再見SIM卡，你好eSIM

新技術(shù)就像普羅米修斯的火種，

終會(huì)飛出帕特農(nóng)神廟，越過高加索山脈，

傳達(dá)到世界上所有需要它的地方。

這是一篇我們?cè)?2019 年春天的舊文，之所以選擇在今天重新刊發(fā)，是因?yàn)?iPhone 17air 的發(fā)布直接踢開了 esim 技術(shù)普及路上的一些絆腳石，是全球通信產(chǎn)業(yè)進(jìn)步路上的重要節(jié)點(diǎn)。

2019 年我們所相信的，在 6 年后正在成為現(xiàn)實(shí)。同時(shí)我們還相信，esim 的普及將會(huì)對(duì) AI 進(jìn)入社會(huì)生活起到關(guān)鍵的助推作用。

作者：小強(qiáng) | 編輯：小丁

凱恩斯說，需求能創(chuàng)造出自己的供給。

很久很久以前，我們并沒有手機(jī)這樣的無線通訊技術(shù)，只能靠烽火臺(tái)、驛站和飛鴿傳書進(jìn)行通信，而負(fù)責(zé)送信的政府機(jī)構(gòu)，就是運(yùn)營(yíng)商的雛形。

在通向未來的道路上，對(duì)未知的好奇、對(duì)困境的思考以及對(duì)美好未來的期待，點(diǎn)燃了人類燦爛的想象力，推開一個(gè)又一個(gè)嶄新世界的大門。

我們生活、工作和溝通的方式被徹底顛覆。

改變，無處不在。

壹

1973年4月3日，摩托羅拉公司發(fā)明了世界上第一部手機(jī)，稱霸整個(gè)模擬通信時(shí)代。改革開放之初，移動(dòng)電話漂洋過海來到中國(guó)，有了一個(gè)新的名字——“大哥大”，那個(gè)時(shí)候擁有“大哥大”是財(cái)富和身份的象征，因?yàn)橐话闳烁居貌黄稹?/p>

在那個(gè)以語音通話為主的年代，作為運(yùn)營(yíng)商分配給用戶的個(gè)人ID，手機(jī)號(hào)碼相當(dāng)于用戶的身份代碼，無論用戶身處何地，都能讓別人通過手機(jī)號(hào)碼找到你。然而當(dāng)時(shí)的號(hào)碼和終端綁定在一起，那些手握“磚頭”的大佬換個(gè)手機(jī)就得換個(gè)號(hào)碼，社交關(guān)系必定會(huì)受影響。

在傳統(tǒng)通信時(shí)代，“換機(jī)不換號(hào)”成為用戶的核心需求，于是SIM卡應(yīng)運(yùn)而生。

1991年，德國(guó)捷德公司開發(fā)出世界上第一張SIM卡，并把它賣給了芬蘭的一家運(yùn)營(yíng)商，象征著第二代蜂窩移動(dòng)通訊的GSM（Global System for Mobile communications，全球移動(dòng)通信系統(tǒng)）時(shí)代開始，“機(jī)卡分離”成為行業(yè)的主流趨勢(shì)。

號(hào)碼是運(yùn)營(yíng)商的虛擬資源，SIM卡作為與之對(duì)應(yīng)的物理實(shí)體是用戶識(shí)別的唯一標(biāo)識(shí)，在出廠之時(shí)就同運(yùn)營(yíng)商建立了一對(duì)一的綁定關(guān)系，這就如同一把鑰匙只能開一個(gè)門。對(duì)于手機(jī)用戶來說，換卡是一件很麻煩的事，經(jīng)常出國(guó)的用戶尤甚。以手機(jī)廠商為代表的終端設(shè)備制造商們，開始思考如何才能解決這個(gè)問題。

辦法來了。

時(shí)間來到2003年。彼時(shí)的中國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)還只有移動(dòng)和聯(lián)通兩家，移動(dòng)經(jīng)營(yíng)的GSM占有絕對(duì)的市場(chǎng)份額，同期聯(lián)通的CDMA技術(shù)得到了很多商務(wù)用戶的認(rèn)可，但他們又舍不得放棄移動(dòng)的“139”號(hào)碼。在這種情況下，時(shí)任中國(guó)聯(lián)通市場(chǎng)部副總經(jīng)理兼終端中心總經(jīng)理的于英濤創(chuàng)造性地定義了“雙卡”世界風(fēng)手機(jī)，解決了GSM/CDMA兩個(gè)不同網(wǎng)絡(luò)同時(shí)在線的問題，滿足了用戶使用同一部手機(jī)擁有移動(dòng)和聯(lián)通兩個(gè)號(hào)碼的需求。在他的推動(dòng)下，三星于次年推出“雙卡單待”的SCH-W109手機(jī)。

