2023-2024年中國信息化市場中標(biāo)分析

一、總體概覽

2023年至2024年，中國信息化市場持續(xù)增長，但增長結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了明顯變化。根據(jù)中標(biāo)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年全國信息化項(xiàng)目公開招標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)量較2023年增長約15.5%，達(dá)到32.8萬個(gè)左右；總中標(biāo)金額同比增長約8.9%，超過5072億元。相比之下，項(xiàng)目數(shù)量增速遠(yuǎn)高于投資金額增速，導(dǎo)致平均單個(gè)項(xiàng)目規(guī)模從2023年的約164萬元下降至2024年的約155萬元，呈現(xiàn)小型化趨勢。這表明市場正從少數(shù)大項(xiàng)目轉(zhuǎn)向更多中小項(xiàng)目，信息化建設(shè)更趨普及，多元化需求不斷釋放。

值得關(guān)注的是，2024年信息化市場的季度表現(xiàn)不均衡。受春節(jié)等因素影響，2024年一季度信息化項(xiàng)目支出低于上年同期，但在下半年出現(xiàn)明顯提速。尤其是第三季度，全國信息化中標(biāo)金額同比大增20%以上，成為全年增長的主要?jiǎng)恿Α＿@一現(xiàn)象可能與宏觀經(jīng)濟(jì)刺激政策及財(cái)政支出下達(dá)節(jié)奏有關(guān)：上半年相對謹(jǐn)慎，下半年加快推進(jìn)各類數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目，使全年保持了總體穩(wěn)定向上的態(tài)勢。

二、關(guān)鍵指標(biāo)對比

為幫助企業(yè)決策者直觀把握市場變化，以下列出2023年與2024年的主要指標(biāo)對比：

?項(xiàng)目總數(shù)：2023年約28.4萬個(gè)；2024年增至約32.8萬個(gè)，增長率約15.5%。

?總中標(biāo)金額：2023年約46,586.9億元；2024年約50,721.7億元，增長率約8.9%。

?平均項(xiàng)目金額：2023年約163.9萬元；2024年約154.6萬元，下降約5.7%。

上述數(shù)據(jù)表明，市場規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，但單位項(xiàng)目投入有所降低。對于企業(yè)而言，這意味著參與項(xiàng)目的機(jī)會(huì)增多，但單個(gè)項(xiàng)目的平均規(guī)模變小，競爭將更多體現(xiàn)在對大量中小項(xiàng)目的爭奪上。同時(shí)，中標(biāo)金額增速放緩反映出資金投入更趨理性，可能受到財(cái)政預(yù)算約束等因素影響。決策者需在保持業(yè)務(wù)擴(kuò)張的同時(shí)，提高對小額項(xiàng)目的交付效率。

三、行業(yè)領(lǐng)域趨勢

從行業(yè)細(xì)分來看，不同行業(yè)的信息化投資冷熱不均，呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性分化：

?數(shù)字政府：政府?dāng)?shù)字化依然是最大板塊。2023年“數(shù)字政府”相關(guān)項(xiàng)目中標(biāo)總額約1294.2億元，2024年增至約1457.5億元，增長近12.6%。這一領(lǐng)域在各級(jí)政策推動(dòng)下持續(xù)擴(kuò)張，市場規(guī)模龐大。截至2024年期間國家及省級(jí)、市級(jí)層面已出臺(tái)近 350 個(gè)數(shù)字政府相關(guān)政策文件，覆蓋全國大部分省份，政策密度進(jìn)一步提升。政策引導(dǎo)下，數(shù)字政府項(xiàng)目遍及政務(wù)服務(wù)、一網(wǎng)統(tǒng)管、數(shù)據(jù)治理等方面，需求穩(wěn)步釋放。需要注意的是，由于預(yù)算分散到更多基層和小型場景，項(xiàng)目數(shù)量增長（+13.0%）略超金額增速，單項(xiàng)投入有所降低，強(qiáng)調(diào)“場景牽引”而非單純追求大項(xiàng)目規(guī)模。

