協同辦公“三國殺”進入白熱化，誰會第一個掉隊？

一場關于“未來工作方式”的終極押注。

?TMT星球原創 · 作者｜黃燕華

當代打工人的電腦或手機里，如果沒安裝一款辦公軟件，就像司機開車沒方向盤，看著像上班，其實根本“走不動”。

從過去的郵件、Web OA，到如今在線文檔和隨時隨地的線上會議，國內協同辦公市場僅用了約20年的時間便完成了從概念普及到基礎設施的跨越。

尤其是在北上廣深一線城市，幾乎每個人手機里都有一款甚至數款協同辦公軟件。

協同辦公產品也不再是最初那樣簡單的“打卡工具”，或者“聊天軟件”，隨著騰訊、阿里、字節三大巨頭攜流量與資本入局，“三國殺”正激烈上演。

用友、金蝶、金山辦公等作為協同辦公市場的老玩家，也憑借細分賽道的深耕固守陣地，還有華為WeLink等跨界玩家憑借各自的優勢，對這一市場虎視眈眈。

一場關于“企業入口”的爭奪戰已進入白熱化階段。尤其是AI大模型技術的發展與深度應用，猶如催化劑一般，加速了市場洗牌，玩家們爭奪的不僅僅是用戶、市占率，更是在押注未來的工作方式。

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從“群雄并起”到“三國殺”

國內協同辦公市場發展至今，大致經歷了三個階段。

第一階段是工具時代。以Lotus Notes為代表的外資產品在90年代前后進入中國后，改變了國內企業運作方式的同時，也進行了最初的市場啟蒙，用友、金蝶、金山辦公等本土廠商也在這一時期成立或推出相關產品。

此時協同辦公產品的核心功能聚焦于流程審批、公文流轉、郵件與通訊錄，主要服務于政府、國企等大型組織。

第二階段是平臺時代。2010年以后，云技術的成熟和移動互聯網的爆發，讓文檔、視頻、消息實現了實時同步，先后涌現出了釘釘、企微、飛書等互聯網產品。

這些互聯網產品以“免費+增值服務”的方式，快速滲透中小企業，將協同辦公產品從管理工具拓展為全員應用階段，覆蓋溝通、會議、文檔、考勤及項目管理等更廣泛的辦公場景，對市場格局產生了顛覆性影響。

第三階段則是當下AI原生和智能化的移動辦公時代。AI大模型技術的成熟、AI Agent的規模化應用，讓協同辦公進入到智能驅動的新階段，從溝通協作到流程管理，從知識沉淀到智能決策，AI技術不僅重塑著產品形態，也推動著市場格局加速分化。

艾媒咨詢發布的數據顯示，中國協同辦公市場規模2023年已超330億元，預計2025年規模將達414.8億元。如果僅從營收口徑計算，2025年協同辦公市場規模或已突破500億元。

如果要劃分當下的市場格局，以釘釘、飛書、企微為代表的移動辦公是市場無可爭議的三巨頭，合計占據超75%的市場份額，是目前協同辦公市場的絕對主流。

釘釘脫胎于阿里，早期靠打卡、審批、DING一下等功能，優化和提升企業管理效率，強勢占領中小企業市場。

飛書源自字節跳動，憑借主打極簡體驗、文檔協同和多維表格，追求扁平化管理與高效信息流轉，俘獲了不少互聯網、新消費等領域的企業。

企微則依靠微信生態，無縫連接規模龐大的用戶，主打客戶關系、私域運營和輕量化辦公，獲得了零售、教育等需要高頻對接C端客戶的企業的偏愛。

其中，釘釘和飛書，一個是移動互聯網時代協同辦公的代表，一個是快速崛起的市場新貴，二者頗有一種“針尖對麥芒”互不相讓的架勢。

這種交鋒在2025年7月達到一個高潮。

彼時，飛書剛發布AI多維表格，宣稱計算速度全球領先，釘釘也立即跟進，在隨后更新的版本中推出了AI表格進行回擊，火藥味十足。

二者的競爭還從線上蔓延到線下，在機場、寫字樓內，釘釘與飛書的廣告交替出現，甚至不計成本“挖墻腳”搶占對方的大客戶，以至于出現知名企業在兩家平臺之間來回遷移的“奇觀”。

相較釘釘和飛書的針鋒相對，企微則顯得相對淡定，其十分清楚自己背靠著二者無法企及的微信生態優勢，保持著自己的發展節奏，核心是幫助企業留住客戶，而不是幫助老板管理員工。

