廣東
近日HBM（高帶寬內存）新版本HBM4迎來漲價。根據英偉達供應鏈最新完成的價格和數量談判，HBM4相較當前約370美元的HBM3E漲價超50%，約為560美元，超出此前業內500美元的預期。
自9月起，主流存儲漲價預期和持續性大幅加強。除了HBM，DRAM、NAND閃存、SSD和機械硬盤全系列存儲產品持續面臨缺貨漲價。近期多家存儲原廠暫停DDR5報價，短短一周內，DDR5現貨價格飆升25%。
隨著國內外廠商不斷加強AI基礎設施建設投入，存儲芯片在AI爆發性需求推動下也打開了上漲空間。
從需求端來看，英偉達近日在開發者大會上表示，2025-2026年周期的B系列和R系列芯片出貨量將超過2000萬，已經收獲超5000億美金訂單。相關產業鏈2026年高利潤預期的置信度再次提高。
從供給端來看，因AI服務器需求好、利潤高，存儲的結構性調整進一步加劇了供需失衡。全球存儲巨頭為追求更高利潤，正將產能向HBM和DDR5傾斜，逐步關停DDR4生產線，導致電腦端DDR4內存供應被嚴重擠壓。同時，由于擠占產能，傳統客戶恐慌備貨，進一步加強了漲價周期的強度。
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