四川
截至5月12日14時(shí)00分，A股市場(chǎng)震蕩走弱，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159279）逆勢(shì)上漲1.17%。截至上個(gè)交易日的數(shù)據(jù)顯示，該基金25日累計(jì)漲幅25.22%，動(dòng)能強(qiáng)勁。該ETF光通信濃度超55%，跟蹤指數(shù)為全市場(chǎng)“易中天”含量最高，總含量近40%。
與此同時(shí)，創(chuàng)業(yè)板50ETF（159949）微漲0.05%。相關(guān)個(gè)股方面，永鼎股份上漲2.35%，中際旭創(chuàng)上漲8.11%，華策影視上漲5.34%，新易盛上漲5.24%，飛利信、天孚通信等個(gè)股跟漲。
消息面上，永鼎股份2026年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.46億元，同比增長(zhǎng)41.92%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1.59億元，同比下降45.19%。業(yè)績(jī)變動(dòng)主要系本期光通信板塊受益于數(shù)字經(jīng)濟(jì)加速推進(jìn)、AI算力需求爆發(fā)式增長(zhǎng)，帶動(dòng)光纖市場(chǎng)量?jī)r(jià)齊升，板塊營(yíng)收實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。
機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2026年、2027年全球光纖供給分別為7.25億、8.07億芯公里。當(dāng)前全球頭部光棒廠商產(chǎn)能普遍處于高負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)，供給端的剛性制約使得產(chǎn)能無(wú)法快速響應(yīng)需求的跳漲，從而形成供需缺口，支撐光棒及光纖價(jià)格維持高位。
國(guó)金證券表示，全球算力產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)擴(kuò)張，AI大模型與自定義Agent應(yīng)用加速落地，驅(qū)動(dòng)算力需求增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)算力基礎(chǔ)設(shè)施與海外存儲(chǔ)技術(shù)協(xié)同發(fā)展，CPU領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新不斷，AI應(yīng)用場(chǎng)景日益豐富，形成從底層硬件到上層應(yīng)用的完整生態(tài)，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)提供強(qiáng)勁支撐。
華金證券表示，隨著下游需求回暖和上游原材料價(jià)格上漲，AIPCB上游產(chǎn)業(yè)鏈值得關(guān)注；通用人工智能將成為未來(lái)十年關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力，推動(dòng)算力大幅增長(zhǎng)，進(jìn)而帶動(dòng)半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈上行；同時(shí)液冷技術(shù)相關(guān)領(lǐng)域也具備投資價(jià)值。（聲明：以上信息僅供參考，不構(gòu)成投資建議。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。）
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