三巨頭上演“三國殺”之外，以用友、金蝶、金山辦公為代表的協同辦公市場的老牌玩家，依托在ERP與財務軟件領域深耕多年的優勢，深度綁定財務、供應鏈及生產管理系統，主打“業務、財務一體化”，在垂直細分領域建立了足夠深的護城河。

譬如金山辦公，其以WPS為核心，深耕辦公軟件這一垂直場景，聚焦文檔協作、云儲存及在線編輯等功能，通過強兼容性、輕量化應用的優勢積累了龐大的用戶規模，廣泛覆蓋全行業個人和中小企業。

值得注意的是，在三巨頭和傳統老牌玩家之外，借助硬件與技術優勢跨界進入協同辦公市場的新玩家也逐漸成為一股不可忽視的力量。

比如華為WeLink，其憑借華為通信技術、規模龐大的手機用戶和品牌知名度，主打軟硬一體、安全可靠和全球化部署，俘獲了不少政務、金融等對安全與穩定性要求較高的企業客戶。

此外，還有百度如流、騰訊會議、網易靈犀、拼多多knock等細分領域的強者也不容忽視，同樣具備做大做強的潛力。

總的來說，當前的協同辦公市場呈現三巨頭主導、傳統廠商垂直深耕、跨界玩家分食的態勢，不同陣營基因不同、客群不同、打法不同，共同推動著協同辦公市場走向成熟與分化。

02

功能冗余與用戶“心累”，繁榮背后藏暗礁

毫無疑問，玩家們推動協同辦公市場發展的同時，競爭也會更加激烈。

但當我們暫時拋開協同辦公市場格局與企業戰略這一宏大視角，轉向更具體的企業與用戶時，就會發現一個巨大的悖論：

功能越來越強大，算法越來越智能的辦公軟件，為何卻讓越來越多的中小企業主和打工人感到“心累”？

根據中國互聯網絡信息中心發布的《從互聯網大數據看中小企業發展（2025）》，截至2025年9月，全國登記在冊的中小企業數量為6348.7萬戶，其中，微、小型企業占比高達98.1%。另根據相關劃分標準，微、小型企業員工數量通常在100人以下。

相對中大型企業需要用協同辦公產品解決業務流程、系統集成、合規性及安全性等痛點不同，微、小型企業沒有復雜的流程和數量龐大的員工需要管理，其需求更為具體，即協同辦公產品是用來解決某一個問題的，更注重性價比、易用和快速落地。

但現實情況是，一些微、小型企業跟風上了全套協同辦公系統，結果發現一些原來可以直接溝通的事情，現在必須在APP上走流程等審批，效率反而不如原來的高。

或者為了使用某一個功能而不得不購買產品的整套服務，加重了企業成本負擔，還造成功能冗余——不是協同辦公的產品不夠好，而是微、小型企業根本不需要那么多功能。這也解釋了為什么釘釘雖用戶量大，但也或多或少面臨著中小企業付費意愿低的難題。

功能冗余的問題同樣也讓打工人頭疼。「TMT星球」對身邊上班族朋友進行調研時，一朋友給出的答案令人印象深刻，其表示，目前用企微更多是上下班打卡，版本不斷迭代，功能越堆越多，但幾乎用不到，“徒有那么多無用的功能，白白占用（手機）內存”。

在微博、小紅書、黑貓投訴等平臺上，「TMT星球」注意到，不少用戶稱一些協同辦公產品存在界面引導不清晰，或是收費功能不明晰，導致誤充值，而在申請退費時往往投訴無門，導致退款難。

有用戶在黑貓投訴平臺投訴稱，其在某協同辦公軟件上操作注冊公司名稱時，因界面引導不清晰，誤將企業年檢費用認為是開通公司該軟件賬戶的費用，發現問題申請退款時卻被客服告知“認證服務一經售出不退”。