?金融領(lǐng)域：金融業(yè)信息化建設(shè)在2024年迎來高速增長。銀行相關(guān)數(shù)字化項(xiàng)目總金額由2023年的約227.3億元躍升至2024年的約292.9億元，增長28.9%，項(xiàng)目數(shù)量更是大幅增長52%之多。證券/保險(xiǎn)領(lǐng)域也從71億元增至94.7億元，增長33.4%。金融行業(yè)的數(shù)字化投入提速，主要受金融科技、監(jiān)管合規(guī)需求以及數(shù)字人民幣、數(shù)據(jù)安全等新要求驅(qū)動(dòng)。銀行業(yè)網(wǎng)點(diǎn)智慧化改造、核心系統(tǒng)升級(jí)、大數(shù)據(jù)風(fēng)控等項(xiàng)目全面鋪開，帶來大量中小標(biāo)的的建設(shè)機(jī)會(huì)。

?工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：制造業(yè)和工業(yè)領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型勢頭強(qiáng)勁。2024年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)項(xiàng)目投入約296.9億元，同比增長29.4%，項(xiàng)目數(shù)量增長超過46.3%。智能制造、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同等成為熱點(diǎn)，反映國家“制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型”政策的落地成效。該領(lǐng)域項(xiàng)目均價(jià)同比略有下降，但總體投入增速可觀，企業(yè)應(yīng)關(guān)注工業(yè)企業(yè)“上云”“用數(shù)”需求釋放，抓住工業(yè)軟件、工業(yè)數(shù)據(jù)平臺(tái)等機(jī)會(huì)。

?農(nóng)業(yè)信息化：2024年農(nóng)業(yè)數(shù)字化投入約128.2億元，比上年增長16.1%，但項(xiàng)目數(shù)量卻減少了23%。這意味著農(nóng)業(yè)領(lǐng)域出現(xiàn)了少而大的項(xiàng)目，可能得益于數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)、智慧農(nóng)業(yè)示范工程等帶動(dòng)。一些大型農(nóng)業(yè)信息化平臺(tái)或農(nóng)村數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目在2024年落地，單體投資額較高，推動(dòng)總金額上升。而中小農(nóng)業(yè)項(xiàng)目數(shù)量減少，或表明此前零散試點(diǎn)項(xiàng)目整合為更大規(guī)模的工程。農(nóng)業(yè)信息化正在從碎片化向規(guī)模化升級(jí)。

?醫(yī)療衛(wèi)生：醫(yī)療信息化市場寬度擴(kuò)大但深度不足。2024年醫(yī)療領(lǐng)域項(xiàng)目數(shù)量激增近30%（從4.7萬增至6.1萬個(gè)），反映出醫(yī)院數(shù)字化、區(qū)域醫(yī)療平臺(tái)等建設(shè)在全國范圍鋪開。然而總投入基本持平（約515億元，增幅僅0.5%）。大量基層醫(yī)院信息化、小型智慧醫(yī)療項(xiàng)目上馬，但平均每項(xiàng)投入大幅縮水。這或許與醫(yī)院資金壓力及“腳踏實(shí)地、小步快跑”的數(shù)字化策略有關(guān)。企業(yè)在醫(yī)療市場要注重提供輕量級(jí)、高性價(jià)比的解決方案，以適應(yīng)“小額多單”的趨勢。

