周末四條重大消息
一、美伊接近達成"停火延長60天"
1、特朗普稱美伊協議基本談成 內容包括開放霍爾木茲海峽;
2、巴基斯坦軍方:巴陸軍參謀長赴伊斡旋取得積極進展;
3、魯比奧說美伊談判“正在取得進展”;
4、據英國金融時報:國和伊朗接近達成延長停火60天的協議。
中東問題依然牽動世界的神經,主要是霍爾木茲海峽卡著全球約五分之一石油消費的咽喉。過去幾個月的封鎖/半封鎖狀態,本身就是推升能源通脹的重要變量——油價一漲,通脹預期升溫,美聯儲加息,全球都有貨幣緊縮的預期,對股市當然是不利的。
現在情況緩解,主要利好黃金、有色和科技板塊,但利空石油、天然氣、化工板塊。
現在市場最大的變量還是小以,以媒以官員口徑直言協商中條款與內塔尼亞胡公開立場大相徑庭,以方是否會暗中攪局是最大的外生風險。
二、DeepSeek大幅降價
5月22日晚間,DeepSeek官方宣布:V4-Pro模型API價格在5月31日結束2.5折優惠后,不再恢復原價,而是永久鎖定為原定價的1/4。該消息主要利好兩個方面:
1、AI應用層直接受益
百萬tokens輸入緩存命中只要2分半人民幣,意味著SaaS、智能客服、代碼助手、企業知識庫、教育、游戲……所有想做AI化改造的場景,ROI突然從"值得論證"變成"立刻能上"。這不是明年故事,是當下就能立項的東西。
2、國產算力鏈條被拉動
DeepSeek與國產算力芯片/云基礎設施綁定本來就深,低價→用量暴增→推理側需求反哺底層算力/存儲/IDC/光模塊……注意這個邏輯的重心是推理,不是訓練軍備競賽
,所以,利好國產算力產業鏈。
三、星艦V3首飛 + 神舟二十三號
美東部時間5月23日,星艦V3從得州完成首次飛行測試:順利升空、級間分離、入軌、部署模擬星鏈衛星,上面級最終受控濺落印度洋——主要測試目標達成了。
另外,5月23日上午,神舟二十三號載人飛行任務新聞發布會在酒泉召開,一口氣官宣多個重量級節點。
在中國,商業航天從來不只是生意——它是大國博弈的基礎設施籌碼。SpaceX以準2萬億估值叩門華爾街,等于把"對標標尺"拍在桌面上,中國商業航天的政策推力、資本重估、產業鏈訂單釋放,只會加速。
兩條消息綜合在一起,就是利好商業航天。
四、山西留神峪煤礦事故
截至目前,山西留神峪煤礦瓦斯爆炸事故已致82人遇難,2人失聯,128人受傷。這是周末最傷感的事情,目前已經開啟了全國煤礦普查,不出意外的話,會關停一批煤炭小企業,該消息主要利好大型煤礦企業,。
煤炭是中國能源的壓艙石。安全,是所有壓艙石下面的那塊石頭。這個周末,我們不談行情,不談機會。我們只記住一件事:任何行業紅利,都不該用生命來支付。請不要忘記,這每一個數字背后,都是一個家庭的崩塌。
愿失聯者平安,愿傷者早日康復,愿這樣的事故,不再發生。請注意關注趨勢巡航。
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