AI大戰(zhàn)，為什么是阿里和字節(jié)殺出重圍？

目前，華爾街與硅谷已形成共識，AI行業(yè)想要避免淪為泡沫，關(guān)鍵在于加速應(yīng)用落地。

撰文丨周隆斌

三年前，OpenAI的ChatGPT橫空出世，揭開了AI新時(shí)代的大幕。

如今，AIGC的浪潮席卷全球。近期，谷歌攜Gemini 3.0高調(diào)亮相，為華爾街勾勒出了一條AI應(yīng)用的全新路徑。更不容忽視的是，硅谷之外，中國科技企業(yè)正在AI應(yīng)用領(lǐng)域異軍突起，儼然有趕超之勢。

從阿里千問到字節(jié)跳動(dòng)的豆包，再到螞蟻集團(tuán)的AI助手靈光以及近期備受關(guān)注的AI健康管理應(yīng)用“螞蟻阿福”（原名AQ），國內(nèi)頭部科技企業(yè)正在應(yīng)用端集體發(fā)力。

“AI應(yīng)用大戰(zhàn)”一觸即發(fā)。從谷歌到阿里，全球頭部科技公司的布局清晰表明，單純追逐AI大模型參數(shù)與排名的時(shí)代已然終結(jié)，未來屬于“模型層、應(yīng)用層、硬件層”三位一體的綜合實(shí)力較量。

01

群雄爭鋒，塵埃待定

在很長一段時(shí)間內(nèi)，硅谷的聚光燈只打在OpenAI身上，仿佛這位科技屆的新貴才是肩負(fù)著開創(chuàng)AGI（通用人工智能）時(shí)代的眾望所歸。

曾經(jīng)引領(lǐng)全球AI潮流的谷歌淪為“老登”，一度只剩下追趕的份。

過去三年，谷歌確實(shí)曾在AI技術(shù)上栽了大跟頭。2022年年底OpenAI發(fā)布ChatGPT3.5后，谷歌高層頻頻召開AI戰(zhàn)略會議，并于次年二月匆匆忙忙地拿出了自家AI大模型Bard的演示視頻，試圖挽回顏面。然而，視頻中Bard的一處事實(shí)性錯(cuò)誤引發(fā)市場廣泛質(zhì)疑，導(dǎo)致股價(jià)單日暴跌，市值蒸發(fā)逾1000億美元。

時(shí)隔三年，谷歌再度歸來，相繼發(fā)布Gemini 3.0、TPU AI芯片等重磅產(chǎn)品。一時(shí)間，攻守之勢逆轉(zhuǎn)，谷歌被加冕為“AI新王”。

OpenAI首席執(zhí)行官山姆·奧爾特曼宣布，在公司內(nèi)部啟動(dòng)最高級別的“紅色警報(bào)”，以應(yīng)對谷歌Gemini帶來的激烈競爭。

盡管OpenAI在技術(shù)上仍領(lǐng)先半個(gè)身位，但技術(shù)終究需要落地應(yīng)用。缺乏成熟的應(yīng)用生態(tài)，越來越成為其突出的短板，讓OpenAI的盈利前景始終充滿不確定性。

想要在全球AI行業(yè)中躋身第一梯隊(duì)，門檻極高。除了芯片儲備、專業(yè)人才外，還需要支撐AI項(xiàng)目巨額投入的穩(wěn)定現(xiàn)金流。能同時(shí)滿足這些條件的企業(yè)，本就屈指可數(shù)。

谷歌的“逆襲”從來不是什么草根翻身的爽文情節(jié)。在AI行業(yè)中，谷歌是真正的“老錢”，在這場馬拉松中，決定終局的往往不是起跑時(shí)的爆發(fā)力，而是長期不斷投入的耐力。

谷歌搜索引擎是互聯(lián)網(wǎng)的重要入口，安卓系統(tǒng)則鏈接著全球數(shù)以十億計(jì)的移動(dòng)設(shè)備，甚至幾乎所有AI大模型都離不開谷歌的Transformer架構(gòu)。谷歌要技術(shù)有技術(shù)，要生態(tài)有生態(tài)，每個(gè)季度還有上百億美元的盈利進(jìn)賬，綜合實(shí)力絕非還在靠融資維持的OpenAI可比。