?生態(tài)環(huán)保：生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域在2024年保持強(qiáng)勁增長態(tài)勢。2023年生態(tài)環(huán)保相關(guān)項(xiàng)目中標(biāo)總額約351.5億元，2024年增長至466.7億元，增幅達(dá)到32.8%。項(xiàng)目數(shù)量增長10.2%。生態(tài)環(huán)保市場的快速增長主要受到政策驅(qū)動(dòng)和環(huán)境治理需求上升的影響。近年來，國家“雙碳”目標(biāo)持續(xù)推進(jìn)，地方政府與企業(yè)紛紛加大生態(tài)修復(fù)、污染治理、綠色能源轉(zhuǎn)型等領(lǐng)域的投資。此外，2024年國家層面出臺(tái)了一系列生態(tài)環(huán)保政策，包括強(qiáng)化環(huán)境監(jiān)測、推進(jìn)“無廢城市”建設(shè)、提升工業(yè)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)等，這些政策進(jìn)一步推動(dòng)了市場擴(kuò)張。

?智慧城市與垂直行業(yè)：相比之下，一些前期火熱的領(lǐng)域在2024年出現(xiàn)降溫。智慧城市板塊中標(biāo)金額從2023年的383億元大幅下降36%至244.8億元，是少數(shù)出現(xiàn)負(fù)增長的領(lǐng)域之一。各地智慧城市建設(shè)在經(jīng)歷早期的大規(guī)模基礎(chǔ)投入后，2024年開始向精細(xì)化運(yùn)維和應(yīng)用深化階段過渡，一些城市可能放緩了新項(xiàng)目推出節(jié)奏。此外，地方政府債務(wù)壓力增大也令新建大型智慧城市項(xiàng)目趨謹(jǐn)慎。智慧教育亦略有下降（-3.5%），2024年總投入約520億元。教育信息化在疫情后的大規(guī)模設(shè)備投入完成后，進(jìn)入平穩(wěn)期，更關(guān)注內(nèi)涵式提升。智慧文旅、智慧體育等小眾板塊在2024年分別增長約11%和10%，總量仍小，主要受局部需求和賽事活動(dòng)驅(qū)動(dòng)，對整體市場影響有限。

總體而言，2024年行業(yè)趨勢呈現(xiàn)“兩頭熱、中間穩(wěn)、個(gè)別冷”的格局：金融、工業(yè)等領(lǐng)域高速增長；政府、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域穩(wěn)健擴(kuò)張；而智慧城市等少數(shù)領(lǐng)域暫時(shí)收縮。企業(yè)應(yīng)順應(yīng)這一格局，將資源向高景氣行業(yè)傾斜，同時(shí)密切關(guān)注政策走向和資金投向變化，及時(shí)調(diào)整業(yè)務(wù)布局。

四、區(qū)域市場變化

區(qū)域市場方面，信息化建設(shè)的地域分布和增速在2024年也發(fā)生了顯著變化：

?頭部省份格局：經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)依然領(lǐng)跑信息化投入。2024年中標(biāo)總額排名前三的省份為廣東、北京、浙江，分別達(dá)到571.7億元、460.5億元和349.1億元，合計(jì)占全國約三成份額。廣東省連續(xù)兩年位居首位，2024年規(guī)模比去年略低。北京躍居第二，增長接近26%，在中央部委和總部企業(yè)項(xiàng)目拉動(dòng)下，信息化投入大幅提升，幾乎追平廣東。浙江保持第三，與去年基本持平。此外，江蘇、山東分列第四至五位，分別增長3.8%，8.5%。可以看出，東部沿海省市由于經(jīng)濟(jì)實(shí)力和數(shù)字化需求強(qiáng)勁，仍然是信息化市場的主要支撐。

?重點(diǎn)區(qū)域亮點(diǎn)：部分地區(qū)在2024年實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)超平均水平的增長，成為市場亮點(diǎn)。其中，上海信息化項(xiàng)目總額從2023年的約151.2億元猛增至2024年的235.9億元，增幅高達(dá)56%，是全國增速最快的區(qū)域之一，排名從第12位躍升至第7位。這顯示上海在數(shù)字基建和智慧城市應(yīng)用上投入顯著加碼。湖北省也增長約23%（2024年約217.2億元），這得益于中部崛起戰(zhàn)略和本省數(shù)字產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。值得注意的是，遼寧省在2024年信息化投入增長接近55.8%（由85.6億元增至133.4億元），增速僅次于上海。這可能與東北振興政策及當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目集中上馬有關(guān)，標(biāo)志著東北地區(qū)信息化建設(shè)的強(qiáng)勁反彈。

