浙江
hello老鐵們大家晚上好！
今天聊聊寒武紀(jì)大裁員的事情，作為gpu的唯二的希望寒武紀(jì)炒得很厲害 但到底有沒有泡沫呢 我們接著看：
從整個邏輯上看，雖然國產(chǎn)替代預(yù)期在 但問題在于時間點的對應(yīng)上 如果寒武紀(jì)的GPU芯片兩年之內(nèi)上不了 誰會愿意等呢？誰能等得起呢？
時間就是金錢啊。你知道三個月以后gpt4.5要出來了 這個速度太可怕了 馬斯克自己訂了一萬套100的芯片都拿不到貨。
目前主流的比如商湯 百度都是套殼gpt3-3.5 真正有算力支撐的有商湯 百度 抖音 騰訊 阿里 幻方 商湯本來做的大模型讓人眼前一亮 結(jié)果內(nèi)部人這么說
各種大模型在起點肯定是極端燒錢的 一般公司根本燒不起 購置芯片服務(wù)器就是十億人民幣起，做一次訓(xùn)練1500萬美金
一般芯片公司經(jīng)歷設(shè)計 建模 預(yù)流片 中試 流片 量產(chǎn) 至少2-3年過去了 合格率至少也要80%以上吧不然怎么和大廠比較呢
誰愿意在這寶貴的兩年里慢慢等呢？
我直接高價買點AMD 英偉達(dá)的先做起來不是更好嗎？
寒武紀(jì)現(xiàn)在唯一能做的就是圈錢 高價圈錢高價增發(fā)
寒武紀(jì)增發(fā)太少了 如果增發(fā)1億股 直接就能起飛了！現(xiàn)在很尷尬 這點錢說多不多說少不少 能不能堅持3年都很難說
這就和蔚來小鵬說自己賬上還有百億現(xiàn)金一個道理，看起來多但花起來更快
當(dāng)然了最終股民買單
智利總統(tǒng)博里奇當(dāng)?shù)貢r間4月20日晚間發(fā)表講話時稱，智利將成立一家國有鋰業(yè)公司，參與鋰資源的全部生產(chǎn)環(huán)節(jié)，未來以公私合作的模式開發(fā)當(dāng)?shù)劁囐Y源。智利的鋰產(chǎn)量位居全球第二，嚴(yán)格的礦產(chǎn)政策下，當(dāng)?shù)貎H有兩家私營公司生產(chǎn)鋰鹽，分別為智利化工礦業(yè)公司SQM(SQM.US)和美國(ALB.US)，兩公司21日股價分別大跌10%和18.6%。
雅保
智利把我們很多年前的公私合營玩明白了 其實很簡單 就是準(zhǔn)備國有化了 但沒有直接國有化 會有一部分合作競爭，吃相沒有那么難看了
現(xiàn)在壓力給到了智利礦業(yè)和股東天齊，這個是所有參股國外礦業(yè)挖礦的必然遇到的難題
當(dāng)你沒賺到錢的時候 當(dāng)?shù)卣畬δ愫醚院谜Z，因為你幫助他投資給了就業(yè) 當(dāng)你賺到錢的時候肯定會有人眼紅
當(dāng)你賺到了大錢的時候，就很無奈了 人家直接就想過來搶了 。合同本身就無效了
相對來說，利好國內(nèi)的鹽湖提鋰公司
因為緊張局勢可能帶來碳酸鋰價格的反彈 下游應(yīng)該會有補庫存的手法 大致價格區(qū)間在15-25萬 超過30萬又是一輪擴產(chǎn)
最近紙漿價格下跌了很多 據(jù)說是消費疲軟疊加俄羅斯原料洶涌
對于以紙漿為原料的消費紙行業(yè)算是一個比較大的利好 成本占比50-70%
最近行情不好 大家怎么看？
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