從五大貨類看我國(guó)主要港口3月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

安通杯全球港航攝影大賽獲獎(jiǎng)作品? 作者：齊國(guó)良

2026年1-3月，我國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)良好開(kāi)局，貨物進(jìn)出口同比增長(zhǎng)較快。3月，除煤炭、原油、糧食吞吐量同比出現(xiàn)下降外，主要港口企業(yè)鐵礦石、集裝箱吞吐量均實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)。

一、煤炭市場(chǎng)

3月原煤生產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)定，電力生產(chǎn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，進(jìn)口煤炭同比微增。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，3月，規(guī)上工業(yè)原煤產(chǎn)量4.4億噸，同比持平；1-3月我國(guó)規(guī)上工業(yè)原煤產(chǎn)量12.0億噸，同比增長(zhǎng)0.1%。3月，規(guī)上工業(yè)發(fā)電量8025億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)1.4%，其中規(guī)上工業(yè)火電增速加快，同比增長(zhǎng)4.2%；1-3月，規(guī)上工業(yè)發(fā)電量23782億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.4%。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，3月煤炭進(jìn)口量為3905.89萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.84% ；1-3月，累計(jì)進(jìn)口煤炭11627.90萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.3%。

3月，市場(chǎng)需求方面，受區(qū)域冷空氣及陰雨雪天氣影響，北方多地氣溫低迷模式，居民取暖用電負(fù)荷階段性反彈，帶動(dòng)沿海電廠日耗震蕩回升至209.6萬(wàn)噸。煤炭?jī)r(jià)格方面，主產(chǎn)區(qū)煤礦已恢復(fù)正常生產(chǎn)，煤炭供應(yīng)整體寬松，下游企業(yè)復(fù)工剛需補(bǔ)庫(kù)支撐煤礦銷售轉(zhuǎn)好。受產(chǎn)地漲價(jià)傳導(dǎo)及進(jìn)口煤缺口轉(zhuǎn)向內(nèi)貿(mào)的影響，加之大秦線春季集中檢修臨近，煤運(yùn)通道運(yùn)力充裕，上游發(fā)運(yùn)積極性較高，港口市場(chǎng)情緒向好，港口到港貨源明顯增加。在國(guó)際油氣價(jià)格波動(dòng)、港口及外購(gòu)煤價(jià)走高、貿(mào)易商囤貨和終端剛需等因素共同支撐下，煤價(jià)保持堅(jiān)挺。運(yùn)價(jià)走勢(shì)方面，中東地緣沖突升級(jí)，推高國(guó)際油氣價(jià)格、航運(yùn)成本，能源供應(yīng)擔(dān)憂下需求轉(zhuǎn)向煤炭，國(guó)際煤價(jià)大幅上漲，進(jìn)口煤倒掛加劇，疊加印尼煤供應(yīng)收縮，國(guó)內(nèi)采購(gòu)節(jié)奏和運(yùn)力需求回升，在運(yùn)輸成本、運(yùn)力需求雙增背景下，沿海煤炭運(yùn)價(jià)呈現(xiàn)持續(xù)大幅上漲態(tài)勢(shì)。3月27日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的煤炭貨種運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收1322.53點(diǎn)，比上月末上漲37.0%；月平均值為1136.36點(diǎn)，環(huán)比上漲20.9%。

有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至3月27日，55個(gè)港口樣本動(dòng)力煤庫(kù)存6517萬(wàn)噸，周環(huán)比增加151.2萬(wàn)噸，其中：東北區(qū)域港口庫(kù)存114萬(wàn)噸，周環(huán)比增加0.2萬(wàn)噸；環(huán)渤海區(qū)域港口庫(kù)存3056萬(wàn)噸，周環(huán)比增加164萬(wàn)噸；華東區(qū)域港口庫(kù)存1008萬(wàn)噸，周環(huán)比減少11萬(wàn)噸；江內(nèi)區(qū)域港口庫(kù)存1137萬(wàn)噸，周環(huán)比減少15萬(wàn)噸；華南區(qū)域港口庫(kù)存1202萬(wàn)噸，周環(huán)比增加13萬(wàn)噸。