?西部與欠發(fā)達(dá)地區(qū)：西部和欠發(fā)達(dá)省份整體呈現(xiàn)補(bǔ)短板、快增長態(tài)勢。例如，廣西(+41%)、陜西(+29%)、貴州(+27%)、甘肅(+27%)、新疆(+10%)等西部省區(qū)在2024年均實(shí)現(xiàn)高速增長，信息化建設(shè)開始由東部沿海向中西部腹地深入推進(jìn)。這與“東數(shù)西算”等工程帶動(dòng)西部數(shù)據(jù)中心和算力基礎(chǔ)設(shè)施投入，以及鄉(xiāng)村振興背景下西部數(shù)字化項(xiàng)目增多密切相關(guān)。中西部的高增長意味著區(qū)域數(shù)字鴻溝有望縮小，也為企業(yè)開拓這些新興市場提供了契機(jī)。

?放緩與下降的地區(qū)：也有少數(shù)地區(qū)出現(xiàn)了投入放緩甚至絕對額下降的情況。典型如江西(-28%)，重慶(-13.2%)、河南(-12.8%)、河北(-7.7%)、吉林(-5%)、這些省市2024年的中標(biāo)總金額低于2023年。其中江西降幅最大，可能由于2023年有個(gè)別超大型項(xiàng)目使基數(shù)較高，2024年缺乏同等規(guī)模的新項(xiàng)目所致。一些地區(qū)的信息化投資放緩，除了財(cái)政收縮因素，也可能反映出前期建設(shè)已達(dá)到一定飽和，需要消化存量、優(yōu)化效益，因此暫時(shí)調(diào)整節(jié)奏。

綜合來看，2024年區(qū)域市場呈現(xiàn)“強(qiáng)者更強(qiáng)、新秀突起”的局面：東部發(fā)達(dá)地區(qū)絕對投入仍最多，并帶動(dòng)市場整體，但部分中西部省份和直轄市后來居上，增速領(lǐng)跑全國。企業(yè)在區(qū)域布局上應(yīng)“兩手抓”——一方面深耕廣東、北京、長三角等數(shù)字化投入高地，另一方面關(guān)注湖北、四川、廣西等增速快的新興熱土，提早布局建立競爭優(yōu)勢。

五、供應(yīng)商競爭格局

隨著市場規(guī)模擴(kuò)張，信息化項(xiàng)目的供應(yīng)商版圖也在悄然變化。供應(yīng)商集中度方面，2024年Top20大廠商合計(jì)中標(biāo)金額約785.8億元，占全年總額的15.5%，相比2023年Top20占比13.7%有所提升，表明市場略有向頭部集中的趨勢。然而，頭部份額仍只占六分之一左右，長尾市場依舊廣闊，中小IT企業(yè)、本地集成商在大量中小項(xiàng)目中扮演重要角色，市場競爭格局呈現(xiàn)“大者恒大但小散仍眾”的特點(diǎn)。

從供應(yīng)商類型來看，三大電信運(yùn)營商及其下屬ICT子公司依然是信息化市場中標(biāo)的主力軍。2024年，中國聯(lián)通旗下的聯(lián)通數(shù)字科技有限公司以超104億元中標(biāo)總額居首，中國電信的中電信數(shù)智科技公司突破100億元規(guī)模，中國移動(dòng)的中移系統(tǒng)集成公司為95億元，位列前三。這些運(yùn)營商品牌在政府和企業(yè)數(shù)字化招標(biāo)中頻頻勝出，憑借全國布局和綜合實(shí)力占據(jù)明顯優(yōu)勢。運(yùn)營商不僅提供通信網(wǎng)絡(luò)，還整合云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、集成服務(wù)能力，成為數(shù)字政府、智慧城市等領(lǐng)域的大單承建者。

