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美是江南小橋不二的責任！ 平姐姐攝于杭州
今日雖然是周末，但是在光伏板塊與衛星板塊的帶領下，各大指數全面飄紅，而保險、銀行與煤炭這些老登板塊繼續調整，釀酒板塊按權重來計算，也是下跌的。近期不少基金公司發布四季度報告與年報，看到一些明星基金經理管理的產品，前十大重倉股里居然還有不少的白酒股。真正感受到了盈虧同源的道理：當你在一個產品上賺了大錢之后，似乎就很難割舍了，然后它就成為了你虧損的根源。
再強調一次，投資一定是面向未來的，只有面向未來，才有可能跟上時代的腳步。守著曾經的一畝三分地，是不可能有重復的輝煌的。就算當年巴菲特是靠這一招贏的，放到當下科技進步的速度越來越快的時代，也不一定靈驗了。
說幸福來得如此突然，指的是，昨日我才寫文章，說讓計算機背著光伏板在天空中24小時利用太陽能不休不眠地進行計算是一個好主意。而招商基金的研究人員認為這至少需要發射衛星的成本下降到之前的五分之一，結果今日馬斯克在達沃斯論壇就表示：SpaceX希望今年通過星艦技術，實現火箭完全可重復利用，這一技術上的突破，可以使得進入太空的成本減少到原來的1%！從希望降到原來的20%，還不知道哪年哪月可以實現，突然變成了今年就能夠降到1%，是不是一個極大的驚喜？馬斯克說，今后每送入1磅重的物資送入太空的成本只需要一百美元！他已經計劃在未來幾年內就發射由太陽能驅動的人工智能衛星了。
我昨天的想到的是，光伏板在太空中可以始終迎著太陽能吸引熱量，光熱轉換為電的效率可以提高一倍，但是馬斯克說，由于太空中沒有大氣層的干擾，光伏板的效率可以提高五倍！這樣的愿景實在是太激動人心了！
也難怪今日光伏板塊大漲，這下光伏的產能就完全不要擔心過剩了，連技術進步的錢都可以直接省掉了，畢竟現在的技術已經可以有24%左右的轉換了，放到太空直接5倍就是完全轉換了。以后天空將布滿光伏板，這樣，太陽射向地球的熱能都被空中的光伏板吸收了，以后南北極的冰也不會化了，地球也沒那么熱了，這樣地球上的熱空調是不是也可以省了？
當然，這只是馬斯克能夠做到的事，中國的企業，尤其是上市公司中，能不能有這樣的企業還不好說。但是以歷史經驗來看，我們現在追蹤先進技術的能力還是相當強的，比如新能源車，比如人工智能的大模型等等，美國負責打頭炮，我們就負責做大市場、進一步降低成本。所以，我相信，中國距離低成本發射衛星很可能也不遠了。
昨日有讀者問我，那現在是買衛星ETF基金好呢，還是買通用航空ETF好呢？從這兩類基金今日的表現來看，明顯是衛星類基金走勢更強，7只衛星類ETF今日的漲幅都超過了9.4%，其中有3只漲停了。單從題材上來說，既然是衛星上天容易了，那么制造衛星或者說是為衛星上天服務的企業就是直接受益的公司了。而通用航空，雖然也有承擔衛星發射的公司，但是其重倉股顯然更側重的是低空經濟，與衛星發射、上天還差了一點意思。所以，這類基金今日上漲的幅度也就在3%多一點。
很明顯，如果你想要更純粹的主題類基金，那么看好衛星發射還是選衛星主題ETF，但如果想覆蓋面更廣一點，產業鏈更長一點，穩健性更好一點，那么可以考慮選擇通用航空類基金。
受這一消息的影響，今日光伏類主題基金與新能源類的ETF基金場內表現都非常突出。而按照馬斯克的看法，新能源最有前景的技術就是利用免費的太陽能，所以，如果你也看好新能源，還是選擇光伏比較好，畢竟這一領域里，我們國內的制造能力還是十分強大的。加上國家之前取消了、有的是減少了對光伏企業的出口退稅，一些成本降不下來的企業就有可能關門，行業有出清的機會，能夠活下去的企業相對來說都是比較有競爭力的企業了。
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