年報(bào) | 2025年中國(guó)智能手表手環(huán)市場(chǎng)銷量上漲13.1%；2026年將突破7000萬臺(tái)

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根據(jù)洛圖科技（RUNTO）最新發(fā)布的《中國(guó)智能腕戴設(shè)備零售市場(chǎng)月度追蹤報(bào)告》顯示，2025年，中國(guó)智能手表手環(huán)市場(chǎng)在線上線下全渠道的銷量為6450萬臺(tái)，同比2024年增長(zhǎng)13.1%。

市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)得益于政策、需求與供給的協(xié)同發(fā)力。①政策端：國(guó)家級(jí)消費(fèi)補(bǔ)貼落地疊加惠老助企專項(xiàng)行動(dòng)，降低了運(yùn)動(dòng)監(jiān)測(cè)型、健康管理型智能腕戴的消費(fèi)門檻；②需求端：全民意識(shí)深化帶動(dòng)智能生活全齡分層，是近年來市場(chǎng)長(zhǎng)期增長(zhǎng)的底層原動(dòng)力。銀發(fā)族的健康監(jiān)測(cè)、兒童群體的定位安全、中青年群體的運(yùn)動(dòng)生態(tài)三大需求持續(xù)旺盛，推動(dòng)中高端功能型產(chǎn)品與高性價(jià)比基礎(chǔ)款產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)雙向增長(zhǎng)；③供給端：產(chǎn)品和技術(shù)層面的創(chuàng)新提供了市場(chǎng)擴(kuò)容的有力支撐，產(chǎn)品迭代精準(zhǔn)匹配細(xì)分場(chǎng)景，成人表向醫(yī)療級(jí)+全生態(tài)升級(jí)，兒童表強(qiáng)化定位與社交安全，手環(huán)深耕垂直監(jiān)測(cè)領(lǐng)域。此外，AI技術(shù)的深度賦能也助力了體驗(yàn)升級(jí)。

2021-2025年 中國(guó)智能手表手環(huán)市場(chǎng)銷量及變化

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）全渠道數(shù)據(jù)，單位：萬臺(tái)，%

整體市場(chǎng)評(píng)價(jià)

中國(guó)智能腕戴市場(chǎng)的渠道銷售由線上平臺(tái)占據(jù)著主導(dǎo)地位。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2025年，京東、天貓與抖音三大平臺(tái)合計(jì)占據(jù)了整體市場(chǎng)69.6%的銷量份額。

鑒于三大平臺(tái)覆蓋了絕大部分線上消費(fèi)流量，其數(shù)據(jù)能夠更客觀的反映市場(chǎng)全貌，本文以這三大渠道的合計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，展開細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀的分析。

從銷售節(jié)奏看，市場(chǎng)呈現(xiàn)了鮮明的特征：前三季度沖高、第四季度回落。第一季度，國(guó)內(nèi)消費(fèi)補(bǔ)貼落地，疊加行業(yè)新品集中上市，市場(chǎng)需求提前釋放；第二季度，在年中大促刺激下需求繼續(xù)爆發(fā)，銷量達(dá)到全年峰值；第三季度，蘋果新品入市，憑借品牌與產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)托底市場(chǎng)；進(jìn)入第四季度，國(guó)補(bǔ)力度減弱，加之前期需求透支，市場(chǎng)迅速陷入疲軟，銷量同比轉(zhuǎn)為下滑。

細(xì)分品類來看，成人智能手表、兒童智能手表、智能手環(huán)三大類產(chǎn)品的線上市場(chǎng)均實(shí)現(xiàn)了銷量與銷額的增長(zhǎng)，但存在一定的差異化：成人智能手表憑借醫(yī)療級(jí)健康監(jiān)測(cè)、AI生態(tài)升級(jí)及消費(fèi)補(bǔ)貼政策加持，成為增長(zhǎng)主力；兒童智能手表受行業(yè)存量市場(chǎng)格局穩(wěn)定的影響，銷量低速增長(zhǎng)，但產(chǎn)品的功能升級(jí)帶動(dòng)了單價(jià)提升，推動(dòng)銷售額收獲更高增速；智能手環(huán)則依托健康監(jiān)測(cè)功能迭代、垂直場(chǎng)景深耕以及下沉市場(chǎng)拓展，實(shí)現(xiàn)量額穩(wěn)健增長(zhǎng)。

一、成人智能手表：

集中度再提升，生態(tài)與性價(jià)比雙輪驅(qū)動(dòng)

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2025年，中國(guó)成人智能手表線上市場(chǎng)的銷量為2134.1萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)15.6%；銷售額為244.8億元，同比增長(zhǎng)50.8%。平均價(jià)格為1147元。

