理想汽車的三個選擇

大家好，我是李想。

2025 年的第三季度，也是理想汽車面向第二個十年的第一個季度。我們經歷了產品周期、公關輿情、供應鏈難產、政策變化等帶來的各種挑戰，這些因素對我們的交付和經營產生了影響。但是，今天更想和大家聊一聊我們長期的思考，理想汽車面向第二個十年，三個最重要的關鍵選擇應該怎么做，分別是組織、產品、技術。

第一個關鍵選擇是組織：我們面臨的選擇是創業公司的管理模式，還是職業經理人的管理模式？理想汽車在過去的十年里，最初的七年是創業公司的管理模式。隨著規模的擴大，大到了我之前創業所沒有經歷過的營收規模，在 2022 年前后，很多人都會建議我們走向職業經理人的管理模式，因為在歷史上，奔馳、寶馬這樣的百年汽車企業，以及微軟、蘋果這樣的科技巨頭，都在這一模式下取得了非常大的成功。過去三年，我們非常努力的讓自己變成職業經理人的治理體系，在真實的體驗和落地后，我們認識到創業公司和職業經理人是兩種完全不同的治理體系，與流程、組織結構無關，而是管理理念和要素的差異，以及各自適用于不同的階段和行業環境。職業經理人的管理方式可以非常成功，但是需要三個要素：

第一，行業和技術周期相對穩定；

第二，企業的行業地位領先且穩固；

第三，創始人和創業團隊要么沒有動力干了，要么已經不在了。

如果滿足這些條件，職業經理人的管理模式是非常好的選擇，蘋果和微軟也都在職業經理人接班后從千億美金企業成長為萬億美金的企業。而創業公司適用的條件恰恰相反：

第一，行業和技術周期在發生巨大的變化；

第二，行業格局不確定，企業還不是領先者；

第三，創始人和創業團隊每天還在投入的努力工作，充滿動力。

在人工智能重塑各個行業的今天，我們所處的環境，我們自身的特點，更符合創業公司的條件。創業公司管理方式的核心是四件事：

第一，更多的對話，深度的對話，而非更多的匯報。在高速變化中，深度的對話是提升認知和大膽決策的關鍵要素。

第二，聚焦用戶價值，而非只是交付。對用戶真正有價值的東西才值得交付，而不僅僅是完成各種交付的任務。

第三，持續提升效率，而非占有更多的資源。去年花 10 塊錢做的事情，今年就要花 8 塊錢做，從而才有更多的資源去做短期不創造收入的長期投資和能力建設。

第四，識別關鍵問題，而不是創造信息不對稱。只有價值增加了，效率提升了，關鍵問題解決了，才可以在高度競爭、高度變化的環境中持續滿足用戶的需求。

過去三年我和創業團隊努力學習職業經理人的管理體系，逼迫自己接受各種變化。但是，我們卻變成了越來越差的自己。而英偉達和特斯拉今天仍以創業公司的方式管理，如果全世界最強的公司都是創業公司的管理模式，我們有什么理由放棄最擅長的方式？

從 1998 年開始，我有 27 年的創業公司的管理經驗，而且從來沒有在任何大企業中以職業經理人的方式工作過，當下面對的又是一個行業高度競爭、技術高度變化的大環境，自己熱愛產品、熱愛汽車、熱愛人工智能，工作就是自己最大的愛好，為什么不用自己最擅長的能力和方式來管理理想汽車？這是理想汽車面向第二個十年，第一重要的選擇。