該用戶認為，未產生實際服務成本，也未占用人工審核等實質性服務資源，商家設定霸王條款，因此應該全額退款。

圖 / 黑貓投訴

另一位用戶則投訴稱，其購買了某協同辦公軟件的會員后，發現該軟件的核心會員功能完全無法正常使用，在未享受任何會員服務的情況下，多次聯系官方客服申請退款被拒。

圖 / 黑貓投訴

還有用戶投訴稱，其在工作時間內多次撥打協同辦公軟件官方客服熱線，電話始終無法接通，導致問題無法正常解決，“服務體驗感極差”。

此外，也有用戶在社交平臺評論稱，某協同辦公軟件能夠檢測員工的工作狀態，相當于老板的眼睛，缺乏安全感。

更有用戶認為，某協同辦公軟件管理層可以設置權限，讓員工無法下載考勤記錄等信息，一旦發生勞動糾紛需要導出相關資料時，完全沒法做到，對勞動者很不利。

圖 / 抖音

「TMT星球」還注意到，在C端用戶方面，主流協同辦公軟件還存在功能臃腫推高學習成本，模糊工作與生活的邊界，以及數據不互通形成了各自為戰的數據孤島等槽點。

有業內人士表示，針對用戶的吐槽，這些主流協同辦公軟件在逐步改進，比如增加“下班模式”、優化界面層級、明確數據權限等，但由于立場和出發點不同，面臨效率提升和用戶體驗平衡的挑戰，而這是短期內難以解決的問題。

03

AI大模型賦能，加速格局演變

「TMT星球」認為，C端用戶們的吐槽也為協同辦公市場的玩家們指出了一個產品迭代的方向，尤其是隨著AI大模型技術在協同辦公產品中的深度應用，能夠快速幫助用戶調取核心功能滿足需求，提升用戶體驗的同時，也達到提高工作效率的目的。

可以看到，進入2026年以后，隨著OpenClaw、Cowork等開源智能體框架的爆火，協同辦公市場的主流玩家們也在迅速跟進。

今年3月，釘釘通過AI原生重構自身，宣稱要打造“企業智能OS”，其以“悟空”工作平臺為抓手，完成了底層架構全面重構，核心是“讓AI動手干活”。

這種情況下，AI可自主理解任務、拆解步驟、操作軟件、處理數據，覆蓋審批、會議、文檔、流程全場景，主打“全面智能化、深度集成、復雜流程適配”，最終成為企業數字化的核心操作系統，適配全行業全規模需求。

飛書也在3月推出了智能體平臺“飛書aily”。飛書aily被外界視為飛書戰略轉型的殺手锏，不僅內置了覆蓋全辦公場景的原生技能，還支持用戶零門檻創建、更新各類業務技能，并能夠在真實工作中持續沉淀記憶、自主學習優化。

這意味著用戶越用它，它越懂用戶，甚至能根據用戶的權限和歷史數據，自動預判用戶下一步需要什么。

企微則是選擇AI輕量賦能，聚焦兩大場景的內外智能連接：一是內部的輕量化智能，在智能搜索、會議紀要等方面為用戶提供服務；

二是通過智能客服、客戶畫像、話術推薦等服務，幫助外部客戶提升智能化應用水平。

三巨頭之外，傳統廠商與跨界玩家亦加速AI布局，比如用友、金蝶將AI融入ERP與協同，主打“業財智能分析、流程自動優化”；

金山辦公用AI強化WPS文檔寫作、校對及翻譯等方面的能力；

華為WeLink靠AI超分技術提升會議畫質、優化通信穩定性，走“軟硬+ AI”協同路線。

盡管AI在協同辦公市場快速滲透，但也需要指出其在技術、成本、安全及落地等方面仍面臨諸多挑戰。

比如AI幻覺和準確性的問題，用戶通過AI生成會議紀要、數據分析等方面的文案時，易出現虛構數據、錯誤信息、邏輯偏差，尤其金融、法律、政務等嚴謹場景，“AI幻覺”可能引發重大風險。

因此，盡管AI為協同辦公市場描繪了一幅激動人心的藍圖，但玩家們從“功能堆砌”走向“價值創造”的路徑絕非坦途。

04

結語

國內協同辦公市場用了不到二十年，完成了一場從無到有、從工具到生態的跨越。

市場格局不斷演變，傳統玩家堅守核心陣地，新玩家們后來居上，再加上如今AI大模型催生的智能化新機遇，說明協同辦公這條賽道上從來不缺乏故事與硝煙。

撥開市場份額的迷障與資本的喧囂，一個更本質的問題浮現出來，即協同辦公軟件究竟為誰而造？為老板管人，還是為員工提效？

如果功能越堆越多，體驗卻越來越差，這絕非技術的勝利，也不是產品設計的失敗，而是在為后起之秀創造崛起的機會。

技術的終極指向，從來不是“更強大”，而是“更有用”。

協同辦公的競爭，將不再是功能的軍備競賽，而是誰能真正理解用戶的真實需求，在智能化與可靠性、效率提升與人性化體驗之間尋得平衡點。

在「TMT星球」看來，未來最好的協同辦公軟件不再是一款單純的工具，而是讓用戶使用時認為它是絲滑的助手、是親密的伙伴。

*文中題圖來自：釘釘官網。