銀行收縮潮來了

你有沒有發(fā)現(xiàn)，街角的銀行網(wǎng)點(diǎn)正在悄然消失？

2025年，全國共有11249家銀行線下網(wǎng)點(diǎn)獲準(zhǔn)退出。即便扣除新設(shè)網(wǎng)點(diǎn)，全年凈退出數(shù)量也達(dá)到了2701家。這個(gè)數(shù)字，幾乎是2024年的兩倍。

銀行網(wǎng)點(diǎn)收縮主要集中在相對(duì)下沉的區(qū)域。例如，農(nóng)村合作銀行網(wǎng)點(diǎn)凈退出數(shù)量同比增速達(dá)到760%，遠(yuǎn)高于銀行整體的凈退出增速（97.6%）。

對(duì)銀行來說，下沉市場有些“骨感”。

由于經(jīng)濟(jì)活躍度有限，下沉信貸需求相對(duì)較弱。例如，農(nóng)業(yè)銀行以下沉為特色，網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量是工商銀行的1.45倍，但收入規(guī)模反而不如后者。再加上，下沉市場不良率高于全國平均水平，信貸風(fēng)險(xiǎn)較高。這都意味著，銀行在下沉市場砸下的網(wǎng)點(diǎn)資源，換回ROI相對(duì)較低。

收縮網(wǎng)點(diǎn)，其實(shí)是銀行提高經(jīng)營效率的重要手段。有銀行的內(nèi)部考核KPI中，已經(jīng)出現(xiàn)了一個(gè)頗具沖擊力的換算系數(shù)：“關(guān)掉一家網(wǎng)點(diǎn) = 多放3億元貸款”。

從向規(guī)模要業(yè)績，轉(zhuǎn)向從收縮中要利潤。本質(zhì)上說明了增長邏輯的切換：在總需求停滯的環(huán)境中，對(duì)效率的精準(zhǔn)命中，遠(yuǎn)比純粹的規(guī)模擴(kuò)張更重要。

這種轉(zhuǎn)變，不僅是銀行業(yè)遇到的問題，更是所有依賴人口基數(shù)的普世生意，在周期轉(zhuǎn)折處必須面對(duì)的共同課題。

/ 01 / 集中在下沉市場

1988年，是歷史的轉(zhuǎn)折之年。

那一年，法律上首次明確了私營企業(yè)的合法地位，潛力巨大的市場經(jīng)濟(jì)被喚醒。“十億人民九億商，還有一億在尋找”，生動(dòng)描繪了當(dāng)時(shí)幾乎全民投身商業(yè)活動(dòng)的社會(huì)景象。

伴隨市場紅利一起起飛的，還有銀行。經(jīng)濟(jì)的高速增長催生了海量的金融需求，而在那個(gè)年代，銀行幾乎是社會(huì)融資的唯一主渠道。

于是，銀行進(jìn)入網(wǎng)點(diǎn)戰(zhàn)術(shù)的擴(kuò)張階段，為了搶占地盤，各大行跑馬圈地，街道上甚至出現(xiàn)了“百米之內(nèi)擠進(jìn)數(shù)家銀行”的盛況。最終，銀行網(wǎng)點(diǎn)成了一個(gè)比蜜雪冰城還要密集的存在，僅國有六大行的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)就高達(dá)10.6萬家，規(guī)模接近兩個(gè)“雪王”。

但任何行業(yè)都逃脫不了周期起伏，近兩年銀行網(wǎng)點(diǎn)的擴(kuò)張戛然而止，收縮愈演愈烈。

2025年，共有11249家銀行線下網(wǎng)點(diǎn)獲準(zhǔn)退出，8548家線下網(wǎng)點(diǎn)獲準(zhǔn)設(shè)立，全年凈退出銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量達(dá)2701家，凈退出數(shù)量是2024年的近兩倍。

拆分來看，銀行網(wǎng)點(diǎn)的收縮主要集中在相對(duì)下沉的區(qū)域。農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社、村鎮(zhèn)銀行網(wǎng)點(diǎn)凈退出數(shù)量同比增速分別是760%、293%、233%，遠(yuǎn)高于銀行整體的凈退出增速（97.6%）。

下沉市場網(wǎng)點(diǎn)“大撤退”，邏輯并不難理解。對(duì)銀行來說，下沉市場相對(duì)骨感。由于經(jīng)濟(jì)活躍度有限，當(dāng)?shù)氐男刨J需求天然處于低位。