因此，從今年四季度開始，我們堅定地回到創業公司的管理模式，以此來面對新時代、新技術的挑戰。

組織的選擇是一切的基礎，進入新的十年，更關鍵的問題是我們真正要為用戶解決什么問題：產品是什么，技術往哪走？這是永恒不變的本質。

首先，關于產品，我們同樣要做一個選擇，未來十年我們的產品到底是什么？是電動車？智能終端？還是具身機器人？

當產品停留在 “電動車”，競爭邏輯就會變成參數大戰：續航多 20 公里還是少 20 公里，車長多 2cm 還是少 2cm？如果只是電動車的競爭，就是更大的空間，更多的續航，更便宜的價格，順便 Copy 一下已經被驗證成功的那些設計。所有除此之外的研發投入都是研發成本的浪費，更強的傳感器、更強的模型、更強的算力、更強的主動懸架，都是整車成本的浪費，甚至性能強大的算力和主動懸架等產生的能耗還給續航帶來的負面效應。如果我們選擇做智能終端，就會更加關注屏幕里的那些事情，本能的會變成智能手機功能的重復建設，過去幾年行業在 “智能終端” 上的大部分創新，本質上是把智能手機上的功能搬到車里：把手機的 APP 放到車機里，在車里上更大的語言模型，甚至希望能在車里做 Coding，在車里做 Deep Research。用戶買車，是為了工作，還是為了生活？在手機和電腦上體驗更好、更自然的應用，為什么非要放在車上？這些投入對用戶價值的提升非常有限，甚至是企業的自娛自樂。

我們還可以讓車變成物理世界的具身智能產品，說白了就是機器人。《變形金剛》明確的告訴我們，機器人的最大分類就是兩種形式：一種像人一樣，一種像車一樣。《霹靂游俠》和《賽車總動員》也清晰的告訴我們，汽車是機器人的核心形態之一。如何把車變成機器人？給他眼睛和耳朵的感知能力，給他大腦和神經的模型能力，給他心臟等器官一樣的計算能力，改造硬件形成更強的本體能力。讓汽車機器人具備 “頂級司機” 的能力，不僅可以開車，還可以每天迎接你、幫你停車、幫你充電、給你開關車門，無微不至的為你提供便捷、體驗和關懷。他還可以扮演父母、助理、乘務員的角色，在車內給你提供最便捷的生活服務和空間照顧，就像飛機的頭等艙服務，就像小時候媽媽一直在我們身邊的照顧和關懷。如何定義一個好的具身機器人？從被動的機器成長為自動的機器，再進化為主動的機器人。未來十年，具身智能最有價值的產品一定是具備自動和主動能力的汽車，產品的競爭也是自動和主動的能力達到什么程度，而這些價值會融入高頻的生活和體驗中，有了就再也回不去了。電動車的選擇不是不好，而是不夠；智能終端的選擇也不是不好，而是不夠；只有選擇具身智能這個最難的題，我們才可以真正改變用戶的生活，提供自動和主動服務的具身智能機器人產品，恰好他就是《變形金剛》的汽車形態機器人，是《賽車總動員》《霹靂游俠》的汽車形態機器人。新時代給予汽車企業和創業者們最好的機遇和最高難度的挑戰！

