廣東
本周全球重磅事件頻發：中國公布4月經濟數據，證監會等八部門重拳整治非法跨境展業，設置兩年集中整治期；海外方面，凱文·沃什宣誓就任美聯儲掌門人，三星電子罷工威脅解除。
股市來看先抑后揚，上半周由于美債收益率飆升壓制全球股市，十年期美債收益率一度逼近4.7%，下半周美伊局勢有轉機、油價回落，美債收益率也小幅回落，全球科技股反彈。由于三星電子罷工威脅解除，韓國綜合指數本周暴漲近5%領漲全球，A股則和全球科技股走勢略有相悖，上半周由于兩長的催化，科技股強勢，周四逆勢暴跌，周五出現修復。
再來看周末的重磅事件：
此前一直主張降息的美聯儲理事沃勒轉鷹，他表示對于美聯儲下一步利率行動，加息的可能性與降息相當。如果通脹不能很快開始放緩，他不排除未來加息的可能；他還表示將支持從政策聲明中刪除“寬松傾向”的措辭。沃勒警告稱，如果通脹預期開始失去錨定，他將毫不猶豫地支持加息。受此消息影響，黃金白銀雙雙跳水，美元指數走高。
但周五盤中美伊局勢傳來好消息，沙特阿拉伯阿拉比亞電視臺稱，獨家獲悉美國和伊朗“接近達成”的協議草案，內容包括：在所有戰線立即、全面和無條件地實現停火；7天內就懸而未決的問題展開談判；逐步解除美國對伊朗制裁以換取伊朗遵守協議等。
周日最新的消息，美國總統特朗普在社交媒體發文，稱美國與伊朗已經基本談成一份協議。特朗普表示，他剛剛與沙特、阿聯酋、卡塔爾、土耳其、埃及、約旦、巴林領導人及巴基斯坦陸軍參謀長通話，討論伊朗問題，以及與一份“和平諒解備忘錄”相關的事項。
中國證監會等八部門聯合印發《綜合整治非法跨境證券期貨基金經營活動實施方案》，明確嚴禁境外機構以任何形式在境內非法提供開戶和交易服務，并設置2年集中整治期。根據方案，2年期滿后，境外機構要全面關停境內網站、交易軟件及配套服務器，禁止為存量投資者在境內非法提供交易等服務。周五富途控股美股股價大幅收跌27.53%，老虎證券大跌25.34%。
凱文·沃什在華盛頓宣誓就任新一任美國聯邦儲備委員會主席。沃什隨后發表簡短講話，稱這是“被召回公共服務崗位的畢生榮幸”，為完成這一使命，將領導一個以改革為導向的美聯儲，從過往的成功與失誤中汲取教訓，既擺脫僵化的框架和模型，又堅守清晰的誠信與績效標準。
據報道，Anthropic最快將于下周完成最新一輪融資，融資規模將超過300億美元。Anthropic預計下個月收入年化將超過500億美元。
周末Vera Rubin（VR200）機架的價值量繼續發酵，pcb、mlcc產業鏈廣泛傳播，但實際上早在去年機構就有預期rubin機架中pcb價值量會大幅提升，只是說這次是英偉達確認rubin下半年要出貨以及大摩給了一個明確的數字，完成了從機構投資者、資深散戶到廣大散戶的邏輯傳播。
DeepSeek官方宣布，DeepSeek-V4-Pro模型API價格將于2026年5月31日結束2.5折優惠活動后，正式調整為原定價的1/4。這一API2.5折優惠活動，原定6月起恢復原價，但最新公告確認，DeepSeek-V4-ProAPI將永久降為原價的1/4（相當于2.5折），即：每百萬tokens輸入（緩存命中）0.025元，輸入（緩存未命中）3元，輸出6元。
特斯拉中國將FSD正式更名為“特斯拉輔助駕駛”，頁面徹底剔除FSD標識與自動駕駛相關字樣，產品售價保持6.4萬元未有變動。
當前，AI算力爆發+國產替代提速+政策強支持重塑產業格局，大模型訓練/推理需求井噴、海外高端芯片供給受限、智算中心建設加速三重驅動下，AI算力產業鏈迎來高景氣長周期。隨著全球AI資本開支向算力傾斜、國產GPU/DCU/昇騰芯片替代率快速提升，疊加《人工智能法》落地+大基金持續加碼+算力補貼發放，AI算力賽道長期成長確定性突出。
風險提示：
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