浙江
Hello 老鐵們 我又回來了！
今天和大家聊一下通漲漲價順序--金銀銅鋁油氣農中的重點關注板塊油氣板塊
很多朋友問我油氣板塊都包括啥，我看了一下豆包，其實他也很不全面，還好我算半個專業人士，做過好多年了
油氣包括 石油和天然氣，也包括煤炭和煤化工，更包括運輸油氣的超級油輪。石油可以提煉出很多副產品，煤炭通過煤化工也可以提煉出很多副產品
所以煤炭以前地位不高，現在因為我們煤化工技術提高了不少，潛力依然巨大
油氣板塊是能源安全核心，A股以央企為主、民企為輔，分三大環節：
? 上游（勘探開采）：資源為王，業績最受益油價；中國海油、中國石油、中國石化
? 中游（油服+儲運）：隨資本開支波動；中海油服、石化油服、海油工程、中油工程
? 下游（煉化+燃氣）：成本傳導+需求驅動；廣匯能源、新奧股份、新天然氣
? 油價：WTI≈66美元、布倫特≈71美元；中東地緣（美伊）推升風險溢價
? 資本開支：油價上行→上游增投→油服訂單回暖
? 政策：能源安全+“七年增儲上產”+管網建設
? 供需：中國對外依存度高（原油73%、天然氣42%），內需有支撐
彈性維度：中國海油為純上游勘探開采業務，油價上漲時業績彈性最強；中曼石油憑借小市值屬性，股價波動彈性最大；中國石化煉化業務占比高，油價波動對業績影響最弱，彈性最低
當地時間2月19日，美國方面消息稱，美國總統特朗普正權衡對伊朗實施一次“有限規模”的初步軍事打擊，以迫使其接受美國提出的核協議要求。
相關知情人士稱，若獲得授權，該行動可能在數日內展開，目標將鎖定少數軍事或政府設施，意在向德黑蘭施壓，而非立即發動全面戰爭。相關方案被視為分階段行動的第一步。
據稱，若伊朗仍拒絕按美方要求停止鈾濃縮活動，美國可能進一步擴大行動范圍，對伊朗政權相關設施展開更廣泛打擊，甚至不排除以動搖德黑蘭政權為目標。
當天稍早前，特朗普公開表示，伊朗有“10至15天”的時間達成協議，否則將面臨“嚴重后果”。當前，美伊圍繞核問題的緊張局勢持續升級，美國在中東地區的軍事部署亦明顯增強。
特朗普這次不僅要拿下格陵蘭島，還要拿下8000多萬人口的伊朗。屬實胃口有點大啊！
當然我也有我的一些小判斷，拋磚引玉啊 供大家參考：
1 特朗普和伊朗的談判，基本都是對牛彈琴，也不可能談的好，因為雙方要求相差會非常大
特朗普要你拿出所有的高純度濃縮鈾，你要知道伊朗你只要拿出來了，說明你跪下了，對付一個跪下的國家，你猜以色列會怎么做，美帝會怎么做
哈梅內伊也不敢拿出來，30年40年以上的時間成本，投入都是天文數字，百億美金起步，說給敵人就給敵人了，相當于叛國啊，他也不可能在那個位置了
交出高濃縮鈾=馬關條約和辛丑條約
我看伊朗人民會暴怒的
2 交出高濃縮鈾，下一步就是所有的遠程彈道導彈，這個還是蠻厲害的，上一次以色列吃了大虧，首都被炸的不成樣子，以色列這一次堅決要求銷毀所有遠程導彈。哈梅內伊也不敢答應，繳械投降就沒有籌碼可以談了啊
3 然后就是油田經營權，相當于我們清朝的海關關稅
目前伊朗石油90%運給東方某大國，如果沒有石油收入，國家相當于滅亡，內衣也不敢答應
那么既然談不成功，那么是大打還是小打呢？
我猜是小打，還是空襲為主，做多做多斬首行動來個特戰隊，基本不太可能幾萬地面部隊進入
因為伊朗90%以上的地形是山地，地面進攻很難很難，和阿富汗差不多
美帝現在蠻橫是蠻橫，但是沒有幾萬億美金估計地面上打不下來伊朗，阿富汗不是葬送了美帝和蘇聯嘛
4 美國第二艘航母到位，應該就要開打了
我預估石油板塊應該就是中曼石油和洲際油氣做龍頭了
下一篇我重點介紹一下煤炭板塊，主要看儲量和產量，這個要看業績彈性的
春節碼字有點太難了，需要大家的鼓勵，歡迎大家打個賞湊個人氣
大家對油氣板塊怎么看？歡迎在評論區交流討論
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