(quán)，就是說制裁巴黎銀行就制裁，一把罰款了90億美元，每年輕松罰款歐洲上千億美元；

就是讓全球盟友繳保護(hù)費(fèi)，逼日本買美國(guó)大米，逼韓國(guó)繳軍費(fèi)，沙特乖乖一次性下600億軍事采購大單。

現(xiàn)在好了，美國(guó)能源商確實(shí)多掙了50億美元，特朗普回扣少說也拿個(gè)兩億美元。

但是后果就是霸權(quán)丟了！沒了霸權(quán)，美國(guó)以后拿什么掙錢？

我倒是想問大棋黨，當(dāng)年拜登玩新能源，限制傳統(tǒng)能源，你們說美國(guó)在下棋。

現(xiàn)在特朗普封殺新能源，全力石油爆產(chǎn)能，你們又說美國(guó)在下大棋。

美國(guó)左也是大棋，右也是大棋，那過兩年美國(guó)把自己玩崩了，是不是還是在下大棋？