AI云下半場打響，誰是真正的六邊形戰士？

大家好，我是佩妮。

自從AI爆火，科技行業人人悶頭狂奔，搶未來船票，已經第三年了。

大模型是大家此前最關注的領域，也誕生了很多新公司和故事。到了今天，AI已經從模型競爭走向全鏈條的基礎設施競爭，算力成為“新石油”。

全鏈條包括：芯片 → 算力 → 模型 → 平臺 → 應用 → 商業化生態

那么，國內科技巨頭中，誰在戰略布局上更勝一籌？

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AI的第一性原理是算力，而算力的極致來自自研芯片。

最早意識到這一點的，其實是谷歌。2016年，他們推出了 TPU（Tensor Processing Unit），這是專門為AI訓練設計的芯片，還把TPU和自家的數據中心打通，在Google Cloud上形成了完整的算力服務。

為什么要自研芯片呢？

很簡單，不用再求著英偉達供貨了呀，成本也更加可控（GPU價格常年被炒作），同等算力下的能耗、散熱、帶寬成本都大幅下降。而且，可以和自己的業務定制化和深度綁定，鎖定生態。

這就是所謂的“端到端優化”。

2

云服務廠商，是AI基礎設施的關鍵環節。

傳統云服務，是把算力通過虛擬化和調度，API封裝起來，讓客戶按需使用。而AI云，可以叫云的“進化版”，在云之上，還集成了AI芯片，模型，算法，開發框架和應用生態，可以叫“更聰明的云”。

全球云計算的市場還在高速增長，中國的年化增速達到35%，其中AI相關收入都在超高速增長。

傳統云服務的全球頭部前五大廠商是亞馬遜，微軟，谷歌，阿里，華為。長遠來看，AI已經成為云計算行業的增長引擎，正在顯著地提升云計算市場的天花板。

在AI公有云這一高價值細分賽道，百度智能云以24.6%的市場份額，連續6年位居第一。而且在2024年已經率先盈利，成為國內首家宣布AI云盈利的廠商。

在國內所有云廠商中，具備全鏈條能力的，目前只有百度和阿里兩家，華為，騰訊和字節也很強，但是目前還沒有自研芯片。

3

AI芯片方面，百度有昆侖芯。

昨天的百度世界大會上，百度發布了全新的AI芯片昆侖芯M100，針對大規模推理場景進行了優化。后年會上一款M300，針對超大模型和多模型特別優化，明年年初上市。

此外，現在流行的MOE架構需要多卡集群，也就是超節點。百度也是國內最早取得突破的廠商。

這次，百度也發布了全新的“天池256”和“天池512”超節點（也就是分別用了256張和512張卡），單個天池512就可以完成萬億參數模型的訓練，而且，也在持續研發未來的千卡超節點，預計在27年發布。

我咨詢了行業內的朋友，昆侖芯的口碑很好，已經在招商銀行、國家電網等行業實現規模化部署，是國內工業級AI芯片滲透率最高的產品之一。

十年磨一劍，這一招戰略布局，確實很強。

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在AI云的底層，百度也已經構建出一套國產全棧體系。

其中，昆侖芯是負責大模型訓練與推理的“算力發動機”； 而百舸AI計算平臺負責算力調度、任務管理與性能優化，讓海量芯片像一個超級大腦一樣高效協同工作。

這意味著，百度智能云用自家的“芯片+算力平臺”打通了AI基礎設施的關鍵環節。

現在的大模型已經很強大，但是要最大化發揮模型的能力，在AI infra之上，其實還有一層Agent infra（智能體基礎設施）。

就是把Agent需要的模型和上下文、工具、運行環境封裝進一個動態的Agent系統里，這套系統和模型的能力同樣重要。

在AI的開發生態方面，百度智能云的千帆平臺集成了最新的文心大模型以及150多個主流模型，還有豐富的組件，引擎，和完善的安全防護機制。

目前已經服務超過46萬企業客戶，平臺Agent開發數量超過130萬，幫助各行各業企業建立自己的核心業務Agents。

千帆是企業的AI底座，而新發布的秒噠2.0平臺，則是非技術人員的天堂。

不需要任何編程知識，完全零門檻，用自然語言就可以快速生成網頁和小程序應用，非常便捷！我嘗試做了一個自助發票收集規整的系統，包括后續的修改調試，只用了10來分鐘，完全可用。

（可視化的無代碼編程界面，非常清晰）

也有海外版，叫“Medo”，發布就登上了Product Hunt的榜首。

技術進步讓我們無痛轉碼！哈哈哈，建議大家去玩一下～

現在看起來，這個全鏈條的布局，最接近的確實是谷歌。

同樣都是搜索起家，谷歌芯片有TPU，云有Google Cloud，開發平臺有TensorFlow/Vertex AI，大模型有Gemini，產品有Search/Workplace/Youtube等等。

雖然前期在AI領域一直被openAI搶了風頭，不過谷歌最近的股價勢頭很猛。過去是廣告流量變現，現在“AI+云+生態”已經成為谷歌新的收入增長引擎，最新季度收入破百億美金，季度增長超過30%。

如果將未來的AI比作電力，只有具備全棧能力的云廠商，才能像“中央電網”一樣，為中國企業提供強大、穩定、低成本、自主可控的AI算力，真正成為智能時代的數字底座。

芯片決定邊界，云決定規模，平臺決定效率，生態決定生命力。

未來AI云的戰場，將是“六邊形戰士”們的競技場。

我是佩妮，關注我，一個只說真話的創投人