例如，四大行中以下沉為特色的農(nóng)業(yè)銀行，其網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量達(dá)到2.3萬家，是工商銀行的1.45倍。但論起收入規(guī)模，工商銀行反而是農(nóng)業(yè)銀行的1.2倍。說明，銀行即便在下沉市場砸下了更多的網(wǎng)點(diǎn)資源，換回的真金白銀反而更少。

與此同時(shí)，下沉市場也是風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高的市場。因?yàn)楫?dāng)?shù)仄髽I(yè)經(jīng)營規(guī)模小、抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱，信用風(fēng)險(xiǎn)也高于大盤。2025年全國農(nóng)商行貸款不良率2.72%，高于銀行業(yè)平均水平（1.5%）。

網(wǎng)點(diǎn)多、創(chuàng)收少、風(fēng)險(xiǎn)高的結(jié)構(gòu)性矛盾，導(dǎo)致下沉網(wǎng)點(diǎn)快速出清。甚至，“有形的手”也在推動(dòng)，近年來監(jiān)管推動(dòng)“村鎮(zhèn)銀行改革重組”，即通過兼并村鎮(zhèn)銀行，提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力，進(jìn)一步使“網(wǎng)點(diǎn)”數(shù)量減少。

收縮也不僅局限在下沉銀行，2025年，全國六大行總計(jì)凈減少約 255家網(wǎng)點(diǎn)，民生銀行等多家股份行也呈現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)收縮狀態(tài)。按照上市銀行財(cái)報(bào)中的說法，它們重點(diǎn)關(guān)停的主要是業(yè)務(wù)量低、產(chǎn)能低的社區(qū)支行。

這本質(zhì)上說明，在增量難尋的當(dāng)下，收縮已成為銀行提高經(jīng)營效率的重要手段。

/ 02 / 為經(jīng)營提效率

近些年來，銀行扮演的“兜底”角色越來越沉重。

它們既需要維持低利率來刺激社會(huì)的投融資意愿，又需要通過低成本債務(wù)置換，去化解盤根錯(cuò)節(jié)的隱性債務(wù)。這種“金融讓利”的代價(jià)，直觀地體現(xiàn)在了凈息差的縮水上。

2021年至2025年前三季度，上市銀行的凈息差從2.1%一路滑落至1.38%。凈息差可以通俗地理解為銀行的“變現(xiàn)效率”：息差越窄，銀行從單位資產(chǎn)中獲得的利潤就越薄。

隨著息差的坍縮，銀行利潤也普遍增長乏力。2025年前三季度，上市銀行凈利潤同比增速僅為1.5%。而這個(gè)微弱的漲幅，還是在各大行通過釋放撥備“藏糧過冬”的前提下實(shí)現(xiàn)的，同期上市銀行撥備覆蓋率環(huán)比下降了2.5個(gè)百分點(diǎn)。

在利潤承壓的背景下，銀行也在拼命“開源”，比如尋找業(yè)務(wù)差異化、發(fā)力中間業(yè)務(wù)收入。但兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)下來，最簡單粗暴的“增利”方式，可能是關(guān)門撤點(diǎn)。

據(jù)行業(yè)人士透露，在不少銀行的內(nèi)部考核KPI中，已經(jīng)出現(xiàn)了一個(gè)頗具沖擊力的換算系數(shù)：“關(guān)掉一家網(wǎng)點(diǎn) = 多放3億元貸款”。

這個(gè)等式的賬本其實(shí)并不復(fù)雜。

等式的左邊，是“關(guān)一家網(wǎng)點(diǎn)能省多少錢”：根據(jù)眺遠(yuǎn)咨詢董事長高承遠(yuǎn)的測算，以一家北京地區(qū)的普通網(wǎng)點(diǎn)為例，年租金加裝修攤銷約260萬元，再加上員工薪酬、押運(yùn)、IT專線等雜項(xiàng)，全口徑年運(yùn)營成本高達(dá)500萬元。

