國際鋼市洞察：中東首現(xiàn)穩(wěn)價函，中國口岸報價隨市漲（4.22-4.29)

【核心結(jié)論】

本周國際螺紋鋼市場區(qū)域分化格局逆轉(zhuǎn)。中東市場首次發(fā)布穩(wěn)定價格通知函，當(dāng)?shù)芈菁y鋼報價轉(zhuǎn)向持穩(wěn)，維持在2950迪拉姆/噸，但鋼坯短缺及物流不暢問題短期難解。中亞市場因本幣匯率調(diào)整，哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦美元計價價格分別上漲10美元/噸和7美元/噸。東南亞市場漲跌互現(xiàn)，印尼受中國鋼坯及海運(yùn)成本推動繼續(xù)上漲。土耳其出口報價漲至600美元/噸FOB，成交清淡。國內(nèi)港口及口岸方面，京唐港、張家港等主要港口螺紋鋼出口基價上漲至490-495美元/噸，阿拉山口、霍爾果斯等口岸價格在3310-3560元/噸區(qū)間，受鋼廠挺價、市場缺貨及盤面帶動，口岸價格普遍跟漲。

【國際價格速遞】

國際價格速遞（4.22-4.29） 品種 城市 價格 漲跌 螺紋鋼 印尼 9700Rp/kg 100 馬來西亞 2450RM/t - 新加坡CFR 530USD/t - 土耳其FOB 595USD/t - 哈薩克斯坦 647USD/t 10 京唐港FOB 482USD/t 2 方坯 菲律賓 485USD/t 5 印尼 490USD/t - 天津港 475USD/t 5 數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng)

【國際熱點(diǎn)追蹤】

1、伊朗已決定對板坯、熱軋卷板、冷軋卷板、鍍錫板及其他鍍層板和彩涂卷等（涉及66個關(guān)稅編碼）實(shí)施臨時出口禁令，期限至5月30日。相關(guān)決定未披露更多細(xì)節(jié)。此次出口限制政策出臺的背景，是伊朗鋼鐵行業(yè)在沖突中遭受沖擊。據(jù)報道稱，由于關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)施受損，全國約1000萬噸鋼鐵年產(chǎn)能已停擺，占總產(chǎn)能的25%–30%。

2、總部位于英國的認(rèn)證機(jī)構(gòu)CARES已推出一項專門的驗證服務(wù),以支持鋼鐵企業(yè)遵守歐盟碳邊境調(diào)整機(jī)制（CBAM）的規(guī)范。歐盟海關(guān)執(zhí)法局（CBAM）于2026年1月1日正式進(jìn)入最終階段,2026年進(jìn)口貨物中的排放排放將從2027年開始發(fā)放證書。根據(jù)該框架，出口商必須提交經(jīng)過獨(dú)立核實(shí)的排放數(shù)據(jù),從而將第三方驗證作為關(guān)鍵要求。

3、據(jù)世界鋼鐵協(xié)會（worldsteel）數(shù)據(jù)顯示，今年3月全球粗鋼產(chǎn)量同比下降4.2%，至1.599億噸。1月至3月期間，全球粗鋼產(chǎn)量同比下降2.3%，至4.592億噸。3月份，亞洲粗鋼產(chǎn)量為1.193億噸，同比下降3.9%。歐盟27國3月份粗鋼產(chǎn)量為1140萬噸，同比下降4.6%。當(dāng)月，土耳其產(chǎn)量達(dá)330萬噸，同比增長6.4%。獨(dú)聯(lián)體（CIS）粗鋼產(chǎn)量為660萬噸，同比下降7.9%。北美地區(qū)3月粗鋼產(chǎn)量總計950萬噸，同比增長3.5%。3月份南美洲粗鋼產(chǎn)量為360萬噸，較上年同期下降0.5%。當(dāng)月，非洲粗鋼產(chǎn)量為220萬噸，同比增長11.6%。中東地區(qū)粗鋼產(chǎn)量共計350萬噸，同比下降33.5%。