除運(yùn)營商外，IT廠商和本地企業(yè)也各有所長：傳統(tǒng)IT巨頭如東軟集團(tuán)在信息化和解決方案方面有優(yōu)勢，2024年東軟集團(tuán)收獲超19.5億元合同，同比23.5%。部分頭部企業(yè)則出現(xiàn)下滑，例如訊飛智元、數(shù)字廣東、太極計(jì)算機(jī)、浪潮電子等出現(xiàn)不同程度下滑。

總體而言，供應(yīng)商格局呈動(dòng)態(tài)演變：頭部央企及運(yùn)營商鞏固優(yōu)勢的同時(shí)，科技新貴和地方企業(yè)圍繞細(xì)分場景不斷突破，競合關(guān)系復(fù)雜。企業(yè)應(yīng)密切關(guān)注行業(yè)生態(tài)，或通過合作聯(lián)盟方式參與大型項(xiàng)目，或?qū)Ｗ⒓?xì)分領(lǐng)域打造差異化優(yōu)勢，以在激烈競爭中占據(jù)一席之地。

六、潛在趨勢與驅(qū)動(dòng)力

通過對2023-2024年數(shù)據(jù)的剖析，可以挖掘出若干潛在趨勢和驅(qū)動(dòng)因素，這些因素將塑造未來信息化市場的發(fā)展方向：

?新興技術(shù)需求爆發(fā)：人工智能、大模型等新技術(shù)驅(qū)動(dòng)的信息化需求在2024年出現(xiàn)爆發(fā)式增長。數(shù)據(jù)顯示，2024年公開披露的人工智能產(chǎn)業(yè)相關(guān)中標(biāo)項(xiàng)目多達(dá)5260個(gè)，中標(biāo)金額約184億元，中標(biāo)數(shù)量增長近31.5%，金額增長42.8%。這一現(xiàn)象表明，各行各業(yè)對AI應(yīng)用的接受度和投入迅速提升，從教育、醫(yī)療到金融、政務(wù)等領(lǐng)域均有人工智能落地項(xiàng)目。企業(yè)應(yīng)抓住AI浪潮帶來的新商機(jī)，提前布局產(chǎn)品和解決方案，以滿足客戶對智能化升級(jí)的迫切需求。

?政策導(dǎo)向持續(xù)強(qiáng)化：政策是信息化市場的定向風(fēng)。國家“十四五”規(guī)劃強(qiáng)調(diào)數(shù)字中國建設(shè)，政府工作報(bào)告多次提及加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型。各領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)政策密集出臺(tái)：如工業(yè)和信息化部推動(dòng)“東數(shù)西算”工程、東部算力樞紐建設(shè)，以及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)等。這些政策直接引導(dǎo)資金投向和項(xiàng)目立項(xiàng)。例如數(shù)字政府領(lǐng)域，在政策引領(lǐng)下各地投入不減反增，即便財(cái)政收緊也優(yōu)先保障關(guān)鍵民生政務(wù)項(xiàng)目建設(shè)。又如工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)政策激勵(lì)下，制造業(yè)龍頭企業(yè)積極申報(bào)試點(diǎn)項(xiàng)目，帶動(dòng)供應(yīng)商訂單增長。展望未來幾年，隨著國家數(shù)據(jù)局掛牌以及各級(jí)數(shù)字化戰(zhàn)略的深入，政策紅利將不斷釋放，企業(yè)需緊跟政策脈搏，在重點(diǎn)支持的方向加大投入研發(fā)和市場拓展。