這些“先天因素”，是谷歌有機(jī)會能夠重新掌握AI行業(yè)話語權(quán)的重要因素。

此外，馬斯克旗下的xAI帶著grok伺機(jī)而動(dòng)，由OpenAI前成員創(chuàng)立的Anthropic憑借Claude在一旁摩拳擦掌，各家科技公司隨時(shí)準(zhǔn)備從OpenAI手中接過AI行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)的大旗。

谷歌作為行業(yè)大佬，這次在AI競賽中扳回一局，說明在真正的AI殺手級應(yīng)用出現(xiàn)之前，留在牌桌上的競爭者都還有機(jī)會。群雄爭鋒，誰是最后的王者，仍未可知。

對于中國的AI行業(yè)來講，局勢也是如此。

02

北字節(jié)，南阿里

視線拉回中國，同樣是三年前，“誰能成為中國的OpenAI”，或者說“誰能率先做出中國版ChatGPT”，在國內(nèi)引發(fā)各界熱議。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，訓(xùn)練生成式AI大模型至少需要一萬張英偉達(dá)A100芯片。手握這張入場券的，彼時(shí)僅有阿里、騰訊、字節(jié)、百度、幻方（DeepSeek母公司）等少數(shù)幾家企業(yè)。

這個(gè)判斷非常準(zhǔn)確。中國AI行業(yè)在初期經(jīng)歷“百模大戰(zhàn)”后，仍然留在牌桌上的玩家已然不多。有實(shí)力和能力在牌桌上與硅谷科技巨頭過招的中國科技企業(yè)，更是掰著手指都能數(shù)出來。

AI大模型的迭代高度依賴于算力資源，擴(kuò)充算力有賴于雄厚的資金實(shí)力和持續(xù)投入。例如，阿里在2024年的資本開支為725億元，同比增長近兩倍，投入主要集中在云和AI基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)中。

在近期全球最大AI開源社區(qū)HuggingFace的榜單上，阿里千問（Qwen）7款模型入選全球前十開源模型榜單。甚至引領(lǐng)美國開源AI的Meta，近日在訓(xùn)練新一代閉源AI大模型時(shí)，更是選擇引入阿里千問開源模型進(jìn)行輔助訓(xùn)練，由此足以看出硅谷對阿里千問開源模型能力的認(rèn)可。

還不能不提阿里的小伙伴螞蟻集團(tuán)的表現(xiàn)。日前，螞蟻集團(tuán)的AI應(yīng)用“靈光”APP上線后，以6天破200萬下載量的速度，遠(yuǎn)超ChatGPT首周60.6萬的下載量。靈光中的“閃應(yīng)用”功能，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了將用戶需求快速轉(zhuǎn)化為應(yīng)用的能力。

這兩天，螞蟻集團(tuán)的另一個(gè)AI健康管理應(yīng)用“螞蟻阿福”，也以黑馬姿態(tài)殺了出來。螞蟻阿福上線僅半年，月活就超過了1500萬，躋身國內(nèi)前五大AI應(yīng)用、第一大健康管理類AI應(yīng)用。新版App發(fā)布第二天，下載量更是直接超越騰訊的元寶，直接沖上蘋果應(yīng)用商店下載總榜的第三位。

至此，阿里的“AI軍團(tuán)”實(shí)力進(jìn)一步壯大，背后“通用+垂直”同時(shí)布局的策略思路也非常明顯。

論AI領(lǐng)域的投入與實(shí)力，能夠與阿里相比拼的國內(nèi)科技企業(yè)屈指可數(shù)，大概只有字節(jié)跳動(dòng)、騰訊兩三家而已。

從資本開支的力度與全棧布局的指標(biāo)看，字節(jié)都是與阿里并肩站在了第一梯隊(duì)。多家機(jī)構(gòu)報(bào)告顯示，字節(jié)跳動(dòng)去年在AI領(lǐng)域的資本開支為110億美元左右。（今年單季度資本開支約375億元左右）