4、英國汽車制造商與貿(mào)易商協(xié)會（SMMT）已敦促歐盟修訂其提議的《工業(yè)加速器法案》（IAA），并警告稱，將英國排除在"歐洲制造"框架之外，可能會破壞高度一體化的汽車合作伙伴關(guān)系。SMMT表示，將英國制造的車輛、零部件和電池排除在IAA相關(guān)激勵措施之外，將使英國制造商處于競爭劣勢。行業(yè)代表警告稱，限制英國參與激勵計劃可能會在向低碳出行轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段擾亂投資信號。此舉有可能減緩氣候目標(biāo)的進(jìn)展，并削弱更廣泛的脫碳議程。

5、坦桑尼亞鋼鐵制造商Lodhia Industries已與Danieli Centro Combustion India簽署合同，后者將為其位于坦桑尼亞的新建棒材及線材軋制項目提供一座產(chǎn)能為50噸/小時的推鋼式加熱爐。該設(shè)備計劃于2027年上半年投產(chǎn)。據(jù)悉，該加熱爐將采用先進(jìn)技術(shù)設(shè)計，符合最新安全標(biāo)準(zhǔn)，并配備新一代燃燒器及高效燃燒系統(tǒng)，以實(shí)現(xiàn)更優(yōu)加熱效果、更高熱效率、減少氧化皮生成并降低污染物排放。

【國際貿(mào)易壁壘】

1、加拿大國際貿(mào)易法庭（CITT）宣布，已對原產(chǎn)于或進(jìn)口自阿爾及利亞、埃及、印度尼西亞、意大利、馬來西亞、新加坡、越南、阿曼和俄羅斯的特定鋼筋啟動反傾銷稅日落復(fù)審調(diào)查。法庭將不遲于2026年9月17日作出裁決，并于10月2日前發(fā)布理由陳述，以確定相關(guān)征稅令到期后是否可能導(dǎo)致涉案產(chǎn)品的傾銷繼續(xù)或再度發(fā)生。

2、英國貿(mào)易救濟(jì)署（TRA）提議對原產(chǎn)于韓國的熱軋鋼板征收反傾銷（AD）稅，這是在其正在進(jìn)行的調(diào)查中得出的初步裁定結(jié)果。該調(diào)查的期間為2024年4月1日至2025年3月31日。如果對寬度大于600毫米但小于2500毫米的鋼板（這是該機(jī)構(gòu)的首選范圍）征收關(guān)稅，提議的稅率幅度為7.04%至22.27%。如果對調(diào)查范圍內(nèi)的全部產(chǎn)品征收關(guān)稅，稅率幅度則為5.98%至24.28%。

3、烏克蘭與瑞典已就簡化歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM）下排放核查機(jī)構(gòu)的認(rèn)證程序達(dá)成框架協(xié)議。該舉措旨在幫助烏克蘭出口商在環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)背景下維持對歐盟市場的準(zhǔn)入。根據(jù)協(xié)議，瑞典認(rèn)證與合格評定委員會將協(xié)助開展核查機(jī)構(gòu)認(rèn)證工作，并結(jié)合烏克蘭國家認(rèn)證機(jī)構(gòu)的技術(shù)能力推進(jìn)實(shí)施。

4、巴基斯坦國家關(guān)稅委員會已完成對原產(chǎn)于中國的鋼坯進(jìn)口反傾銷稅的第二次日落復(fù)審，確認(rèn)繼續(xù)征收24.04%的反傾銷稅。該措施自2025年6月22日起生效，有效期五年。反傾銷稅最初于2017年征收，2022年進(jìn)行首次復(fù)審。最新裁決基于2022年1月1日至2024年12月31日的貿(mào)易數(shù)據(jù)。該法規(guī)包含重要豁免條款：用于出口導(dǎo)向型生產(chǎn)或外國援助項目的進(jìn)口產(chǎn)品，若符合1969年《巴基斯坦海關(guān)法》相關(guān)要求，可免征該稅。

【市場情緒預(yù)期】

【國際鋼市之聲】

一、國際市場：

1、中東市場：

迪拜：本周價格維持穩(wěn)定，ESI鋼鐵集團(tuán)出了穩(wěn)定價格的通知函，市場暫時比較安靜，ESI 鋼廠螺紋鋼價格仍然是2950迪拉姆/噸。另悉，當(dāng)?shù)剡€是缺鋼坯，大部分是我們國內(nèi)出口過去的，但物流運(yùn)輸不暢，到貨不及時，短期內(nèi)難以緩解。