3月，中國(guó)港口協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的主要沿海內(nèi)河港口企業(yè)累計(jì)完成煤炭吞吐量10792.33萬(wàn)噸，同比下降0.5%，其中累計(jì)完成外貿(mào)煤炭吞吐量1086.80萬(wàn)噸，同比下降24.9%。2026年1-3月，主要港口企業(yè)累計(jì)完成煤炭吞吐量31170.29萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.0%，其中累計(jì)完成外貿(mào)煤炭吞吐量3536.22萬(wàn)噸，同比下降18.2%。3月，河北港口集團(tuán)、天津港集團(tuán)、國(guó)能黃驊港務(wù)、青島港集團(tuán)、日照港集團(tuán)、連云港港口控股集團(tuán)等北方主要煤炭下水港口企業(yè)累計(jì)完成煤炭吞吐量5870.47萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.12%。2026年1-3月，上述主要煤炭下水港口企業(yè)累計(jì)完成煤炭吞吐量16430.42萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.68%。2026年北方主要煤炭下水港口企業(yè)月度煤炭吞吐量及同比增速見(jiàn)圖1。

圖1 2026年北方主要煤炭下水港口企業(yè)月度煤炭吞吐量及同比增速

二、原油市場(chǎng)

3月原油生產(chǎn)保持增長(zhǎng)，原油加工由增轉(zhuǎn)降，原油進(jìn)口小幅下降。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，3月規(guī)上工業(yè)原油產(chǎn)量1907萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.2%；1-3月規(guī)上工業(yè)原油產(chǎn)量5480萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.3%；3月，規(guī)上工業(yè)加工原油6167萬(wàn)噸，同比下降2.2%；1-3月規(guī)上工業(yè)原油加工量18431萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.1%。根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，3月原油進(jìn)口量為 4998.2萬(wàn)噸，同比下降2.79%；1-3月原油累計(jì)進(jìn)口量為14683.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.57%。

國(guó)際原油價(jià)格方面，2026年3月，國(guó)際原油市場(chǎng)劇烈震蕩，美以伊沖突演進(jìn)及霍爾木茲海峽能否通航主導(dǎo)走勢(shì)。上旬，美以伊對(duì)峙升級(jí)致海峽封鎖、中東產(chǎn)油國(guó)被動(dòng)減產(chǎn)，油價(jià)沖高，WTI原油重回90美元上方，后因七國(guó)集團(tuán)擬釋放儲(chǔ)備、特朗普暗示戰(zhàn)爭(zhēng)將結(jié)束，油價(jià)大幅回調(diào)，日內(nèi)振幅達(dá)40%。中旬，中東局勢(shì)反復(fù)，IEA聯(lián)合釋放戰(zhàn)略儲(chǔ)備、美國(guó)放松制裁緩解部分緊張，但供應(yīng)端根本問(wèn)題未解決。下旬，美暫停打擊伊朗能源設(shè)施但增兵中東，海灣國(guó)家合計(jì)減產(chǎn)原油超800萬(wàn)桶/日，疊加沖突緩和傳聞，油價(jià)維持高位寬幅震蕩。

3月，中國(guó)港口協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的主要沿海內(nèi)河港口企業(yè)累計(jì)完成原油吞吐量3861.17萬(wàn)噸，同比下降1.1%，其中累計(jì)完成外貿(mào)原油吞吐量3024.99萬(wàn)噸，同比下降3.8%。2026年1-3月，主要港口企業(yè)累計(jì)完成原油吞吐量11355.63萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.2%，其中累計(jì)完成外貿(mào)原油吞吐量8941.56萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.8%。3月，大連港集團(tuán)、天津港集團(tuán)、煙臺(tái)港集團(tuán)、青島港集團(tuán)、日照港集團(tuán)、寧波舟山港股份、湛江港集團(tuán)等主要原油接卸港口企業(yè)累計(jì)完成原油吞吐量3366.88萬(wàn)噸，同比下降0.31%。2026年1-3月，上述主要原油接卸港口企業(yè)累計(jì)完成原油吞吐量9764.39萬(wàn)噸，同比下降0.15%。2026年主要原油接卸港口企業(yè)月度原油吞吐量及同比增速見(jiàn)圖2。