接下來是技術選擇，更具體的講是完整 AI 系統的技術選擇，是面向數字世界的語言智能還是物理世界的具身智能？這意味著要構建完全不同的系統能力。要想做好具身智能，最重要的是構建一套不同于語言智能的 AI 系統，它包含具身智能的感知相當于眼睛和耳朵、具身智能的模型相當于大腦、具身智能的操作系統相當于神經、具身智能的算力相當于心臟、具身智能的本體相當于身體，當下沒有任何第三方供應商可以完整的提供這套系統，甚至沒有任何一個是可以供應的。語言智能最大的特點是關注好模型和計算，更大規模的模型、更大規模的計算，就會帶來更強的能力。而具身智能必須增加對物理世界的感知，模型也是必須基于對物理世界的理解，精準是首要任務，其次才是泛化。操作系統需要確保軟硬的最優融合，提供更高的幀率，整體系統更快和精準。為具身智能的感知、模型、操作系統等提供的算力也需要在端側供應，而不是云端。最后，還要改造硬件成為具身智能的本體，比如三維神經控制的線控和主動液壓懸架系統，提高本體執行的效率和準確性。語言智能最大的特點是關注好模型和計算，更大規模的模型、更大規模的計算，就會帶來更強的能力。而具身智能必須增加對物理世界的感知，模型也是必須基于對物理世界的理解，精準是首要任務，其次才是泛化。操作系統需要確保軟硬的最優融合，提供更高的幀率，整體系統更快和精準。為具身智能的感知、模型、操作系統等提供的算力也需要在端側供應，而不是云端。最后，還要改造硬件成為具身智能的本體，比如三維神經控制的線控和主動液壓懸架系統，提高本體執行的效率和準確性。如果以具身智能理解整個 AI 系統，你會發現可以改變，以及急切需要改變的實在太多了。首先是感知，基于現有的感知模型和端側的算力，現在的 3D BEV、OCC 占用網絡、2D VI，有效的感知距離（而非理論上最大）只有 100 多米，遠遠不如人類的眼睛。如果升級成人眼工作原理相似的 3D VI，有效距離可以擴大 2-3 倍，今天我們輔助駕駛可能 50% 以上的常見問題，自然就解決了。3D VI 不僅限于自動駕駛的領域，在車外和車主的主動交互與服務，在車內與家人的主動交互和服務，也就變成了可能。這需要感知模型的研究和研發的重大突破，這必須有 M100 這樣為具身智能定制設計的芯片和編譯器團隊高效率的配合才可以實現。其次是模型，有了 3D VI 才有了真正的對物理世界的理解，VI 模型中的 VI 可以更好的對物理世界的感知和理解，人類的數據才可以更高效的被用于訓練，世界模型生成的數據才可以更好的去完善訓練。現有最好的計算平臺，一個 4B M0E 的模型運行幀率是有 10Hz，而執行系統是 60Hz，如果模型運行的幀率可以快 2-3 倍，現在輔助駕駛的一些世界模型的問題、反應延遲的問題都可以有效的解決。這同樣需要對傳統的 GPU 架構和算力進行深度的改造和定制，以及專有的操作系統。M100 芯片就是為了解決具身智能這些本質的問題而研發的。最后是本體，人類的剎車、轉向的最快響應速度在 450 毫秒左右，目前自動駕駛從感知到執行的完整鏈路在 550 毫秒左右，坐在駕駛員的位置本能的反應就是慢很多，像老年人在開車。神經體系可以把整個鏈路的響應速度提升到 350 毫秒，別小看這 200 毫秒的差距，這大概可以把事故率下降 50% 以上，而且讓人感覺開車的比自己開還要好、還要安全。既是理性的真實安全，又是感性的安全感。基于這樣的需求，整個控制的方式都會變得完全不同。如果只是關注于語言智能那樣模型規模的提升，模型規模擴大一倍，算力提升帶來的性能提升只有 10%。

如果從具身智能整體來看，每個環節全系統的去解決最關鍵的問題，下一輪自動駕駛的性能提升應該有 5-10 倍。具身智能為用戶提供自動和主動的快速交互和真實服務的能力，更是有無和的質變。過去三年，我們對于具身智能完整系統的技術儲備，讓我們下一代的產品充滿信心，具身智能機器人的元年從汽車機器人正式開啟，千億收入只是起步。

以上三個關鍵的選擇，決定了我們第二個十年發展的基礎，它比上一個十年更難，也更具挑戰性。

我們深知，未來的競爭不在一時一刻，而在方向的長期選擇和持續投入的定力。依托堅實的財務基礎，我們會保持專注，用我們最熱愛的創業公司的管理模式，打造領先的具身智能產品，確保理想汽車能夠穿越周期、引領技術，成為一家長期為用戶和社會創造獨特價值的企業。

我也希望，以后更多的以這樣的方式與投資人們進行溝通和交流，而不是每個季度以固定格式的 “匯報”。

感謝我們的投資人，在我們最難的時候仍然支持和信任我們，我們一定盡最大的努力，在未來的 3-5 年內，讓理想汽車成為具身智能領域表現最好的企業、用戶價值最高的企業。