而“雙卡雙待”手機(jī)正式誕生于2005年，這部由中國(guó)聯(lián)通和宇龍酷派聯(lián)合推出的“酷派728”一度成為聯(lián)通“世界風(fēng)”中高端品牌的代表，在當(dāng)時(shí)摩托羅拉、諾基亞、三星等國(guó)際品牌壟斷中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)的背景下，開啟了民族品牌與國(guó)際品牌正面交鋒的時(shí)代，酷派也一躍成為國(guó)產(chǎn)手機(jī)“中華酷聯(lián)”四巨頭之一。

繼第一款“雙卡雙待”的國(guó)產(chǎn)手機(jī)推出之后，三星成為第一個(gè)嘗鮮的國(guó)際品牌，它推出的三星W579拉開了“雙卡雙待”年度旗艦的序幕。2G時(shí)代的中后期，“雙卡”成為“山寨”功能機(jī)的標(biāo)配，到2009年“雙卡”已經(jīng)在中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)的安卓陣營(yíng)普及開來。但直到2018年，電信才打出“十年iPhone，終究雙卡”的標(biāo)語，至此“雙卡”攻破ios陣營(yíng)，成為手機(jī)市場(chǎng)的“中國(guó)特色”。

時(shí)間回溯到2011年，蘋果向美國(guó)專利和商標(biāo)局申請(qǐng)了一項(xiàng)虛擬SIM卡專利，并提出了Soft SIM的解決方案。

2014年，蘋果發(fā)布了自己的SIM卡——Apple SIM，嵌入美國(guó)和英國(guó)發(fā)售的iPad Air 2和iPad Mini 3中，允許用戶動(dòng)態(tài)選擇運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)。簡(jiǎn)單解釋一下，運(yùn)營(yíng)商將用戶固定在其資費(fèi)模式下的商業(yè)模式是以SIM卡為中心的，而Soft SIM是由像蘋果這樣的終端商寫入卡信息，讓用戶可以不再與運(yùn)營(yíng)商發(fā)生聯(lián)系就更換運(yùn)營(yíng)商和資費(fèi)套餐，這也就意味著向用戶出售通信服務(wù)的權(quán)力由運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)向終端方。

這種做法被業(yè)界解讀為手機(jī)終端廠商“拋棄”運(yùn)營(yíng)商的一次偉大嘗試。

2015年6月，華為宣布在P8、Mate 7、榮耀6 Plus等設(shè)備中提供“天際通”國(guó)際漫游服務(wù)，用的便是Soft SIM技術(shù)；8月，小米也在推出的MIUI7中提供了類似服務(wù)“小米漫游”；外界紛紛猜想蘋果將在即將發(fā)布的iPhone 6s中內(nèi)置“Apple SIM”，讓果粉擺脫物理SIM卡，可以任意切換運(yùn)營(yíng)商。

歷史潮流滾滾而來，運(yùn)營(yíng)商的輝煌似乎即將走向終點(diǎn)。

然而，謝幕詞還遠(yuǎn)未到來。

這樣簡(jiǎn)單粗暴地就想革掉運(yùn)營(yíng)商的命，人家當(dāng)然不干。事實(shí)上，革命之路遍布鮮血與荊棘，相較于死在自己斷頭臺(tái)上的路易十六，終端商們的結(jié)局要好得多。蘋果Apple SIM只是不被美國(guó)的Verizon以及歐洲和中國(guó)的主流運(yùn)營(yíng)商所接受，華為則因?yàn)椤疤祀H通”業(yè)務(wù)受到來自運(yùn)營(yíng)商和監(jiān)管部門的雙重壓力，接踵而至的“史上最嚴(yán)手機(jī)實(shí)名制”為終端商們?cè)O(shè)想的Soft SIM解決方案在中國(guó)市場(chǎng)劃上了句號(hào)。