圖2 2026年主要原油接卸港口企業(yè)月度原油吞吐量及同比增速

三、鐵礦石市場(chǎng)

3月鐵礦石進(jìn)口環(huán)比增長(zhǎng)較快。根據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，3月我國(guó)進(jìn)口鐵礦石及其精礦10474.3萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)7.6%。2026年1-3月，我國(guó)鐵礦石及其精礦進(jìn)口量31476.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.5%。

根據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，3月全國(guó)生產(chǎn)粗鋼8704萬(wàn)噸，同比下降6.3%；生產(chǎn)生鐵7328萬(wàn)噸，同比下降3.3%；生產(chǎn)鋼材13098萬(wàn)噸，同比下降2.3%。2026年1-3月，全國(guó)累計(jì)生產(chǎn)粗鋼2.48億噸，同比下降4.6%；生產(chǎn)生鐵2.11億噸，同比下降2.9%；生產(chǎn)鋼材3.51億噸，同比下降1.7%。

3月，電爐集中復(fù)產(chǎn)，螺紋鋼產(chǎn)量大幅提升，同時(shí)受下游復(fù)工集中釋放帶動(dòng)，終端逐步進(jìn)入消費(fèi)旺季，螺紋表需暴增，庫(kù)存由增轉(zhuǎn)降，廠庫(kù)、社庫(kù)同步小幅去化。供應(yīng)端，全球發(fā)運(yùn)量整體供應(yīng)偏寬松，到港低位反彈，疏港量回升，港口庫(kù)存小幅增加。運(yùn)輸市場(chǎng)方面，高油價(jià)推高船舶燃油成本，疊加鐵礦石貨盤增多、疏港活躍度提升，沿海金屬礦石運(yùn)價(jià)持續(xù)走強(qiáng)。3月27日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的金屬礦石貨種運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收1186.61點(diǎn)，比上月末上漲21.7%；月平均值為1060.73點(diǎn)，環(huán)比上漲8.5%。

據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至3月27日，全國(guó)45港進(jìn)口鐵礦石庫(kù)存總量為17000.31萬(wàn)噸，環(huán)比下降98.09萬(wàn)噸；全國(guó)45港日均疏港量為 ?330.31萬(wàn)噸?，環(huán)比下降5.61萬(wàn)噸。

3月，中國(guó)港口協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的主要沿海內(nèi)河港口企業(yè)累計(jì)完成鐵礦石吞吐量16214.77萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.7%，其中累計(jì)完成外貿(mào)鐵礦石吞吐量10363.79萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.8%。2026年1-3月，主要港口企業(yè)累計(jì)完成鐵礦石吞吐量47798.62萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.5%，其中累計(jì)完成外貿(mào)鐵礦石吞吐量31315.31萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.1%。3月，大連港集團(tuán)、營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)、河北港口集團(tuán)、天津港集團(tuán)、煙臺(tái)港集團(tuán)、青島港集團(tuán)、日照港集團(tuán)、連云港港口控股集團(tuán)、寧波舟山港股份、福州港務(wù)集團(tuán)、湛江港集團(tuán)、北部灣港股份等主要進(jìn)口鐵礦石接卸港口企業(yè)累計(jì)完成鐵礦石吞吐量12115.54萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.31%。2026年1-3月，上述主要進(jìn)口鐵礦石接卸港口企業(yè)累計(jì)完成鐵礦石吞吐量36238.25萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.74%。2026年主要進(jìn)口鐵礦石接卸港口企業(yè)月度鐵礦石吞吐量及同比增速見(jiàn)圖3。

圖3 2026主要進(jìn)口鐵礦石接卸港口企業(yè)月度鐵礦石吞吐量及同比增速

四、集裝箱市場(chǎng)