?投資結(jié)構(gòu)理性調(diào)整：從數(shù)據(jù)中可以看到，信息化投資正從“大而全”向“專而精”轉(zhuǎn)變。一方面，大項(xiàng)目不再“一哄而上”，地方在智慧城市等建設(shè)上更加理性，開始關(guān)注已有系統(tǒng)的整合提升和業(yè)務(wù)協(xié)同效果，而非簡單堆砌新項(xiàng)目。這種理性使得某些領(lǐng)域總投入放緩，但項(xiàng)目質(zhì)量和針對性提高。另一方面，小項(xiàng)目、細(xì)分場景遍地開花，各行業(yè)單位根據(jù)自身痛點(diǎn)定制數(shù)字化解決方案，催生出海量“小而美”項(xiàng)目。這意味著市場需求更加多元，強(qiáng)調(diào)解決實(shí)際問題和取得應(yīng)用成效。對于廠商來說，提供標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品包難以“一招通吃”，需要根據(jù)不同行業(yè)和區(qū)域的特定需求進(jìn)行本地化、定制化，才能贏得客戶青睞。

?財(cái)政和效益壓力：2023年以來地方財(cái)政壓力上升，政府在信息化投入上更加注重產(chǎn)出效益。這直接促使項(xiàng)目立項(xiàng)審批更嚴(yán)格、績效評(píng)估更重視。在2024年，盡管總體投入增長，但平均每項(xiàng)目資金減少，一定程度反映出“花小錢辦大事”的傾向。企業(yè)若能協(xié)助客戶提高數(shù)字化項(xiàng)目ROI（投資回報(bào)），證明項(xiàng)目價(jià)值，將更容易獲取訂單。此外，財(cái)政壓力也推動(dòng)采用創(chuàng)新融資模式（如政府和社會(huì)資本合作PPP、運(yùn)營服務(wù)外包等）來實(shí)施信息化項(xiàng)目，供應(yīng)商需要具備相應(yīng)的服務(wù)運(yùn)營能力，才能抓住這些轉(zhuǎn)型機(jī)會(huì)。

結(jié)語

綜上所述，2023-2024年的中國信息化市場穩(wěn)中有進(jìn)，呈現(xiàn)出規(guī)模擴(kuò)大、結(jié)構(gòu)分化、熱點(diǎn)涌現(xiàn)的新局面。在此期間，數(shù)字政府、金融、工業(yè)等領(lǐng)域成為增長主引擎，區(qū)域發(fā)展更趨均衡，東強(qiáng)西進(jìn)的格局逐步顯現(xiàn)。同時(shí)，供應(yīng)商格局略有集中但整體競爭依然激烈，技術(shù)創(chuàng)新和場景深耕成為制勝關(guān)鍵。

展望未來，在政策東風(fēng)和技術(shù)演進(jìn)的雙重驅(qū)動(dòng)下，信息化建設(shè)將繼續(xù)提質(zhì)增效，向更廣領(lǐng)域和更深層次邁進(jìn)。對于企業(yè)決策者而言，把握這一階段的行業(yè)動(dòng)態(tài)至關(guān)重要——既要順應(yīng)國家戰(zhàn)略方向，聚焦高增長賽道，又要洞察市場細(xì)微變化，調(diào)整策略以應(yīng)對項(xiàng)目碎片化和需求多樣化的挑戰(zhàn)。在充滿機(jī)遇與挑戰(zhàn)的數(shù)字化浪潮中，唯有提前布局、靈活應(yīng)變，方能在未來競爭中立于不敗之地。

賽立信通信研究出品

作者：

謝劍超

賽立信通信研究部 部門經(jīng)理/研究總監(jiān)
擁有10年以上通信研究咨詢經(jīng)驗(yàn)的領(lǐng)軍專家。專注于分析通信市場的整體發(fā)展，擅長標(biāo)桿研究、策略研究、通信前沿趨勢研究、短板與能力提升咨詢等，在智慧家庭、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化市場等通信領(lǐng)域有豐富的研究經(jīng)驗(yàn)。

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