同一時(shí)期，另一種被稱作是“云SIM”的虛擬SIM卡技術(shù)也在緩慢發(fā)酵。與Soft SIM不同，云SIM仍以SIM卡為中心，使用戶實(shí)現(xiàn)在不同運(yùn)營(yíng)商之間的網(wǎng)絡(luò)切換，并未傷及運(yùn)營(yíng)商的根本利益。當(dāng)然，這種方案主要是一些虛擬運(yùn)營(yíng)商用于發(fā)展國(guó)際和國(guó)內(nèi)漫游業(yè)務(wù)。

想法是個(gè)好想法，但現(xiàn)實(shí)依舊如故。

貳

黑格爾在《法哲學(xué)原理》一書中寫道，“凡是現(xiàn)實(shí)的東西都是合乎理性的。”

對(duì)于從事現(xiàn)代開發(fā)和設(shè)備測(cè)試工作的技術(shù)人員而言，“任何固定/不可移動(dòng)”就意味著“靈活性較低和可控性較差”，將SIM卡作為用戶設(shè)備（例如M2M終端、移動(dòng)電話等等）的固定組件分發(fā)，聽起來像是違反直覺的演變路徑。

與手機(jī)不同，大多數(shù)M2M設(shè)備不易重新連接，即便可以，也無法輕松實(shí)現(xiàn)SIM卡的切換與插拔。因此，將通用集成電路卡（SIM是其中一種）作為附屬于設(shè)備的固定芯片組的想法出現(xiàn)，大多數(shù)人將之稱作eSIM，即嵌入式SIM。電腦、手機(jī)、汽車、電視、智能家居設(shè)備、無人機(jī)……應(yīng)用場(chǎng)景的多元化逐漸形成多入口的產(chǎn)業(yè)格局。

在汽車工業(yè)領(lǐng)域，似乎有著很多理由向eSIM邁進(jìn)。比如可移動(dòng)SIM卡的電接觸不如焊接電接觸的eSIM卡那樣牢固；再比如，根據(jù)GSMA的報(bào)告，可移動(dòng)SIM卡的成本幾乎是eSIM卡的10倍；最后，想象一下你想把手機(jī)帶到?jīng)]有漫游或是漫游資費(fèi)過于昂貴的地區(qū)時(shí)需要做的事情，車聯(lián)網(wǎng)的情況只會(huì)比移動(dòng)連接更加麻煩，你需要訂購一張新的SIM卡，并將汽車送至經(jīng)銷商處更換SIM卡，汽車制造商還有可能不允許你自行更換。

商城如戰(zhàn)場(chǎng)，制敵于未動(dòng)，先機(jī)也。在蘋果提出Soft SIM設(shè)想之前，GSMA已于2010年底推出了自行主導(dǎo)的eSIM方案。值得一提的是，GSMA是由全球運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)的組織，因此eSIM的基本特征是運(yùn)營(yíng)商控制寫入信息，用戶從運(yùn)營(yíng)商處購買通信服務(wù)。

關(guān)于電信運(yùn)營(yíng)商的未來，大概率是數(shù)年后流量收入繼短信收入和語音收入之后進(jìn)入下行區(qū)間，甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。和發(fā)達(dá)國(guó)家的運(yùn)營(yíng)商類似，中國(guó)的三大運(yùn)營(yíng)商十多年前就開始布局消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)，音樂、視頻、動(dòng)漫、閱讀、聊天、郵箱、支付、購物一個(gè)不落，可回頭一看，真正能和后來的互聯(lián)網(wǎng)公司競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)品幾乎沒有，時(shí)間流逝如水，對(duì)于急于尋找新增長(zhǎng)點(diǎn)的運(yùn)營(yíng)商來說，物聯(lián)網(wǎng)就成為必爭(zhēng)之地。而這一領(lǐng)域業(yè)界的共識(shí)是：eSIM技術(shù)的采用對(duì)于推動(dòng)未來5到10年的物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)發(fā)展至關(guān)重要。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng)

在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，GSMA于2015年6月發(fā)布嵌入式UICC技術(shù)規(guī)范3.0版，運(yùn)營(yíng)商們的首選當(dāng)然是讓汽車行業(yè)充當(dāng)其eSIM部署的排頭兵。繼緊急呼叫（eCall）倡議后，2018年4月以來，內(nèi)置連接已成為歐洲市場(chǎng)的一項(xiàng)特定要求，以捷德提出的eSIM管理方案為例，車主可以將個(gè)人移動(dòng)號(hào)碼的用戶數(shù)據(jù)下載到車載遠(yuǎn)程信息處理器中焊接的第二張SIM卡中去。