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，3月全國(guó)貨物進(jìn)出口同比平穩(wěn)增長(zhǎng)，進(jìn)出口總額41046億元，同比增長(zhǎng)9.2%。1-3月貨物進(jìn)出口同比實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，全國(guó)貨物進(jìn)出口總額118380億元，同比增長(zhǎng)15.0%，其中：出口金額68467億元，同比增長(zhǎng)11.9%；進(jìn)口金額49913億元，同比增長(zhǎng)19.6%。

2026年3月，受中東地區(qū)地緣局勢(shì)急劇升級(jí)影響，我國(guó)出口集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)面臨考驗(yàn)，相關(guān)航線市場(chǎng)運(yùn)價(jià)波動(dòng)加劇，綜合指數(shù)總體呈現(xiàn)上漲走勢(shì)。3月上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)綜合指數(shù)均值為1096.52點(diǎn)，較上月上漲1.1%；同期反映即期市場(chǎng)行情的上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)綜合指數(shù)均值為1683.32點(diǎn)，較上月上漲31.1%。

3月，中國(guó)港口協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的主要沿海內(nèi)河港口企業(yè)累計(jì)完成集裝箱吞吐量2775.29萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)5.5%，繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中累計(jì)完成外貿(mào)集裝箱吞吐量1431.03萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)8.3%。2026年1-3月，主要港口企業(yè)累計(jì)完成集裝箱吞吐量8075.55萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)8.2%，其中累計(jì)完成外貿(mào)集裝箱吞吐量4268.85萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)12.5%。3月，大連港集團(tuán)、天津港集團(tuán)、青島港集團(tuán)、連云港港口控股集團(tuán)、上港集團(tuán)、寧波舟山港股份、廈門港務(wù)控股集團(tuán)、廣州港集團(tuán)、深圳港口企業(yè)、北部灣港股份、海南港航控股等11家沿海集裝箱樞紐港港口企業(yè)累計(jì)完成集裝箱吞吐量2267.17萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)5.44%。2026年1-3月，上述11家沿海集裝箱樞紐港港口企業(yè)累計(jì)完成集裝箱吞吐量6638.07萬(wàn)TEU, 同比增長(zhǎng)7.80%。2026年11家沿海集裝箱樞紐港港口企業(yè)月度集裝箱吞吐量及同比增速見(jiàn)圖4。

圖4 2026年11家沿海集裝箱樞紐港港口企業(yè)月度集裝箱吞吐量及同比增速

五、糧食市場(chǎng)

3月糧食進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)。據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2026年3月我國(guó)糧食進(jìn)口量735萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)37.6%，其中：進(jìn)口玉米22萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)177.4%；進(jìn)口小麥49萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)160.1%；進(jìn)口稻米40萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)65.1%；進(jìn)口大麥134萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)58.6%；進(jìn)口高粱58萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)499.3%；進(jìn)口大豆401.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.9%。2026年1-3月，我國(guó)糧食累計(jì)進(jìn)口量2523萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.2%，其中：進(jìn)口玉米77萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)198.3%；進(jìn)口小麥179萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)495.0%；進(jìn)口稻米98萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)87.5%；進(jìn)口大麥350萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)37.8%；進(jìn)口高粱85萬(wàn)噸，同比下降22.9%；進(jìn)口大豆1658.4萬(wàn)噸，同比下降3.1%。

