歪打正著！一旦美歐把中國(guó)踢出全球供應(yīng)鏈，那中國(guó)國(guó)運(yùn)來了擋不住

你敢信嗎？美國(guó)折騰大半年的對(duì)華關(guān)稅，最后栽在了自己人手里。今年2月美國(guó)最高法院判特朗普的大規(guī)模關(guān)稅違憲，更戲劇性的是，投反對(duì)票的兩名保守派大法官，全都是特朗普親手提名的。

氣得特朗普當(dāng)場(chǎng)發(fā)推罵大法官是國(guó)家恥辱，還緊急加征了10%的進(jìn)口關(guān)稅，可這個(gè)關(guān)稅有效期只有150天，到期沒有國(guó)會(huì)授權(quán)根本續(xù)不了。折騰一圈等于竹籃打水一場(chǎng)空，這不正好應(yīng)驗(yàn)了那句，攔人攔得越狠，人跑得越快。

美歐這些年想盡辦法打壓中國(guó)，結(jié)果反倒幫了我們大忙。很多人只盯著美國(guó)卡我們芯片脖子，沒看到我們手里攥著稀土這個(gè)大殺器。

2025年4月，商務(wù)部和海關(guān)總署發(fā)公告，對(duì)7類稀土相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制。消息出來沒幾周，稀土價(jià)格直接漲了三倍，創(chuàng)出歷史新高。

我們長(zhǎng)期占據(jù)全球99%的重稀土加工份額，美國(guó)到現(xiàn)在都沒有獨(dú)立的重稀土分離能力。一架F35戰(zhàn)斗機(jī)要九百多磅稀土，一艘弗吉尼亞級(jí)核潛艇要九千多磅，差一點(diǎn)都不行。

美國(guó)受五角大樓資助的企業(yè)一年才產(chǎn)1000噸釹鐵硼磁體，我們?cè)缭?018年就實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)13.8萬噸，差距差了一百多倍，根本不是一個(gè)量級(jí)。

不光軍工扛不住，民用領(lǐng)域也直接慌了神。福特芝加哥工廠直接停產(chǎn)一周，歐洲多家汽車供應(yīng)商被迫停工，日本鈴木甚至?xí)和Ａ薙wift車型的生產(chǎn)。

連美國(guó)自己的媒體都忍不住發(fā)聲，說中國(guó)的稀土反制可能切斷美國(guó)醫(yī)療領(lǐng)域的稀土供應(yīng)，會(huì)危及腦瘤、肝癌和心臟病病人的生命安全。

后來的發(fā)展大家都看到了，去年六月倫敦談判，美方就扛不住主動(dòng)妥協(xié)。到吉隆坡經(jīng)貿(mào)磋商，我們同意暫停稀土出口管制一年，美國(guó)也暫停了自己的出口管制穿透規(guī)則一年，說白了就是拿對(duì)等籌碼換的。

西方國(guó)家現(xiàn)在一門心思搞去中國(guó)化的稀土供應(yīng)鏈，總怕我們拿稀土卡脖子。可澳大利亞至少2026年前還離不開中國(guó)的氧化物精煉工藝，美國(guó)國(guó)防部的稀土設(shè)施要到2027年才能勉強(qiáng)滿足國(guó)防需求，時(shí)間穩(wěn)穩(wěn)站在中國(guó)這邊。

說到芯片封鎖，美國(guó)確實(shí)給我們出了不小的難題，EUV光刻機(jī)被卡、先進(jìn)制程受限，這些都是明擺著的事實(shí)。可卡了這么多年，卡出了什么不一樣的結(jié)果？

結(jié)果就是中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)硬生生殺出了一條血路。就在兩周前的4月24日，深度求索官宣全新的DeepSeek-V4預(yù)覽版上線同步開源，V4-Pro總參數(shù)達(dá)到1.6萬億，是目前全球最大的開源MoE模型。

不少評(píng)測(cè)反饋，這款模型的使用體驗(yàn)優(yōu)于Sonnet 4.5，交付質(zhì)量接近Opus 4.6的非思考模式。更重要的是，下半年就能批量用上華為算力。

這意味著從大模型到底層芯片，我們正在構(gòu)建一條完全不依賴英偉達(dá)的完整AI計(jì)算鏈條。去年年初DeepSeek R1只用560萬美元訓(xùn)練成本就震驚全球，英偉達(dá)市值一天蒸發(fā)近6000億美元的事，不少人現(xiàn)在還記憶猶新。

現(xiàn)在V4又來了，開源、百萬上下文、性價(jià)比拉滿，這不是靠砸錢堆出來的成果，是被封鎖逼出來的技術(shù)路線創(chuàng)新。

半導(dǎo)體硬件端的追趕速度也超出很多人的預(yù)料。SEMI數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)能會(huì)從2020年的490萬片增長(zhǎng)到2030年的1410萬片，預(yù)計(jì)2028年在主流半導(dǎo)體制造產(chǎn)能中的份額就能達(dá)到42%。

中國(guó)大陸從2020年起就是全球最大半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)，已經(jīng)連續(xù)六年保持全球第一的設(shè)備投資規(guī)模。從芯片設(shè)計(jì)企業(yè)來看，2017年到2025年，國(guó)內(nèi)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)從1380家增長(zhǎng)到3901家，銷售額過億的企業(yè)從191家漲到了831家。