移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商和汽車制造商正在全球范圍內(nèi)展開合作，上述方案就是由寶馬、英特爾、德國(guó)電信和AT&T共同開發(fā)的。

與已經(jīng)實(shí)現(xiàn)eSIM技術(shù)商用的歐洲相比，大洋彼岸的中國(guó)在車載通信技術(shù)、網(wǎng)聯(lián)汽車乃至物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的相關(guān)研究要稍晚一點(diǎn)。移動(dòng)和聯(lián)通正在和大眾汽車和寶馬等汽車制造商合作，提供eSIM解決方案。其中聯(lián)通對(duì)于eSIM技術(shù)的推進(jìn)更為積極，其不僅是GSMA eSIM系列標(biāo)準(zhǔn)的主要制定單位，也是全球最早部署GSMA RSP2.0標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的電信運(yùn)營(yíng)商之一。

作為物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展戰(zhàn)略的一部分，漂洋過海的eSIM不僅在汽車行業(yè)一路領(lǐng)先，在有著漫游和可追溯審計(jì)需求的物流以及智能燃?xì)夂退畡?wù)計(jì)量等公用事業(yè)這樣的垂直領(lǐng)域也顯示出巨大的潛力。根據(jù)GSMA移動(dòng)智庫數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)2025年有望成為蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接領(lǐng)域全球最大的市場(chǎng)。

圖片來源：GSMA移動(dòng)智庫

eSIM卡并不會(huì)直接顛覆運(yùn)營(yíng)商，但由此帶來的"換號(hào)不換卡"，必然會(huì)帶來用戶號(hào)碼粘性的降低，這會(huì)加劇運(yùn)營(yíng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)。在更加開放、復(fù)雜、多元化的數(shù)字時(shí)代，運(yùn)營(yíng)商的歷史積淀、規(guī)模效益和技術(shù)優(yōu)勢(shì)可以讓他們?cè)诎l(fā)展物聯(lián)網(wǎng)的道路上走得更快，但運(yùn)營(yíng)商既定的管控機(jī)制、保守的技術(shù)理念以及求穩(wěn)的發(fā)展意識(shí)又容易成為他們起飛的羈絆，上一輪的消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)之爭(zhēng)即是如此。

運(yùn)營(yíng)商擅長(zhǎng)做加法，以產(chǎn)品為中心，把一個(gè)規(guī)范化的產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)到極致；而物聯(lián)網(wǎng)是做減法，有的場(chǎng)景不需要移動(dòng)，有的場(chǎng)景不需要雙向通信，有的場(chǎng)景實(shí)時(shí)性要求不高，如果針對(duì)性地制定業(yè)務(wù)流程、市場(chǎng)策略和資費(fèi)價(jià)格，就可以通過降低成本獲得更高收益。

麥克阿瑟說，“老兵永不死，只是漸凋零。”如今運(yùn)營(yíng)商要想找到新的增長(zhǎng)點(diǎn)，必須要徹底改變自己。

叁

按照佩雷斯的技術(shù)革命周期理論，一次科技革命的周期大約是50年，而在后二三十年間，曾經(jīng)作為增長(zhǎng)引擎的產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)開始飽和，技術(shù)創(chuàng)新的邊際收益遞減。

SIM卡問世至今，已歷經(jīng)28年的變遷。

每個(gè)時(shí)代的手機(jī)廠商都有不同的外形設(shè)計(jì)追求，比如功能機(jī)時(shí)代的超小設(shè)計(jì)和智能機(jī)時(shí)代的輕薄設(shè)計(jì)。最初的移動(dòng)電話，SIM卡有一張銀行卡那么大，為了滿足更小的手機(jī)空間要求，SIM越變?cè)叫。珶o論怎樣變化，始終存在一個(gè)物理載體。

物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，智能終端內(nèi)部的空間就像外灘的房?jī)r(jià)一樣寸土寸金，按今天的標(biāo)準(zhǔn)來看,每個(gè)SIM卡存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)量與它的尺寸大小明顯不成比例，于是直接焊接到電路板上的eSIM技術(shù)開始應(yīng)用到消費(fèi)電子領(lǐng)域。它帶來的改變不只是小而已，卡槽的消失為整裝產(chǎn)品的設(shè)計(jì)留出了更多空間，既增強(qiáng)了智能手表、VR等可穿戴設(shè)備的防水、防塵和抗震性能，也有效避免了SIM卡被拆出復(fù)制的風(fēng)險(xiǎn)。