2、中亞及蒙古市場：

哈薩克斯坦：阿拉木圖當(dāng)?shù)芈菁y現(xiàn)貨價格在30-32萬堅戈/噸，本幣價格持穩(wěn)，因匯率調(diào)整，美金價格上漲10美金。

烏茲別克斯坦：塔什干當(dāng)?shù)芈菁y現(xiàn)貨價格在800萬蘇姆/噸。因匯率調(diào)整，美金價格上漲7美金。

吉爾吉斯斯坦：截至 4月29日，比什凱克當(dāng)?shù)芈菁y現(xiàn)貨價格在5.6萬索姆/噸，價格持穩(wěn)。

蒙古：螺紋在212萬圖格里克/噸，盤線一包在422萬圖格里克。近期市場成交偏弱，價格以穩(wěn)為主。

3、東南亞市場：

老撾：老撾價格偏弱，目前螺紋主流在4060元/噸。當(dāng)前市場競爭存續(xù)，老撾經(jīng)濟(jì)在以穩(wěn)發(fā)展中增量能勢欠缺，加之近期云南市場價格承壓，預(yù)計短期老撾市場價格弱穩(wěn)運(yùn)行。

印尼：本周雅加達(dá)螺紋價格持續(xù)上漲，截止4月27日，在9600-9700Rp/Kg，周環(huán)比上漲100Rp/Kg。具體來看，本周受中國鋼坯出口價格拉漲，以及海運(yùn)成本高居不下的影響，現(xiàn)貨價格持續(xù)偏強(qiáng)運(yùn)行。據(jù)市場反饋高價資源尚可成交。

馬來西亞：本周螺紋鋼價格整體持穩(wěn)，在2450RM/t，市場暫未出現(xiàn)明顯波動。由于前期價格已有小幅上調(diào)，短期市場觀望情緒較濃，后續(xù)價格走勢仍需關(guān)注需求及供應(yīng)端變化。

4、歐洲市場：

土耳其：截至4月29日，土耳其螺紋鋼出口價格漲至600美元/噸FOB，日環(huán)比上漲5美元/噸；報價區(qū)間為590-620美元/噸FOB，可交易價格為595-620美元/噸FOB。

從市場處獲悉，因廢鋼成本上升，土耳其螺紋鋼報價上調(diào)，但市場成交仍較清淡，高價接受度有限。伊斯肯德倫部分鋼廠以590美元/噸FOB報價，較主流報價低約30美元/噸。廢鋼市場受美國貨源成交和運(yùn)費(fèi)支撐短期偏強(qiáng)，但下游螺紋鋼需求偏弱，買方仍較謹(jǐn)慎。

二、國內(nèi)港口、口岸市場

京唐港：國標(biāo)螺紋報基價在490美金/噸，價格小幅上漲。目前出口詢單較多，部分有成交。

張家港港：永鋼螺紋價格在495美金/噸。國內(nèi)市場價格上漲，帶動口岸價格同步上漲5美金。

青島港：英標(biāo)螺紋報價在495-500美金/噸，含港雜費(fèi)。目前價格持穩(wěn)，暫無成交。

防城港港：目前柳鋼螺紋FOB在520美金/噸，報價穩(wěn)中偏強(qiáng)。本周受盤面帶動，國內(nèi)鋼企價格堅挺，口岸價同步偏強(qiáng)運(yùn)行，但高價資源兌現(xiàn)無法兌現(xiàn)。

阿拉山口口岸：螺紋鋼口岸價格3310元/噸。五一節(jié)前鋼廠拉漲意愿強(qiáng)烈，后續(xù)價格上調(diào)預(yù)期尚存。

伊爾克什坦口岸：南疆螺紋缺貨較多，螺紋鋼口岸價格3560元/噸，盤螺價格偏低。據(jù)悉，上周五八鋼有優(yōu)惠報批，按配比盤螺優(yōu)惠八十，市場有代理采購直發(fā)口岸。

霍爾果斯口岸：螺紋鋼口岸價格3390元/噸。近期市場缺貨嚴(yán)重，鋼廠挺價，市場被動跟漲。

吐爾尕特口岸：螺紋鋼口岸價格3480元/噸 。近期價格連續(xù)上調(diào)，口岸價水漲船高。

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