國(guó)際糧食市場(chǎng)方面，聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織谷物價(jià)格指數(shù)2026年3月平均為110.4點(diǎn)，環(huán)比上漲1.7點(diǎn)（1.5%），同比微升0.7點(diǎn)（0.6%）。除大米外，所有主要谷物報(bào)價(jià)均走高。國(guó)際小麥價(jià)格上漲4.3%，原因包括美國(guó)因?qū)Ω珊档膿?dān)憂下調(diào)作物生長(zhǎng)狀況評(píng)級(jí)，以及澳大利亞因預(yù)計(jì)肥料成本將會(huì)上漲而下調(diào)種植面積預(yù)測(cè)。不過(guò)，歐洲總體良好的作物長(zhǎng)勢(shì)及出口國(guó)之間在供應(yīng)充裕背景下的激烈競(jìng)爭(zhēng)，部分抵消上述上行壓力。全球玉米價(jià)格僅微漲0.9%，北半球春播前對(duì)肥料可負(fù)擔(dān)性的擔(dān)憂及能源價(jià)格上漲帶動(dòng)乙醇需求前景增長(zhǎng)對(duì)玉米價(jià)格提供一定支撐，但充足的全球供應(yīng)持續(xù)抑制漲幅。大麥和高粱價(jià)格也有所上漲。相比之下，2026年3月糧農(nóng)組織大米價(jià)格指數(shù)下跌3.0%，所有主要細(xì)分市場(chǎng)價(jià)格均回落，主要受新季收獲上市壓力、進(jìn)口需求疲軟及多國(guó)貨幣對(duì)美元貶值等因素共同影響。

3月，供應(yīng)端方面，國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)氣溫逐漸升高，基層余糧儲(chǔ)存難度增加，隨著國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格漲至高位，種植戶及持糧主體售糧變現(xiàn)備春耕情緒升溫，糧源更多轉(zhuǎn)移至貿(mào)易環(huán)節(jié)，銷售進(jìn)度階段性加快，主產(chǎn)區(qū)基層余糧持續(xù)減少。同時(shí)，在經(jīng)歷春節(jié)假期以來(lái)的消耗后，下游庫(kù)存同比偏低，企業(yè)補(bǔ)庫(kù)意愿強(qiáng)，中儲(chǔ)糧輪入玉米也明顯增多，加之深加工利潤(rùn)回暖、企業(yè)開(kāi)機(jī)率提升，也對(duì)糧價(jià)形成支撐。運(yùn)輸市場(chǎng)方面，產(chǎn)地貿(mào)易商出貨節(jié)奏加快致北方港口集港量上升，港存呈季節(jié)性回升態(tài)勢(shì)，產(chǎn)地漲價(jià)帶動(dòng)集港成本上揚(yáng)，北港成本高企加之油價(jià)上調(diào)推升運(yùn)費(fèi)共同支撐港口貿(mào)易商挺價(jià)心態(tài)，沿海糧食運(yùn)價(jià)大幅上漲。3月27日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的糧食貨種運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收1325.44點(diǎn)，比上月末上漲54.7%；月平均值為1110.84點(diǎn)，環(huán)比上漲35.3%。

3月，中國(guó)港口協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的主要沿海內(nèi)河港口企業(yè)累計(jì)完成糧食吞吐量1401.04萬(wàn)噸，同比下降5.2%，其中累計(jì)完成外貿(mào)糧食吞吐量633.56萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.8%。2026年1-3月，主要港口企業(yè)累計(jì)完成糧食吞吐量4144.69萬(wàn)噸，同比下降1.9%，其中累計(jì)完成外貿(mào)糧食吞吐量1722.25萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.5%。3月，大連港集團(tuán)、營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)、天津港集團(tuán)、煙臺(tái)港集團(tuán)、青島港集團(tuán)、日照港集團(tuán)、連云港港口控股集團(tuán)、寧波舟山港股份、廣州港集團(tuán)、北部灣港股份等主要糧食接卸港口企業(yè)累計(jì)完成糧食吞吐量959.75萬(wàn)噸，同比下降8.09%。2026年1-3月，上述主要糧食接卸港口企業(yè)累計(jì)完成糧食吞吐量2707.04萬(wàn)噸，同比下降10.50%。2026年主要糧食接卸港口企業(yè)月度糧食吞吐量及同比增速見(jiàn)圖5。

圖5 2026年主要糧食接卸港口企業(yè)月度糧食吞吐量及同比增速

作者：陳羽、楊曉光

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、海關(guān)總署、中國(guó)港口協(xié)會(huì)、上海航運(yùn)交易所、中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)等