1/ 我是最航運(yùn)丹尼斯,時間有限,挑今天重點(diǎn)和重復(fù)強(qiáng)調(diào)之前推演觀點(diǎn)。續(xù)昨推送 和 里寫的群體預(yù)期可能會有所波動但戰(zhàn)爭事實(shí)是在持續(xù)升級的以及美線和歐線展望。
特朗普已經(jīng)沒招了,離他延后了三次的 最后通牒還有12小時,看他這次是再次TACO呢,還是又是怎么樣的說法。WTI原油已經(jīng)來到了116美元,接近了早早預(yù)期的120美元,動態(tài)中到150美元的預(yù)測還有一定距離但也不遠(yuǎn)了。國內(nèi)石油可以不跟,但全球的燃油成本不得不跟,船公司勢必以燃油附加費(fèi)的形式傳導(dǎo)給客戶支撐6-8月旺季預(yù)期,然后在第四季度回歸運(yùn)力過剩主導(dǎo)主線疊加通脹需求抑制。
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今晚,一個完整的文明將走向毀滅,而且將永遠(yuǎn)無法重現(xiàn)。
我并不希望這種事情發(fā)生,但它很可能會發(fā)生。
不過,現(xiàn)在既然已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了徹底、全面的政權(quán)更替,由更理性、更聰明、且不那么激進(jìn)的力量來主導(dǎo),或許會迎來某種具有革命性意義的美好轉(zhuǎn)機(jī)——誰知道呢?
今晚,我們將見證這一切——
這將是世界漫長而復(fù)雜歷史中最重要的時刻之一。
長達(dá)47年的敲詐、腐敗與死亡,終于將畫上句號。
愿偉大的伊朗人民蒙受祝福。
這是之前的美線和歐線推演展望。
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2/ 美線不多講了, 展望歐線,我也再貼一遍前天又強(qiáng)調(diào)的。5—7月航司預(yù)計也將持續(xù)推漲,采取慢速航行、調(diào)整加油策略并增加空班,以應(yīng)對持續(xù)上行的燃油成本壓力。運(yùn)價層面,預(yù)計也將進(jìn)一步嵌入燃油附加費(fèi)機(jī)制,通過燃油附加費(fèi)等方式完成成本傳導(dǎo)與價格修復(fù)。 同時,受中東局勢外溢影響,包括新加坡在內(nèi)的中轉(zhuǎn)港,以及歐洲主要樞紐港口,仍面臨明顯的二次擁堵壓力,疊加船期紊亂與周轉(zhuǎn)效率下降,將進(jìn)一步收緊有效運(yùn)力供給。在此基礎(chǔ)上,6—8月傳統(tǒng)出貨旺季需求仍具剛性支撐,整體市場仍將維持季節(jié)性旺季預(yù)期。
3/ 然后今天如預(yù)期馬士基在淡旺季轉(zhuǎn)換的初期5月船期挺價目標(biāo)USD3500,后面6-8月的旺季邏輯就不再贅述了。
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4/ 今天同一天,有意思的是, 蘇伊士運(yùn)河 Suez Canal Authority 已正式發(fā)布通告: 取消15%折扣(針對≥130,000 SCNT集裝箱船) 生效時間:2026年4月7日:適用于:重箱 + 空船 + 雙向通行。核心依據(jù): 行業(yè)通告明確: “暫停15% rebate,自2026年4月7日起執(zhí)行” 官方/媒體報道同步確認(rèn)。 這段時間的15%折扣政策大多數(shù)都是達(dá)飛享受了,去年2025年5月開始 蘇伊士運(yùn)河管理層為了吸引船回流設(shè)立,現(xiàn)在已正式取消” 航運(yùn)通函(Circular No.15/2026): 明確“終止2025年5月推出的折扣政策” 。 蘇伊士運(yùn)河當(dāng)局是不是也覺得這種形勢下今年全面恢復(fù)無望了。
5/ 馬士基公告 Khor Fakkan(豪爾費(fèi)坎港)一度暫停運(yùn)營后恢復(fù)
昨天4月6號又一重要港口直接被波及(實(shí)錘)密切關(guān)注 。多枚不明彈體落入海面 + 集裝箱堆場。結(jié)果: 4人受傷(含重傷) 起火(已控制) 。重要意義:周邊港口基礎(chǔ)設(shè)施再次進(jìn)入打擊范圍,Khor Fakkan(豪爾費(fèi)坎港)可是重要替代路徑港口之一。馬士基昨天更新的狀態(tài)是suspend,剛更新為open,是否進(jìn)一步影響就看明天特瘋子跟他所說的伊瘋子之間對決的事實(shí)發(fā)展了。
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