北京
2025年5月5日，川普忽然宣布：
授權商務部和美國貿易代表立即啟動程序，對所有在國外制作的進入美國的電影征收100%的關稅。
這意味著川普的“關稅戰”和“貿易戰”不僅沒有暫停的意思，甚至還會持續升級。
這給了所有“心存僥幸”的人，迎頭一擊。
這一次川普的“關稅大戰”絕無可能輕易停息，這也注定了所有的國家跟美國之間的“貿易談判”都將非常艱難。
其實眾所周知，川普的關稅大戰是一個“七傷拳”，對其他國家有傷害，其實對美國自身也沒有好處。
美國本身也是“全球化”的受益者之一。
那么，為什么川普還要“義無反顧”的大搞“關稅大戰”呢？
核心原因之一：川普對政治利益的追求，遠高于對經濟利益的追求。
川普之所以能夠二次上臺，就是因為得到美國“紅脖子”們的支持。
以農民和制造業工人為核心的美國紅脖子，是美國推行“全球化”的最大受害者。
他們之所以把選票給了川普，意圖非常明確：就是要川普上臺之后，終結全球化貿易。
在這種背景下，美國紅脖子如果不能得到足夠的“好處”，那么川普的關稅大戰就不可能暫停。
所以川普的關稅大戰，要的既是經濟利益，同時也是政治利益。
核心還是“選票”。
川普只要能夠持續得到紅脖子們的選票就可以了，什么美國利益，什么美元霸權，統統不在川普的考慮序列。
只要紅脖子們不“滿意”，川普的關稅大戰就不可能暫停。
你只要看懂了這一點，就會明白，中美貿易談判短時間內很難啟動，因為雙方的“讓步空間”非常小。
中國需要做好應對關稅大戰的“長期準備”。
核心原因之二：本輪關稅大戰，川普的目標是2026年的美國中期選舉。
2026年11月將是美國中期選舉的時間。
目前川普所在的共和黨，在美國參議院和眾議院的優勢都不大。
所以如果川普輸掉2026年的中期選舉，那么意味著川普后面兩年能干的事情就非常少了。
這就意味著2026年的中期選舉，川普必須贏。
那么川普就必須要穩住他的“票倉”，穩住“美國紅脖子們”，盡可能在中期選舉到來之前，逼迫各國“就范”。
而要想要讓各國“就范”，就必須要“極限施壓”，要把壓力給到最大，才能收獲最好的效果。
在這種背景下，關稅大戰只會越來越猛，越來越激烈。
在川普的眼里，必須要短期內把關稅的壓力開到最大，才有可能在2026年中期選舉到來之前，逼迫各國“就范”。
到那個時候，川普就可以宣稱“美國已經勝利了”。
所以對于中國來說，關稅壓力最大的時候，還沒有到來。
今年下半年，才是真正考驗中國經濟“內需”的關鍵時刻。
核心原因之三：本輪關稅大戰，本質也是中美在全方位競爭中，美國的核心打壓手段。
經過40多年的改革開放，中國的經濟實力、科技實力、軍事實力都得到了大幅提升。
而美國自從2008年次貸危機爆發之后，美國的財政危機就在不斷提升，美國的全球影響力就在不斷地下降。
美債問題、通脹問題、貧富差距問題，成為了美國三大困局。
說得直白一點，中國目前已經具備了挑戰美國的實力。
最要命的是，這件事其實也正在發生， 中國和美國正在科技、貿易、金融等各個領域，進行全球競爭。
所以關稅不僅僅是川普獲取政治利益的手段，更是打壓中國的手段。
這是一場國運之爭，雙方都不會輕易讓步。
綜上所述，我們認為對川普的關稅有兩點認識很重要：
第一，關稅大戰在短期內是不可能暫停的，它對中國外貿的影響至少將是長期的，至少會持續川普的4年任期。
第二，中國接下來的應對策略將會決定未來10-15年中國的國運。
我們其實有兩個選擇：
第一，選擇和美國硬扛，舉全國之力來和美國在全球范圍內進行競爭，進行科技競賽。
第二，選擇不和美國硬扛，真正靜下心來擴消費，擴內需，提高居民生活水平和收入。
究竟是選擇哪條道路，讓我們拭目以待。
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