從品牌格局來看，TOP5品牌合計(jì)占據(jù)了58.4%的市場(chǎng)份額，較去年增長(zhǎng)4.9個(gè)百分點(diǎn)。

華為以24.5%的銷量份額穩(wěn)居市場(chǎng)榜首，全年同比大漲46.8%，份額較2024年提升5.2個(gè)百分點(diǎn)。2025年，華為完成了全產(chǎn)品線迭代，F(xiàn)IT系列主打輕薄潮流、WATCH 5升級(jí)鴻蒙AI與健康監(jiān)測(cè)、GT 6系列深耕超長(zhǎng)續(xù)航運(yùn)動(dòng)體驗(yàn)、Ultimate 2加碼高端戶外配置。同時(shí)，依托鴻蒙生態(tài)構(gòu)建了“腕戴-手機(jī)-家居-醫(yī)療”全場(chǎng)景閉環(huán)，搭配針對(duì)性適老化設(shè)計(jì)下沉銀發(fā)市場(chǎng)，醫(yī)療級(jí)功能與生態(tài)協(xié)同效應(yīng)共同構(gòu)成了其增長(zhǎng)的核心動(dòng)力。

蘋果位列線上市場(chǎng)的銷量第二，份額為16.5%，同比提升了5.7個(gè)百分點(diǎn)。其在第三季度推出的S11、SE 3、Ultra 3三款新品形成高中低端完整矩陣，其中S11受益于消費(fèi)補(bǔ)貼政策快速起量，Ultra 3錨定專業(yè)高端市場(chǎng)，SE 3補(bǔ)齊入門級(jí)需求。憑借新品布局與品牌溢價(jià)，蘋果在3000元及以上價(jià)格段拿下超6成的銷量份額；在成人智能手表市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了40.0%的銷額占比，大幅領(lǐng)跑行業(yè)。

小米的銷量份額為8.8%。其深耕千元價(jià)格段市場(chǎng)，以性價(jià)比為核心競(jìng)爭(zhēng)策略，精準(zhǔn)承接大眾消費(fèi)需求，憑借高性價(jià)比的優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)銷量與市占率的雙重提升。

淘丁堡與W&O分列線上市場(chǎng)銷量排名的第四、五位，構(gòu)成第二梯隊(duì)。二者均以抖音作為核心銷售陣地。淘丁堡主打高性價(jià)比入門產(chǎn)品，深度綁定抖音直播帶貨生態(tài)；W&O是Amazfit旗下的子品牌，聚焦潮流設(shè)計(jì)與輕運(yùn)動(dòng)場(chǎng)景。

2025年中國(guó)成人智能手表線上市場(chǎng)TOP品牌銷量表現(xiàn)

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)，單位：%

若監(jiān)測(cè)范圍僅考慮傳統(tǒng)電商平臺(tái)（不含抖音）的銷售市場(chǎng)，vivo、榮耀等手機(jī)廠商亦排在暢銷品牌前列。

二、兒童智能手表：

跨品牌社交打破壟斷，重歸產(chǎn)品力競(jìng)爭(zhēng)

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2025年，中國(guó)兒童智能手表線上市場(chǎng)的銷量為1122.4萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.5%；銷售額為57.2億元，同比增長(zhǎng)23.8%。平均價(jià)格為510元。

小天才以30.3%的份額強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)跑，全年銷量同比增長(zhǎng)20.1%，其深耕市場(chǎng)多年形成的品牌心智與線下服務(wù)閉環(huán)，仍是最核心的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。不過，接下來，新國(guó)標(biāo)下跨品牌社交功能的普及，將直接削弱其長(zhǎng)期構(gòu)建的核心社交綁定優(yōu)勢(shì)。

華為以10.0%的銷量份額位居行業(yè)第二名。華為兒童手表率先響應(yīng)新國(guó)標(biāo)要求，旗下5 Pro成為首批實(shí)現(xiàn)跨品牌交友的機(jī)型，已完成與360、小尋、榮耀等品牌的適配。同時(shí)聚焦家長(zhǎng)端需求，依托精準(zhǔn)定位技術(shù)與鴻蒙生態(tài)，打造全鏈路管控體系，強(qiáng)化防沉迷、支付額度限制、離線定位等功能，以安全監(jiān)護(hù)能力打動(dòng)付費(fèi)決策群體。

小米米兔堅(jiān)守性價(jià)比路線，核心覆蓋定位、通話等基礎(chǔ)安全功能，同時(shí)綁定小米智能家居生態(tài)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)同步，全年在線上市場(chǎng)的銷量份額為7.6%。

2025年中國(guó)兒童智能手表線上市場(chǎng)TOP品牌銷量表現(xiàn)

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)，單位：%

2025年12月，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局發(fā)布《兒童手表安全技術(shù)要求》強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)將于2027年1月1日正式實(shí)施。其核心要求為：開放跨品牌添加好友功能，并實(shí)施有效管理，精準(zhǔn)破除了行業(yè)長(zhǎng)期存在的封閉社交壁壘。

在此之前，主流品牌均搭建專屬通訊錄，借同品牌交友的生態(tài)軟綁定讓家長(zhǎng)選購(gòu)被動(dòng)，也讓產(chǎn)品社交屬性凌駕于安全本質(zhì)。此次新國(guó)標(biāo)將從政策層面糾正行業(yè)發(fā)展偏差，重構(gòu)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)邏輯，推動(dòng)廠商從比拼生態(tài)綁定轉(zhuǎn)向兼顧聚焦定位精度、緊急續(xù)航、隱私保護(hù)等核心安全指標(biāo)。

