面對Cloud WAN，電信運營商如何“化危為機”？

C114訊 4月22日消息（艾斯）來自市場研究公司Omdia的最新報告寫到，超大規模云服務商（Hyperscaler）的云廣域網（Cloud WAN）服務，通過SD-WAN、防火墻或路由器為企業提供托管式IP-VPN端點服務；但這并非像表面看起來那樣，對電信運營商構成巨大的威脅。Cloud WAN本身并非一套完整的解決方案，因此一些電信運營商從中看到了合作的契機，希望通過合作來填補托管服務領域的空白。

全球最大的幾家Hyperscaler涉足Cloud WAN托管網絡服務領域并開展銷售業務，至今已有超過五年時間。微軟Azure和阿里云在2018至2020年間推出了第一代服務，而AWS和谷歌云平臺（Google Cloud Platform）則在2022至2025年間大幅增強了其服務功能。這些托管網絡服務通常通過高度自動化的門戶界面呈現，能夠對SD-WAN端點、路由器及防火墻進行統一管理。托管端點與云連接服務直接接入云服務商的入網點（POP），從而使網絡流量能夠在全球性的云網絡架構中順暢傳輸。

從理論上講，由云服務商主導的托管網絡服務確實對電信運營商主導的托管服務構成了直接威脅。電信運營商對此感到擔憂不無道理。整個云產業（包括各類托管服務專業提供商）對大型企業的網絡服務采購決策有著強大的影響力（見圖1）。

圖 1：電信運營商與云廠商在大型企業網絡采購決策中作為主要影響者的對比。

資料來源：Omdia。樣本量 n=404 至 n=511。

云服務商正處于高速增長期，擁有充裕的資金來源，且擴張意愿強烈。在適當條件下，它們完全有能力贏得企業客戶的業務訂單。然而，現有證據表明，對于Cloud WAN——即由云服務商主導的托管網絡服務——主流企業市場的實際接納程度目前仍顯參差不齊。

Hyperscaler的Cloud WAN尚存哪些短板？

當企業著手構建云網絡時，通常首先會部署高速云連接端口（通常由網絡合作伙伴提供），以實現網絡流量在云環境內外的雙向傳輸。隨后，企業還需要建立相應的互聯機制，以實現其托管在云端各類資產之間的相互通信。相比之下，利用云平臺作為中轉樞紐，去承載并轉發用于企業私有數據中心互聯（DCI）的非聯網（off-net）IP中轉流量，在企業的優先級排序中要低得多——因為在企業眼中，云平臺是流量的“終點站”，而非單純的“過境通道”。而Cloud WAN所涵蓋的功能與應用場景，則是在DCI基礎之上進一步延伸與拓展。Cloud WAN 通過搭載了托管式SD-WAN、防火墻或路由器的IP-VPN，將終端節點連接至云PoP。

云連接（15 年前推出）和云路由（六七年前推出）均已是成熟的業務領域。那些試圖涉足DCI傳輸業務的云服務提供商，將面臨一個歷經數十年價格擠壓而利潤極薄的市場。無論是Megaport、Equinix、Hurricane Electric、Cogent還是Zayo，其10Gbps點對點服務價格均已觸底，低至每月不到1000美元。在這一領域，顛覆市場的機會微乎其微。

剩下的就是Cloud WAN，它將托管網絡服務（基于SD-WAN、防火墻或路由器的IP-VPN）延伸至非聯網站點。Omdia指出，在該領域，云服務提供商存在兩個根本性的劣勢：

·Hyperscaler提供的Cloud WAN服務并非完全托管。Cloud WAN本質上是一個用于實現自助管理的自動化平臺，而非提供全棧式的網絡管理服務。買家——無論是直接操作還是通過合作伙伴——必須自行負責網絡的設計與驗證、項目管理遷移，并承擔日常運維的職責。此外，買家（或其合作伙伴）還需自行承擔設備采購與網絡接入的責任。

·Hyperscaler合作伙伴激勵機制相對薄弱。盡管云服務提供商擁有完善的合作伙伴認證體系并提供銷售傭金，但它們通常缺乏基于收入分成或利潤分成的激勵機制。相比之下，電信運營商可以提供更高接觸度（higher touch）的服務支持，并能為合作伙伴提供更為優厚的激勵條件。

管理接入網絡和維護站點設備仍需人力參與。云服務提供商既不愿親自承擔這類繁瑣的人工操作任務，又不愿向合作伙伴支付費用來代勞，從而導致在服務能力上出現了一塊空白地帶。

Cloud WAN取得成功的條件

在特定條件下，由Hyperscaler托管的網絡服務能夠脫穎而出。以下是電信運營商在托管網絡服務領域可能面臨風險的三種場景：

·業務遍布全球且預算充裕的財富500強企業。超大型全球企業組織（如雀巢、高盛）正尋求更高的簡易性和更低的運營成本。在每一個采購周期中，它們都會在電信運營商、系統集成商、云服務提供商、平臺供應商及其他各類企業之間重新分配預算。這類企業可能會轉而采用Cloud WAN服務。對于那些涉及大量人力投入的任務，它們要么需要大幅增強內部的網絡管理專業能力，要么需要尋求外部合作伙伴的協助。電信運營商可以采取的應對策略是：直接與企業高層管理者建立溝通渠道，傳遞自身獨特的價值主張，從而避免聲音被競爭對手——即Hyperscaler、系統集成商或網絡安全專業企業——所淹沒。