這些數(shù)字不是吹出來的，都是一刀一刀被封鎖逼出來的成績(jī)。業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，國(guó)內(nèi)先進(jìn)邏機(jī)擴(kuò)產(chǎn)量級(jí)有望翻倍，中芯國(guó)際和華力集團(tuán)還會(huì)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)先進(jìn)制程。

不管是不是在美國(guó)制裁清單上，現(xiàn)在客戶都在加速導(dǎo)入國(guó)產(chǎn)設(shè)備，國(guó)產(chǎn)化率提升的速度只會(huì)越來越快。原來很多企業(yè)還在觀望猶豫，現(xiàn)在進(jìn)口貨用不了，全都自然而然推向了國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商，這不就是美國(guó)幫我們的國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體清場(chǎng)嗎？

差距我們從來不藏著掖著，荷蘭ASML在EUV光刻機(jī)市場(chǎng)的壟斷地位實(shí)打?qū)崳覀兡壳斑€在技術(shù)追趕階段。但很多人沒注意到這個(gè)趨勢(shì)，我們的科研人員根本不跟對(duì)方卷同一條賽道。

北大團(tuán)隊(duì)用冷凍電鏡技術(shù)讓12英寸晶圓缺陷率暴跌99%，現(xiàn)有生產(chǎn)線不用換設(shè)備就能直接降本增效。這種換道超車的思路，恰恰是被封鎖催生出來的。

很多人總在擔(dān)心，美歐不跟中國(guó)做生意，我們的產(chǎn)品賣給誰？海關(guān)總署的數(shù)據(jù)就是最好的回答，2026年一季度中國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值11.84萬億元，歷史同期首次突破11萬億元，同比增速達(dá)到15%，這個(gè)增速是近五年最高。

更值得關(guān)注的是進(jìn)出口結(jié)構(gòu)的變化，對(duì)美進(jìn)出口下降的情況下，我們對(duì)其他地區(qū)的貿(mào)易增長(zhǎng)動(dòng)力十足。一季度對(duì)東盟、拉美進(jìn)出口都增長(zhǎng)15.4%，對(duì)非洲增長(zhǎng)23.7%，對(duì)歐盟、英國(guó)也分別增長(zhǎng)14.6%和13.1%。

對(duì)共建一帶一路國(guó)家進(jìn)出口達(dá)到6.06萬億元，占進(jìn)出口總值的51.2%，美國(guó)不買我們的貨，有的是國(guó)家排隊(duì)買。

產(chǎn)品端的表現(xiàn)更亮眼，一季度出口機(jī)電產(chǎn)品4.34萬億元，增長(zhǎng)18.3%，占出口總值的63.4%。電動(dòng)汽車、鋰電池、風(fēng)電設(shè)備等綠色產(chǎn)品出口分別增長(zhǎng)77.5%、50.4%和45.2%。

前幾年還有不少人唱衰我們的外貿(mào)新三樣，現(xiàn)在這些數(shù)據(jù)直接打了他們的臉。一季度有進(jìn)出口記錄的企業(yè)達(dá)到61.8萬家，其中民營(yíng)企業(yè)就超過54萬家。

這54萬家民營(yíng)企業(yè)，就是中國(guó)外貿(mào)最真實(shí)的生命力，沒人坐等美歐施舍訂單，人家早就自己開拓出新市場(chǎng)了。今年5月，商務(wù)部根據(jù)阻斷辦法發(fā)布禁令，要求國(guó)內(nèi)企業(yè)不得承認(rèn)、不得執(zhí)行美國(guó)對(duì)恒力石化等五家中國(guó)企業(yè)的制裁，這個(gè)信號(hào)已經(jīng)非常明確，美國(guó)的長(zhǎng)臂管轄，我們不認(rèn)。

說實(shí)在的，中國(guó)當(dāng)然不是無懈可擊。光刻機(jī)的差距是實(shí)打?qū)嵉模叨诵酒拇H落后不是一兩年就能追上的，金融領(lǐng)域美元霸權(quán)依然強(qiáng)勢(shì)，臺(tái)灣問題更是我們的核心利益，美歐越在供應(yīng)鏈上做文章，越可能拿臺(tái)海說事，這些風(fēng)險(xiǎn)一點(diǎn)都不能低估。

可換個(gè)角度想，如果美歐真的鐵了心要把中國(guó)踢出全球供應(yīng)鏈，那倒不見得是壞事。這么多年來，很多企業(yè)不是不想用國(guó)產(chǎn)設(shè)備，是沒有換的動(dòng)力，反正進(jìn)口的能用就先用著。

現(xiàn)在好了，人家不讓用進(jìn)口了，那就只能用自己的。這種被逼出來的局面，反而成了中國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)最強(qiáng)的催化劑。

一場(chǎng)關(guān)稅折騰下來，美國(guó)最高法院判了自己總統(tǒng)違法，一通封鎖搞下來，我們的大模型照樣開源，華為算力照樣適配，芯片設(shè)計(jì)企業(yè)從一千多家漲到了將近四千家。

一頓脫鉤操作下來，中國(guó)外貿(mào)不降反升，一季度就干到了近12萬億。誰贏誰輸，數(shù)據(jù)比嘴硬靠譜得多。

風(fēng)浪越大魚越貴，現(xiàn)在就是這么個(gè)理，國(guó)運(yùn)來了，誰也擋不住。

參考資料：環(huán)球時(shí)報(bào) 美歐對(duì)華供應(yīng)鏈脫鉤實(shí)效觀察