三、智能手環(huán)：

TOP2品牌份額突破九成，小米主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)再擴(kuò)大

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2025年，中國(guó)智能手環(huán)線上市場(chǎng)的銷量為1229.8萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)14.9%，銷售額為37.7億元，同比增長(zhǎng)25.8%。平均價(jià)格為307元。

小米和華為的合計(jì)銷量份額達(dá)到罕見的90.7%，較去年同期增長(zhǎng)4.5個(gè)百分點(diǎn)。

小米以63.7%的銷量份額穩(wěn)居線上市場(chǎng)的第一，手環(huán)10作為年度迭代核心機(jī)型，相較9代在屏幕大小、亮度、低功耗、傳感器等多維度實(shí)現(xiàn)升級(jí)，成為銷量增長(zhǎng)的核心動(dòng)力，該機(jī)型在品牌內(nèi)部占據(jù)了35.6%的市場(chǎng)份額。

華為的銷量份額為27.0%，份額同比下降4.1個(gè)百分點(diǎn)。華為在2025年度的發(fā)新節(jié)奏較為滯后，3月發(fā)布的手環(huán)10為其唯一主力機(jī)型，單機(jī)型貢獻(xiàn)率接近7成。產(chǎn)品迭代放緩是華為銷量份額下滑的主要因素。

2025年中國(guó)智能手環(huán)線上市場(chǎng)TOP品牌銷量表現(xiàn)

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)，單位：%

四、市場(chǎng)預(yù)測(cè)：

2026年整體市場(chǎng)銷量將破7000萬臺(tái)，上漲約8.5%

進(jìn)入2026年，智能手表手環(huán)產(chǎn)品繼續(xù)被納入新一輪國(guó)補(bǔ)產(chǎn)品目錄。洛圖科技（RUNTO）認(rèn)為，中國(guó)智能腕戴行業(yè)有望在政策紅利與技術(shù)深化的共振下，迎來市場(chǎng)規(guī)模的再增長(zhǎng)期和價(jià)值重塑的關(guān)鍵期。

成人手表將繼續(xù)向醫(yī)療級(jí)健康管理與全場(chǎng)景生態(tài)中樞進(jìn)階。接下來其將突破消費(fèi)級(jí)健康監(jiān)測(cè)的精度局限，加速血壓、血糖等核心指標(biāo)的精準(zhǔn)監(jiān)測(cè)技術(shù)攻堅(jiān)，推動(dòng)二類醫(yī)療器械資質(zhì)認(rèn)證落地，以此深化對(duì)銀發(fā)群體的健康服務(wù)滲透。同時(shí)，依托貼身便攜的天然優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化無感支付、身份認(rèn)證等高頻交互功能的實(shí)用性與安全性，打造“人車家”跨場(chǎng)景無縫協(xié)同的核心入口。

兒童手表將在新國(guó)標(biāo)與AI技術(shù)的雙輪驅(qū)動(dòng)下，實(shí)現(xiàn)合規(guī)升級(jí)與智能迭代。一方面，跨品牌交友功能的強(qiáng)制開放與家長(zhǎng)管控機(jī)制的標(biāo)準(zhǔn)化落地，將徹底打破行業(yè)長(zhǎng)期存在的封閉社交壁壘，倒逼品類聚焦安全核心。另一方面，AI大模型的深度賦能，將推動(dòng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)個(gè)性化知識(shí)解答、情感陪伴交互等功能升級(jí)，在合規(guī)防沉迷基礎(chǔ)上，兼顧安全守護(hù)與教育陪伴屬性。

智能手環(huán)的發(fā)展路徑是延續(xù)輕量化，同時(shí)借助AI迎來交互效率的升級(jí)。受限于屏幕尺寸，手環(huán)將聚焦碎片化信息處理的核心需求，強(qiáng)化信息摘要、日程提醒、健康異常預(yù)警等輕量化服務(wù)能力，并以高性價(jià)比優(yōu)勢(shì)持續(xù)夯實(shí)大眾市場(chǎng)。

規(guī)模方面，洛圖科技（RUNTO）預(yù)測(cè)，2026年，中國(guó)智能手表手環(huán)設(shè)備線上線下全渠道的銷量有望突破7000萬臺(tái)，同比上漲約8.5%。

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洛圖科技（RUNTO）《中國(guó)智能腕戴設(shè)備零售市場(chǎng)月度追蹤報(bào)告（China Smart Wrist Wearable Devices Retail Market Monthly Tracker）》包含智能腕戴設(shè)備的中國(guó)市場(chǎng)量額規(guī)模、分產(chǎn)品類型、分渠道、品牌、產(chǎn)品配置的零售數(shù)據(jù)的月度更新，還包括暢銷機(jī)型及價(jià)格走勢(shì)。