·大型“云原生”企業。 那些誕生于互聯網環境或已將業務全面遷移至云端的企業（如Flutter和Kambi），往往傾向于將全部資源押注在單一的云服務合作伙伴身上。這類企業能夠從專注于某一個特定的云生態系統中獲益良多。通常情況下，它們在云環境之外幾乎沒有太多網絡足跡。因此，電信運營商很難在這一細分市場中贏得托管網絡服務的訂單。不過，這類企業依然需要底層的無線及有線網絡連接服務。

·高度依賴外部外包服務的企業。某些企業可能擁有長期信賴的合作伙伴——例如系統集成商或專業的IT托管服務提供商，從而將其拉入Hyperscaler所提供的托管網絡服務當中。在這種場景下，電信運營商真正的競爭對手并非云服務商本身，而是其背后的渠道合作伙伴。電信運營商的應對之策在于：積極培育強大的渠道關系，提供強有力的合作伙伴激勵措施，并充分展示其在托管網絡服務領域所具備的全面支持能力。

Hyperscaler贏得企業托管網絡訂單的例子包括：

·Google Cloud WAN：雀巢是該服務的標桿級用戶。該公司利用Google Cloud WAN取代了原有的MPLS骨干網，其中搭配使用了思科SD-WAN終端設備。谷歌與雀巢宣稱此舉使網絡運營成本降低了 40%。（值得注意的是，利用低成本的替代方案來取代MPLS網絡，其實是一項已沿襲十余年的行業慣例；因此，實現40%的成本下降并不罕見。）

·AWS Cloud WAN：高盛是AWS Cloud WAN服務的重量級標桿用戶。此外，Best Buy Health也采用了Amazon VPC與Cloud WAN服務，并搭配使用了Fortinet FortiGate SD-WAN設備。另一家采用者是Flutter（PokerStars），該公司將其基礎設施遷移到了AWS（包括Cloud WAN），并聲稱實現了 20%的成本削減。其他采用者還包括Skechers、Carrier Global、Kambi和Miro。盡管AWS Cloud WAN的部署能夠將連接能力擴展至AWS云環境之外，但客戶的關注重點往往仍在于如何連接和編排其AWS資源。

·微軟Azure虛擬廣域網（VWAN）：微軟自家的OpenAI便是Azure VWAN的一個備受矚目的采用案例（盡管屬于內部）。其他的案例還包括彪馬（該公司將其全球IP-VPN隧道網絡整合到了VWAN上）以及美國佛蒙特州司法機構。

·阿里云企業網（CEN）：總部位于澳大利亞的EWE Global Express已經采用了CEN。總部位于香港的解決方案提供商HKBN也為其客戶（例如YF Life）部署了CEN服務。

結論：電信運營商即便做出讓步，仍有望贏得托管網絡服務市場

Omdia電信B2B解決方案首席分析師Brian Washburn指出，正如電信運營商在與Hyperscaler打交道時的常態一樣，其中總是機遇與挑戰并存。在考量Cloud WAN業務時，電信運營商需要權衡孰輕孰重：究竟是擁有托管網絡服務平臺本身更為重要，還是擁有并主導客戶的托管網絡服務體驗更為重要？目前，一些大型電信運營商正傾向于選擇后者?？缡袌?、跨服務領域地構建整合網絡是一項艱巨的任務；同樣，提供全方位的托管網絡服務體驗——包括技術人員支持、項目管理、持續的客戶服務與技術支持——也絕非易事。企業客戶不僅需要能夠進行專業技術溝通的網絡專家，更需要這些專家能夠親臨現場提供服務。這往往不是Hyperscaler的強項，卻正是電信運營商的優勢所在。

正因如此，一些電信運營商現在選擇為Hyperscaler的Cloud WAN服務提供支持。2025年，Lumen與谷歌宣布建立一項專用光纖接入合作伙伴關系，旨在進一步擴展Cloud WAN服務的覆蓋范圍。BT（英國電信）則是谷歌的另一家合作伙伴，已將其“網絡即服務”（NaaS）產品直接集成至Google Cloud WAN平臺之中。同樣在2025年，微軟Azure VWAN也達成了一項合作伙伴協議，攜手專注于SASE托管服務的專業提供商Cato Networks。在2026年第一季度，AT&T展示了其AWS Interconnect產品服務方案，該方案能夠將無線接入與光纖接入直接連接至AWS云環境。

對于每一家像雀巢或高盛那樣采用Cloud WAN服務的企業而言，電信運營商都有機會構建和支持更廣泛的服務組合（并據此收取相應的費用）。大型企業的網絡架構往往錯綜復雜，涉及諸多動態要素：既包含聯網資源，也涵蓋非聯網資源；既涉及由電信運營商自身管理的平臺，也包含由第三方機構托管的平臺。如果電信運營商能將Cloud WAN整合進其自身的全方位服務能力體系中，從而爭取在企業網絡架構中扮演更核心、更關鍵的角色，那么原本看似充滿競爭威脅的局面，就可能將轉化為推動其業務增長的全新機遇。