廣東
隨著AI浪潮帶動(dòng)全球用電需求增長，電力設(shè)備需求顯著增加。海外大廠紛紛上調(diào)資本開支預(yù)期，加大AIDC（人工智能數(shù)據(jù)中心）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
此前在海外能源轉(zhuǎn)型、新興市場用電需求迅速增長下，海外電力設(shè)備已呈現(xiàn)供給緊張的格局，而近期美國AIDC需求高增，使得海外的供需缺口進(jìn)一步擴(kuò)大。從三季報(bào)來看，電力設(shè)備出海需求持續(xù)超預(yù)期，具有“強(qiáng)技術(shù)、強(qiáng)制造、低成本”的國內(nèi)電網(wǎng)設(shè)備企業(yè)有望通過出海打開新的成長空間。
我國擁有完整的電力設(shè)備制造供應(yīng)鏈體系，在海外電力設(shè)備緊缺的窗口期下，中國企業(yè)得到了更多打開美國市場的機(jī)會(huì)。同時(shí)，中國企業(yè)即使難以直接進(jìn)入美國市場，在中東等其他市場的份額也有望快速提升。此前深耕海外市場、出海占比高的上市公司，三季報(bào)表現(xiàn)普遍較好。
國內(nèi)方面，近期發(fā)布的“十五五”規(guī)劃建議對(duì)建設(shè)新型能源體系進(jìn)行了系統(tǒng)性部署，明確提出建設(shè)能源強(qiáng)國。國家電網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，2025年1-9月，全國累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量37.2億千瓦，同比增長17.5%。國家電網(wǎng)完成固定資產(chǎn)投資超4200億元，同比增長8.1%。
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