字節(jié)跳動(dòng)底層模型起步稍晚，不過其AI方向十分清晰，著重在于應(yīng)用層。

作為公認(rèn)的“APP工廠”，字節(jié)跳動(dòng)將“飽和式攻擊”的打法同樣運(yùn)用在了AI競爭領(lǐng)域。據(jù)悉，在聊天、圖像、教育等多個(gè)領(lǐng)域內(nèi)，字節(jié)跳動(dòng)已經(jīng)推出了包括月活上億的豆包在內(nèi)的由20多款A(yù)I應(yīng)用構(gòu)成的矩陣。

今年阿里與字節(jié)都紛紛在資本開支方面繼續(xù)加碼，并且在大模型研發(fā)與AI應(yīng)用端持續(xù)發(fā)力。相形之下，同樣有資金和實(shí)力投入AI大戰(zhàn)的騰訊，則顯得步伐緩慢，落后半拍。

騰訊與字節(jié)類似，坐擁社交平臺的龐大流量池，但在底層大模型的角逐中，卻顯得有些“缺位”，更多依靠接入DeepSeek來維持戰(zhàn)局。雖然騰訊依然擁有強(qiáng)大“鈔能力”，三季度資本開支僅有130億元，同比下降24%，環(huán)比下降32%。雖說這與美國芯片禁令有關(guān)，但騰訊至今在AI技術(shù)上瞻前顧后，以至于無論在大模型還是AI應(yīng)用上表現(xiàn)稍遜一籌，這是有目共睹的事實(shí)。

至此，國內(nèi)AI行業(yè)“北字節(jié)，南阿里”的雙雄格局，躍然紙上。

03

大戰(zhàn)開打，應(yīng)用為王

時(shí)至今日，無論是OpenAI、谷歌還是XAI，都在大模型更新迭代上你追我趕。產(chǎn)品迭代的速度，令人眼花繚亂。

據(jù)介紹，全球各家科技企業(yè)已經(jīng)發(fā)布了上千個(gè)AI大模型，但至今為止，真正好用的AI應(yīng)用數(shù)量十分有限，更別提垂直到具體領(lǐng)域的AI應(yīng)用，普遍仍處于爬坡階段。

研發(fā)先導(dǎo)，應(yīng)用為王的理念，在今天的AI時(shí)代同樣具有重要意義。

谷歌Gemini 3.0的發(fā)布之所以能夠安撫華爾街，不光是因?yàn)樽C明了AI大模型還有精進(jìn)空間，最重要的是，它作為AI媒介，將谷歌應(yīng)用生態(tài)串聯(lián)起來，真正實(shí)現(xiàn)了技術(shù)對業(yè)務(wù)的賦能，讓華爾街看到了AI技術(shù)落地應(yīng)用的更多可能。

英偉達(dá)CEO黃仁勛在倫敦舉行的未來人工智能峰會上表示：“我們已擁有了足夠的通用智能，在未來幾年內(nèi)，這項(xiàng)技術(shù)將轉(zhuǎn)化為大量對社會有用的應(yīng)用。”

很多人都記得，ChatGPT3.5誕生前，OpenAI的GPT模型一直在業(yè)內(nèi)被專業(yè)人員小范圍使用，生成式AI技術(shù)引發(fā)的討論度極其有限。當(dāng)OpenAI為ChatGPT 3.5版本添加了聊天界面，使普通用戶也能輕松上手使用后，瞬間在全球互聯(lián)網(wǎng)中引發(fā)病毒式傳播。

那一刻，屬于AI行業(yè)的“iPhone時(shí)刻”才真正到來。緊隨其后，這才有全球技術(shù)和資金積極跟進(jìn)，AI行業(yè)變革熱潮的后續(xù)故事。

目前，華爾街與硅谷已形成共識，AI行業(yè)想要避免淪為泡沫，關(guān)鍵在于加速應(yīng)用落地。對于這一點(diǎn)，中國科技企業(yè)搶先一步付諸實(shí)踐，阿里的千問，螞蟻的“阿福”、靈光，字節(jié)的豆包等一系列貼近用戶需求的AI應(yīng)用，都得到了良好的市場反饋。

展望未來，哪家企業(yè)能夠?qū)I應(yīng)用打造為生產(chǎn)力工具，才能手握留在牌桌上的決勝牌，在激烈的AI競爭中贏得更多籌碼。

一場“應(yīng)用為王”的大戰(zhàn)已經(jīng)開始。