在消費(fèi)電子領(lǐng)域，eSIM的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)自2016年初公布以來，仍在持續(xù)更新之中。

當(dāng)科技產(chǎn)品無處不在，對(duì)人們而言現(xiàn)代科技反而失去了神秘感。當(dāng)今世界上那些最優(yōu)秀的科技公司面臨的現(xiàn)狀，不是“滯漲”，就是在走“下坡路”，蘋果公司每年花90-100億美元做研發(fā)，用戶卻越來越不愿意買單，即是明證。

可對(duì)于一家科技公司而言，最重要的就是對(duì)未來科技發(fā)展的預(yù)言。

在標(biāo)準(zhǔn)公布的當(dāng)天，三星宣布旗下的Gear S2智能手表支持規(guī)范，這是首款支持eSIM的智能手表。2017年9月，蘋果發(fā)布的Apple Watch Series 3也采用了eSIM方案。

業(yè)界有云，“蘋果動(dòng)動(dòng)嘴，運(yùn)營(yíng)商跑斷腿。”

聯(lián)通自2015年起制定了基于eSIM發(fā)展消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)的戰(zhàn)略，并確立了自主開發(fā)eSIM管理平臺(tái)的計(jì)劃。2017年6月，基于該平臺(tái)的eSIM產(chǎn)品解決方案獲得了GSMA AMO 2017技術(shù)突破大獎(jiǎng)，不僅使得中國(guó)聯(lián)通成為全球首家自主掌握RSP核心技術(shù)的運(yùn)營(yíng)商，也為Apple Watch Series 3在中國(guó)的同步首發(fā)奠定了基礎(chǔ)。

2018年5月，中國(guó)電信開通eSIM服務(wù)，不同之處在于電信的eSIM是獨(dú)立號(hào)碼，支持的是華為手表；6月，移動(dòng)啟動(dòng)eSIM一號(hào)雙終端業(yè)務(wù)，首期支持華為手表，今年1月開始在7個(gè)城市試點(diǎn)支持蘋果手表。

實(shí)現(xiàn)手機(jī)與手表共享同一號(hào)碼，推動(dòng)了全球可穿戴設(shè)備市場(chǎng)近兩年來的爆發(fā)性增長(zhǎng)。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2018年全年可穿戴設(shè)備出貨量為1.722億臺(tái)，同比增長(zhǎng)27.5%，其中智能手表出貨量同比增長(zhǎng)55.2%，在所有可穿戴設(shè)備中的占比達(dá)到34.3%。在這一領(lǐng)域，蘋果保持了自己的統(tǒng)治力，這對(duì)iPhone遇阻、股價(jià)下跌的蘋果公司來說，無疑是個(gè)好消息。

數(shù)據(jù)來源：IDC

相較于eSIM在可穿戴設(shè)備市場(chǎng)的高歌猛進(jìn)，它在手機(jī)領(lǐng)域的發(fā)展完全可以用步履蹣跚來形容。在歐洲，適用于手機(jī)領(lǐng)域的eSIM標(biāo)準(zhǔn)在技術(shù)、測(cè)試和認(rèn)證等方面仍存爭(zhēng)議；在中國(guó)，三大運(yùn)營(yíng)商均未正式啟用智能手機(jī)的eSIM功能。

好消息來自對(duì)岸的美國(guó)。2017年10月，Google發(fā)布的Pixel 2與Pixel 2 XL成為首款兼容eSIM的智能手機(jī)；2018年9月，iPhone發(fā)布的兩款新機(jī)在海外采用的是單實(shí)體SIM卡+ eSIM虛擬卡的雙卡設(shè)計(jì)；10月，Google Pixel 3，也支持一個(gè)實(shí)體卡一個(gè)eSIM虛擬卡，而且它的觸角開始伸向其他國(guó)家和地區(qū)，英國(guó)、澳大利亞、加拿大、法國(guó)、德國(guó)、日本、印度、愛爾蘭、意大利、新加坡，西班牙、臺(tái)灣……

新的技術(shù)就像普羅米修斯的火種，終會(huì)飛出帕特農(nóng)神廟，越過高加索山脈，傳達(dá)到世界上所有需要它的地方。

不管長(zhǎng)路有多遠(yuǎn)，未來它總會(huì)來。