重慶
文/金立成
近期，印巴沖突持續升級，即使是在本周六，印巴兩國的軍人也沒有休息，仍然在積極地“應戰”。今日巴基斯坦宣布正式啟動“銅墻鐵壁”的軍事行動，以回應印度方面持續不斷的挑釁。
當然了，本周國內投資圈異常火爆的事件莫過于中國本土生產的戰機殲10c和霹靂導彈PL-15在當前的印巴沖突中的出圈表現。巴基斯坦狠狠地為中國軍工裝備在國際市場上播放了“令西方媒體倍感印象深刻”的硬核銷售廣告。
鐵一般的事實證明，本月突發的印巴沖突成功地檢驗了中國武器裝備一流的實戰水平，徹底刷新了西方社會對中國武器認知的“刻板形象”，打響了中國武器裝備的“知名度”、“信任度”和“美譽度”。在這里，筆者就不贅述了，有關軍事迷和軍事專家們都在評論。
投資者要明白的是，我國近40年來一直沒有發生過實打實的戰爭，國內武器裝備的實戰水平一直并未得到過良好的實戰檢驗，因此外媒和西方主要國家也一直在懷疑中國的軍工實力水平。而印巴沖突恰恰給了一個機會讓中國武器裝備參與實戰檢驗，也成為了西方國家觀察中國軍工裝備打擊能力的重要窗口。
很顯然，從當前印巴沖突的戰果來看，國內的軍工裝備的實戰實力是完全被國際軍工市場低估的。出口的外貿軍工裝備肯定不是國內最先進的，軍事迷都非常清楚，當前殲10c在國內的戰斗機陣營里在“吃飯的時候”只能配“坐小孩”那一桌的，根本上不了臺面的，畢竟，咱們手里已經有了六代機殲36和射程更遠的霹靂導彈PL-17。
值得一提的是，印巴沖突也是自“二戰”（1931-1945）以來，中式武器裝備首次與西式武器進行短兵相接的實戰。目前中式武器的表現如此優秀，有點讓西方媒體“大跌眼鏡”，甚至讓一些崇洋媚外的軟骨頭們坐不住了。當然了，那些曾看不起中式武器的國家，也開始陷入了沉思。
根據外媒的有關報道，筆者也做了一下有關數據的統計，在過去2020-2024四年里，美國仍然是世界上最大的軍火商出口國，占全球軍火商出口份額的43%，排名世界第一。
排名第二是法國，占全球出口市場份額的10%左右，排名第三的是俄羅斯，而中國僅排名第四，出口市場份額預計不足5%，而且大概有三分之二的中國軍工裝備都出口到了巴基斯坦，目前巴基斯坦大概有81%的軍工產品都來自中國。
有投資者說，當前中國的軍工市場正進入好比今年年初時AI大模型DeepSeek橫空出世的時間節點，但筆者要說的是，軍工裝備這次在巴基斯坦的實戰亮相意義甚至遠超DeepSeek時刻。
這是因為此次巴基斯坦給中國軍工企業打了出色的國際廣告后，國內的軍工產業估計估計很快就會有實打實的、源源不斷的出口訂單收益，大面積軍工訂單落地后，會進一步強化國內軍工上下游產業鏈，實現軍工產業的良性循環發展。比如，阿爾及利亞，埃及，伊拉克以及蘇丹，后續大概率會增加中國武器的進口訂單。
正因為如此，近期的資本市場對軍工板塊的做多熱情似乎一下子被激活了，本周有多只軍工板塊里的企業走出了連續漲停的強勢走勢，以大塊頭人氣上市公司“中航成飛”為例，本周四竟然一度錄得20cm的漲停，徹底引爆了投資者對軍工板塊的想象空間。
總體來說，筆者認為，印巴沖突后，整個國內軍工板塊的基本面有望發生質的改變，這是投資者值得觀察和重視的。
在過去，軍工板塊與券商板塊類似，都是妥妥的“渣男”形象，股價走勢很難有比較強的持續性。但如今“養在深閨人未識”的國內軍工企業，其真實實力正被外界所知，想繼續如此“低調”下去估計是藏不住了，后續市場的想象空間也幾乎徹底被打開。
軍工產品，不僅僅是出色的工業品，更是國內一流硬核高科技的代名詞，高科技題材概念也不應該忘記軍工產品。當前世界正處在“百年未有之大變局”的重要時間節點，新舊秩序正在重構，逆全球化也有所抬頭，各國民粹主義盛行，國際沖突與矛盾激化幾乎是常態，這也直接會刺激全球軍工企業的快速發展。
綜上分析來看，如果后續市場持續發生共振，軍工板塊有可能會成為年度級別的新投資主線，筆者認為投資者不能輕易排除這種可能性，畢竟咱們這里還有“統一大業”的偉大使命有待完成。
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