重慶
昨天（11月12日），光伏板塊吃了碗大面，把我也跌痛了。
大家看看下面這張圖。
隆基盤中接近跌停，收盤拉了些回來，-7.35%。
晶盛機電-7.23%，晶澳科技-6.84%，
天合光能-6.43%，通威股份-6.06%，
大全能源-5.23%，晶科能源-5.02%，
固德威-6.15%，陽光電源-2.78%，
不管是硅料，硅片，組件，還是逆變器，賣“鏟子”的供應商，全部被血洗了，整個設備板塊單日市值蒸發了超800億，行業前段時間好不容易積累起來人氣瞬間被沖了一個透心涼。
主要原因呢，是盤中流傳出一則消息，說晶澳的董秘秦世龍在某個內部或者行業月度會議上公開表示說硅料收儲計劃黃了，光伏反內卷行動宣告失敗。這樣的消息有鼻子有眼的，還有微信截圖。
資本市場一下就慌了，光伏板塊應聲大跌，晶澳自己跌的還算溫柔的，同行阿特斯直接干沒了14.33%...
所有人都在對晶澳口誅筆伐，但真有思考能力的，細想這個也不大可能，純屬小作文。
為什么這么說？
在全行業都在對光伏走出內卷泥淖翹首以盼，都在相互打氣，重拾信心的時候，你這樣在公眾場合潑冷水，這不是與全行業為敵嗎？還想不想混了？
接著，晚間晶澳官方也發表聲明了，說白天關于公司董秘的消息純屬謠言，還要追責始作俑者。
為什么這個時候傳出這個消息呢？
本質是光伏這段時間漲的太好了，我的票都漲了60%了，很多資金有兌現的需求，剛好配合這個消息就跑了。然后在觀望的資金也有了上車的機會。
在股市里，這種利用消息來交換籌碼的情況太多了。
嫌高了，就賣，覺得跌到位了，就買，這才是一盤活水。
所以我說，這樣洗洗也挺好的，光伏雖然已經上漲了很大一截了，也只算是剛剛爬出第一個深坑。抖一抖身上的包袱，才能繼續趕路。沒有任何上漲是一帆風順的，就像沒有任何成長是一蹴而就的，都要磕磕絆絆。
再聊下行業現狀，的確各方都在努力讓光伏走出產能過剩，惡性競爭的怪圈，收儲也不是空穴來風，前段時間說這個事也沒見像今天這樣，連行業協會都出來辟謠啊，說明確實在推動。
有消息證實，在10月末，硅料圈的大佬包括通威，協鑫，大全，東方希望等在上海西郊賓館共聚一堂，不是喝喝茶那么簡單吧，這被視為硅料收儲已經進入到了實質性的階段。資金怎么籌集，股權怎么劃分都是很關鍵的議題。
光伏企業的三季報都發了，仔細觀察，隨著多晶硅價格回升，你會發現目前很多硅料企業其實已經虧損收窄或者單季度實現盈利了，像大全能源第三季度凈利潤為7347.9萬，同比大增117%，硅片基本面也環比改善，TCL中環都連續漲停了好幾次。
但是組件企業由于需求端一直沒起來，還在水下掙扎，看著上游開始吃肉喝湯了，他們心里有點不平衡也正常。（就算這樣，上面晶澳董秘真的心里有點不爽，也不會選擇在大會上發表那種不好的論述的）
雖然傳出幾個組件龍頭想帶頭把單價漲起來，但是一直沒成功。（心里是不是真想就要打問號了，畢竟他們都是全產業鏈，血條厚，都想把同行耗死一大片，現在賣低價小廠哪里還有實力...)
光伏行業是好行業，“十五五”再次被重點提及，這是中國能源轉型的主力軍，離國家的整體裝機目標還有很長的距離，不過這輪行業洗牌的時間也超過了所有人的預期。
新的考驗又要來了，光儲人，加油！
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