等式的右邊，則是“多放3億元貸款能賺多少錢”：按照目前1.38%的平均凈息差計(jì)算，3億元貸款大約能貢獻(xiàn)400多萬的凈利收入。

通過收縮網(wǎng)點(diǎn)來“回血”的背景有兩個(gè)：

首先，銀行跑馬圈地的時(shí)代已經(jīng)徹底終結(jié)。網(wǎng)點(diǎn)多并不等于業(yè)務(wù)多。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，在某些地區(qū)，甚至出現(xiàn)了同一家銀行的兩個(gè)網(wǎng)點(diǎn)為了搶存款而互相對(duì)壘的鬧劇。通過網(wǎng)點(diǎn)整合，原本分散的資源反而能實(shí)現(xiàn)更優(yōu)化的配置。

其次，數(shù)字化轉(zhuǎn)型也對(duì)線下網(wǎng)點(diǎn)何時(shí)休了“降維打擊”。 如今，手機(jī)銀行已經(jīng)搬走了線下網(wǎng)點(diǎn)約90%的標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)。現(xiàn)金存取、活期轉(zhuǎn)賬、紙質(zhì)存單，曾經(jīng)的銀行“老三樣”正在成為消失的風(fēng)景線。

在凈息差持續(xù)走低、人工租金成本不斷上漲、線下客流日漸稀少的當(dāng)下，關(guān)掉低效網(wǎng)點(diǎn)就是在給利潤表“回血”。

從向規(guī)模要利潤，轉(zhuǎn)向從收縮中要利潤。這不僅是銀行經(jīng)營策略的調(diào)頭，更是很多行業(yè)發(fā)展軌跡變遷的一個(gè)縮影。

/ 03 / 發(fā)展的軌跡變了

銀行網(wǎng)點(diǎn)的收縮，只是大時(shí)代齒輪轉(zhuǎn)動(dòng)下的一個(gè)切面。

對(duì)于很多依賴人口基數(shù)的生意來說，當(dāng)觸達(dá)的規(guī)模觸及天花板，收縮反而是無奈之下的“可選解”。

永輝超市在經(jīng)歷多輪閉店的陣痛后，終于在今年一季度扭虧為盈；百果園的劇本如出一轍，靠關(guān)店止血換來了毛利率的回升。

而在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，叮咚買菜從巨虧到盈利的翻身仗，靠的也是砍掉二三線城市的前置倉、將戰(zhàn)線收縮至長三角。甚至連曾經(jīng)無邊界擴(kuò)張的互聯(lián)網(wǎng)巨頭們，也大多在“砍副業(yè)”。

這些案例本質(zhì)上說明了一個(gè)邏輯：在總需求停滯的環(huán)境中，對(duì)效率的精準(zhǔn)命中，遠(yuǎn)比純粹的規(guī)模擴(kuò)張更重要。

邏輯在于，依靠人口規(guī)模堆起來的消費(fèi)生意，往往具有極高的普世性。這種普世性是一把雙刃劍：它讓你在繁榮期能快速鋪開，也會(huì)讓你在周期下行時(shí)，因?yàn)槿狈Ω偁幉町惢桩?dāng)其沖。

更何況，與經(jīng)濟(jì)周期更替同步發(fā)生的，是消費(fèi)需求的分層。

當(dāng)社會(huì)財(cái)富和商品供給積累到一定程度，大眾的消費(fèi)需求開始出現(xiàn)劇烈分化。在商業(yè)博弈中，這意味著不同群體的小眾需求，正在蠶食曾經(jīng)鐵板一塊的普世性需求。

例如，當(dāng) Hoka、Lululemon 崛起，耐克就成了被細(xì)分、被蠶食的對(duì)象；當(dāng)主打大包裝、高客單價(jià)的倉儲(chǔ)會(huì)員店分流了中產(chǎn)家庭，永輝、大潤發(fā)們的傳統(tǒng)生意也就變得不再穩(wěn)固。

此時(shí)，對(duì)于傳統(tǒng)企業(yè)而言，靠“多入口、廣覆蓋”跑馬圈地的時(shí)代已經(jīng)落幕。畢竟，在一個(gè)被分化的市場里，盲目擴(kuò)張規(guī)模，大概率會(huì)稀釋現(xiàn)金流、攤薄回報(bào)率。放棄低效區(qū)域，退守并深耕優(yōu)勢領(lǐng)地，反而能獲得更確定的收益。

擴(kuò)張總是順勢而為的，那種“人定勝天”的激情，更適合留在周期繁榮的盛夏。但在秋風(fēng)掃落葉的季節(jié)，為了防范風(fēng)險(xiǎn)、優(yōu)化效率而按下暫停鍵，才是更艱難的逆行。