《2026自動駕駛生態報告》北京國際車展發布

4月24日，2026北京國際車展黑芝麻智能展臺，上海財經大學數字經濟研究院與軒轅矩陣旗下《汽車商業評論》雜志聯合發布了《2026自動駕駛生態報告》。報告以前瞻視角勾勒出中國自動駕駛領域“進擊—進階—進化”的全景圖譜，并明確判斷：繼新能源第一曲線之后，中國汽車產業已正式進入以智能為核心驅動力的第二曲線。接下來，兩條曲線構成的發展動能將共同重塑中國汽車產業的發展格局、產業鏈形態與國際市場地位。

軒轅矩陣CEO、總編輯，報告聯合主編賈可博士在致辭中指出，這份報告不僅是一份行業判斷，更建立在一手實證之上。報告的編寫融合了五大來源：《中國智能經濟發展報告》智駕篇章、CES2026產業鏈專題調查、華為乾崑等頭部品牌規模化落地數據、第十三屆軒轅獎智駕實測結果，以及課題組專項調研與企業深訪。“它兼具行業洞察與實證基礎，為產業提供了一幅立體坐標系。”

作為本次發布會的特別支持方，黑芝麻智能創始人兼CEO單記章在致辭中表示，黑芝麻智能將持續深耕核心技術，依托開放、中立、高效的算力底座，攜手產業鏈伙伴共建開放共贏生態，助力中國自動駕駛產業集群實現整體性崛起。

“2026年，自動駕駛終于不再是少數派的試驗，而是整個汽車產業共同奔赴的確定性未來。”報告主編、上海財經大學特聘教授胡延平在主旨發布中表示，行業已從分歧走向共識，正式進入產業進擊、智能進階、全鏈進化的新階段。能源之變、智能之變、形態之變、場景之變四大變革正同步發生，共同推動汽車產業走向新能源與智能雙引擎驅動的新格局。

以下為《2026自動駕駛生態報告》的五個核心觀點。

1.產業進擊：集體突破，群雄并起。

報告指出，汽車產業正在發起一場從主機廠到供應鏈、從算法公司到芯片企業的集體進擊。華為乾崑以三層合作體系編織產業網絡，2026年累計搭載量預計突破300萬輛；Momenta、地平線、大疆卓馭、元戎啟行、千里科技等在不同方向走出極致性價比路線；理想汽車率先將VLA（視覺—語言—動作模型）量產上車，讓車輛不僅能“看見”，還能“讀懂”路面文字指令和交警手勢；比亞迪更喊出“智駕平權”，把高速NOA功能塞進7萬元級的海鷗車型，用規模定義新標準。蔚來、小鵬、理想的自研芯片相繼上車，車企開始在算力底座上掌握話語權。

2.智能進階：踩實L2、站穩L3、走向L4。

報告尖銳地剖析了“L2.9現象”：大量城市NOA系統技術能力已趨近L3，能在城市場景連續數十公里無需人工干預，但法律定級仍錨定在L2。這背后是責任轉移、保險體系與跨區域互認尚未就緒的結構性錯位。轉折正在發生：極狐阿爾法S和長安深藍SL03獲批中國首批L3級自動駕駛準入許可，伴隨DSSAD（自動駕駛數據存儲系統）強制國標正式實施，事故定責正從“各執一詞”走向“數據說話”。

L4的商業化也在破冰。報告指出，小馬智行第七代Robotaxi在廣州和深圳實現月度單位經濟模型轉正，馭勢科技通過港交所上市聆訊有望成為港股L4第一股。Robotaxi單車成本已從百萬元級降至20萬元上下，成本拐點意味著規模化閘門正在打開。

3.全鏈進化：供應鏈力量格局重構，含模量成新標尺。

報告以“含模量”這一創新概念，衡量AI模型在智駕決策鏈中的滲透深度，指出行業競爭焦點已從“是否端到端”轉向“誰的模型更會思考”。技術架構正從模塊化向端到端代際躍遷，并向VLA+世界模型方向演進。華為ADS 4.0的WEWA架構、理想i6的VLA量產等，標志著競爭進入新維度。傳感器路線則從意識形態之爭回歸分層決策：L2純視覺、L3+多模態融合已成為務實共識。

產業鏈力量格局正在深層重構。傳統Tier 1從“系統定義者”降級為“關鍵安全子系統供應商”，掌握算法和數據的創新者獲得重新定義話語權的能力。芯片格局從英偉達一家獨大走向多元化，昇騰、征程、神璣、圖靈等中國智駕芯片家族譜系日益豐滿。

4.四輪驅動：以戰略自覺把握第二曲線歷史機遇。

報告特別提出“四輪驅動”戰略框架，建議全行業從轉換產業競爭力、打造內生發展動力、形成基礎環境生態力、引導國內外市場拉動力四個維度，展現出對第二曲線的戰略自覺。尤其要治理“內卷式”無序競爭，鼓勵轉向基于品質和價值的差異化競爭；加快標準研制、充換電網絡與車路云一體化等基礎設施布局；同時推進Robotaxi、干線物流、礦區港口等L4場景的商業閉環。

5.全景透視八大章節，實證解碼智駕生態。

據悉，報告全文八大章節，從分級體系與法規演進、技術架構與關鍵能力、從L3站穩到L4跨越、供應鏈力量格局重構、主機廠競爭力圖譜、產業經濟與價值分配、場景創新到中國用戶真實需求，進行了全鏈條深度剖析，并配以大量實測數據與附表。其中，軒轅獎智駕實測對比了不同方案在統一條件下的真實表現，揭示了“同一供應商不同硬件配置體驗差出梯隊級別”等關鍵發現，以及理想i6的VLA語義理解能力、華為深度合作車型的泊車細膩度等鮮活案例。

“2026年，‘車位到車位’的全場景閉環從概念變成可感知的產品體驗，消費者從‘智駕是不是噱頭’轉變為‘沒有智駕的車我不買’——一個時代的拐點已清晰可見。”報告指出，進擊者不會回頭，進階者正在跨越，進化者已然成型，自動駕駛時代正徐徐而來。

今日《2026自動駕駛生態報告》的發布，引起車展現場行業人士的關注與討論。完整版《2026自動駕駛生態報告》將通過上海財經大學數字經濟研究院官方微信公眾號向各方公開。